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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,111 +5,410 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +== Einstellungen des Desktops ==
39 +
40 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
41 +
42 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
43 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
44 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
45 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
46 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
47 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 +
59 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
60 +
61 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
62 +
63 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
83 +
84 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
85 +
86 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
87 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
88 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
89 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
90 +
91 +
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100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
109 +
110 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
111 +
112 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
113 +
114 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
115 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
116 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
118 +
119 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
120 +
121 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
122 +
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
125 +
126 +(% start="2" %)
127 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
131 +
132 +(% start="3" %)
133 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
134 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
138 +
139 +(% start="5" %)
140 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
141 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
142 +
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
145 +
146 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
147 +
148 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
149 +
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
152 +
153 +(% start="2" %)
154 +1. Eingaben tätigen
155 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
156 +
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
159 +
160 +(% class="box infomessage" %)
161 +(((
162 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
163 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 24  
25 25  
167 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
26 26  
169 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
27 27  
171 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
172 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
173 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
174 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
28 28  
176 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
29 29  
178 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
30 30  
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
31 31  
183 +(% start="2" %)
184 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
32 32  
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
33 33  
189 +(% start="3" %)
190 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
34 34  
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
35 35  
36 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
195 +(% start="4" %)
196 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
197 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
37 37  
38 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
200 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
39 39  
202 +(% start="6" %)
203 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
40 40  
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
41 41  
42 -= Über Kontakte (Ansicht) =
208 +==== Haushalt auflösen ====
43 43  
44 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
210 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
45 45  
46 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
47 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
48 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
49 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
50 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
51 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
52 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
214 +
215 +(% start="2" %)
216 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
217 +1. **Grund **angeben
218 +
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
221 +
222 +(% start="4" %)
223 +1. Gewünschte Option auswählen
224 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
225 +
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
228 +
229 +(% start="6" %)
230 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
231 +
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
234 +
235 +(% class="box infomessage" %)
236 +(((
237 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
53 53  )))
54 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
55 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
56 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +xx
244 +
245 +xx
246 +
247 +
248 +
249 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
250 +
251 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
252 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
253 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
254 +
255 +
256 += Kontakte =
257 +
258 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
259 +
260 +== Kontakttypen ==
261 +
262 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
263 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
264 +Organisationsadresse
265 +
266 +Ansprechpartner
267 +)))|(((
268 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
269 +Beispiele einer Organisation sind:
270 +
271 +* Gewerblicher Betrieb
272 +* Verein
57 57  )))
58 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
59 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
62 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
63 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
274 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
275 +Personenadresse
64 64  
277 +Ansprechpartner
65 65  
279 +Haushaltsmitglied
280 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
281 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
282 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
283 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
284 +Haushaltsadresse
66 66  
286 +Haushaltsmitglied
287 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
288 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
289 +* Familie
290 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
291 +)))
67 67  
293 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
68 68  
295 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
296 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
297 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
298 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
69 69  
300 +== Person erstellen ==
70 70  
302 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
303 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
304 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
305 +)))
71 71  
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
72 72  
310 +(% start="2" %)
311 +1. Option **Kontakte **auswählen
73 73  
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
74 74  
316 +(% start="3" %)
317 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
75 75  
319 +(% style="list-style-type:circle" %)
320 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
76 76  
322 +(% start="4" %)
323 +1. Option **Person **auswählen
77 77  
325 +(% style="list-style-type:circle" %)
326 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
78 78  
328 +(% start="5" %)
329 +1. Eingaben zur Person machen
330 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
79 79  
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Eine neue Person wird erstellt.
80 80  
335 +== Organisation erstellen ==
81 81  
337 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
338 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
339 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
340 +)))
82 82  
342 +(% style="list-style-type:circle" %)
343 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
83 83  
345 +(% start="2" %)
346 +1. Option **Kontakte **auswählen
84 84  
348 +(% style="list-style-type:circle" %)
349 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
85 85  
351 +(% start="3" %)
352 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
86 86  
354 +(% style="list-style-type:circle" %)
355 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
87 87  
357 +(% start="4" %)
358 +1. Option **Organisation **auswählen
88 88  
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
89 89  
363 +(% start="5" %)
364 +1. Eingaben zur Organisation machen
365 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
90 90  
91 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
367 +(% style="list-style-type:circle" %)
368 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
92 92  
93 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
94 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
95 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
96 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
370 +== Haushalt erstellen ==
97 97  
98 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
372 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
373 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
374 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
375 +)))
99 99  
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
100 100  
380 +(% start="2" %)
381 +1. Option **Kontakte **auswählen
101 101  
383 +(% style="list-style-type:circle" %)
384 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
102 102  
386 +(% start="3" %)
387 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
388 +
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
391 +
392 +(% start="4" %)
393 +1. Option **Haushalt **auswählen
394 +
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
397 +
398 +(% start="5" %)
399 +1. Eingaben zum Haushalt machen
400 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
401 +
402 +(% style="list-style-type:circle" %)
403 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
404 +
103 103  (% class="box infomessage" %)
104 104  (((
105 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
106 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es hier.
