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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/11/03 10:30
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am 2023/10/30 10:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,104 +12,433 @@
12 12  (% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 13  |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 14  |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 17  |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 18  |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
22 +
23 +
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31 +
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45 +
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48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 += Mein Desktop =
55 +
56 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
57 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
58 +
59 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
60 +
61 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
62 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
63 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
64 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
65 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
66 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
67 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
68 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
69 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
70 +
71 +== Einstellungen des Desktops ==
72 +
73 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
74 +
75 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
76 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
77 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
78 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
79 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
80 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
81 +
82 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
83 +
84 +Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
85 +
86 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
87 +
88 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
89 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
90 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
91 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
92 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
93 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
94 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
95 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
96 +
97 +== ==
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
113 +
114 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
115 +
116 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
117 +
118 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
119 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
120 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
121 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
122 +
123 +==== ====
124 +
125 +==== ====
126 +
127 +==== ====
128 +
129 +==== ====
130 +
131 +==== ====
132 +
133 +==== ====
134 +
135 +==== ====
136 +
137 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
138 +
139 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
143 +
144 +(% start="2" %)
145 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
149 +
150 +(% start="3" %)
151 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
152 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
153 +
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
156 +
157 +(% start="5" %)
158 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
159 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
160 +
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
163 +
164 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
165 +
166 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
167 +
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
170 +
171 +(% start="2" %)
172 +1. Eingaben tätigen
173 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
174 +
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
177 +
178 +(% class="box infomessage" %)
179 +(((
180 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
181 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 24  
25 25  
185 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
26 26  
187 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
27 27  
189 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
190 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
191 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
192 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
28 28  
194 +==== ====
29 29  
196 +==== ====
30 30  
198 +==== ====
31 31  
200 +==== ====
32 32  
202 +==== ====
33 33  
204 +==== ====
34 34  
206 +==== ====
35 35  
36 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
208 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
37 37  
38 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
210 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
39 39  
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
40 40  
215 +(% start="2" %)
216 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
41 41  
42 -= Über Kontakte (Ansicht) =
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
43 43  
44 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
221 +(% start="3" %)
222 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
45 45  
46 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
47 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
48 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
49 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
50 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
51 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
52 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
226 +
227 +(% start="4" %)
228 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
229 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
230 +
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
233 +
234 +(% start="6" %)
235 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
236 +
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
239 +
240 +==== Haushalt auflösen ====
241 +
242 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
243 +
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
246 +
247 +(% start="2" %)
248 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
249 +1. **Grund **angeben
250 +
251 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
253 +* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
254 +
255 +(% start="4" %)
256 +1. Gewünschte Option auswählen
257 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
258 +
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
261 +
262 +(% start="6" %)
263 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
264 +
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
267 +
268 +(% class="box infomessage" %)
269 +(((
270 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
53 53  )))
54 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
55 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
56 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
272 +
273 +
274 +
275 +
276 +xx
277 +
278 +xx
279 +
280 +
281 +
282 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
283 +
284 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
285 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
286 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
287 +
288 +
289 +
290 +
291 +
292 += Kontakte =
293 +
294 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
295 +
296 +== Kontakttypen ==
297 +
298 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
299 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
300 +Organisationsadresse
301 +
302 +Ansprechpartner
303 +)))|(((
304 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
305 +Beispiele einer Organisation sind:
306 +
307 +* Gewerblicher Betrieb
308 +* Verein
57 57  )))
58 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
59 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
62 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
63 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
310 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
311 +Personenadresse
64 64  
313 +Ansprechpartner
65 65  
315 +Haushaltsmitglied
316 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
317 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
318 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
319 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
320 +Haushaltsadresse
66 66  
322 +Haushaltsmitglied
323 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
324 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
325 +* Familie
326 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
327 +)))
67 67  
329 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
68 68  
331 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
332 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
333 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
334 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
69 69  
336 +== Person erstellen ==
70 70  
338 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
339 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
340 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
341 +)))
71 71  
343 +(% style="list-style-type:circle" %)
344 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
72 72  
346 +(% start="2" %)
347 +1. Option **Kontakte **auswählen
73 73  
349 +(% style="list-style-type:circle" %)
350 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
74 74  
352 +(% start="3" %)
353 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
75 75  
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
76 76  
358 +(% start="4" %)
359 +1. Option **Person **auswählen
77 77  
361 +(% style="list-style-type:circle" %)
362 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
78 78  
364 +(% start="5" %)
365 +1. Eingaben zur Person machen
366 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
79 79  
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* Eine neue Person wird erstellt.
80 80  
371 +== Organisation erstellen ==
81 81  
373 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
374 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
375 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
376 +)))
82 82  
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
83 83  
381 +(% start="2" %)
382 +1. Option **Kontakte **auswählen
84 84  
384 +(% style="list-style-type:circle" %)
385 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
85 85  
387 +(% start="3" %)
388 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
86 86  
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
87 87  
393 +(% start="4" %)
394 +1. Option **Organisation **auswählen
88 88  
396 +(% style="list-style-type:circle" %)
397 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
89 89  
399 +(% start="5" %)
400 +1. Eingaben zur Organisation machen
401 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
90 90  
91 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
92 92  
93 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
94 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
95 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
96 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
406 +== Haushalt erstellen ==
97 97  
98 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
408 +1. Im Navigationsmenü **Kontaktmanagement** auf **Kontakte **klicken(((
409 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
410 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
411 +)))
99 99  
413 +(% style="list-style-type:circle" %)
414 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
100 100  
416 +(% start="3" %)
417 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
101 101  
419 +(% style="list-style-type:circle" %)
420 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
102 102  
422 +(% start="4" %)
423 +1. Option **Haushalt **auswählen
424 +
425 +(% style="list-style-type:circle" %)
426 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
427 +
428 +(% start="5" %)
429 +1. Eingaben zum Haushalt machen
430 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