407 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
107 107  )))
108 108  
410 +== Kontakt auswählen ==
109 109  
110 -
111 -= Kontakt öffnen =
112 -
113 113  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
114 114  
115 115  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -127,12 +127,71 @@
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
129 129  
130 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
429 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
131 131  
431 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
432 +
433 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
434 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
435 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
436 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
437 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
438 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
439 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
440 +)))
441 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
442 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
443 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
444 +)))
445 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
446 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
447 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
448 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
449 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
450 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
451 +
452 +=== Kontaktliste ===
453 +
454 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
455 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
456 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
457 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
458 +
459 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
460 +
461 +
462 +
463 +
464 +
465 +
466 +(% class="box infomessage" %)
467 +(((
468 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
469 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
470 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
471 +)))
472 +
473 +
474 +=== Kontakt bearbeiten ===
475 +
476 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
477 +
478 +(% style="list-style-type:circle" %)
479 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
480 +
481 +(% start="2" %)
482 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
483 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
484 +
485 +(% style="list-style-type:circle" %)
486 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
487 +
488 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
489 +
132 132  (% style="float:right" %)
133 133  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
134 134  
135 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
493 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
136 136  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
137 137  
138 138  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -167,40 +167,49 @@
167 167  (% style="list-style-type:circle" %)
168 168  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
169 169  
170 -= Zwei Kontakte verbinden =
528 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
171 171  
172 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
530 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
173 173  
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
532 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
533 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
534 +* Verknüpfung lösen
176 176  
177 -(% start="2" %)
178 -1. Eingaben tätigen
179 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
536 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
180 180  
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
538 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
183 183  
184 -(% class="box infomessage" %)
185 -(((
186 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
187 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
188 -)))
540 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
189 189  
190 -= Dublettenprüfung =
542 +* Land
543 +* Bankleitzahl
544 +* Bankname
545 +* Kontonummer
546 +* IBAN
547 +* BIC
548 +* Abweichender Kontoinhaber
549 +* Status
191 191  
192 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
193 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
194 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
551 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
195 195  
196 -x
553 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
197 197  
198 -x
555 +(% style="list-style-type:circle" %)
556 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
199 199  
200 -x
558 +(% start="2" %)
559 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
201 201  
561 +(% style="list-style-type:circle" %)
562 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
202 202  
564 +(% start="3" %)
565 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
566 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
203 203  
568 +(% style="list-style-type:circle" %)
569 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
570 +
204 204  = Schnellsuche =
205 205  
206 206  (% style="float:right" %)
... ... @@ -231,10 +231,74 @@
231 231  
232 232  xx
233 233  
601 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
234 234  
603 +(% style="float:right" %)
604 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
235 235  
606 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
607 +
608 +(% style="list-style-type:circle" %)
609 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
610 +
611 +(% start="2" %)
612 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
613 +
614 +(% style="list-style-type:circle" %)
615 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
616 +
617 +(% start="3" %)
618 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
619 +
620 +(% style="list-style-type:circle" %)
621 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
622 +
623 +(% start="4" %)
624 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
625 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
626 +
627 +(% style="list-style-type:circle" %)
628 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
629 +
630 +(% start="6" %)
631 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
632 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
633 +
634 +(% style="list-style-type:circle" %)
635 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
636 +
637 +xx
638 +
639 +xx
640 +
641 +xx
642 +
643 +
644 +
645 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
646 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
647 +
648 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
649 +
650 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
651 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
652 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
653 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
654 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
655 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
656 +
236 236  (% class="box infomessage" %)
237 237  (((
659 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
660 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
661 +)))
662 +
663 +
664 +
665 +
666 +
667 +(% class="box infomessage" %)
668 +(((
238 238  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
239 239  
240 240  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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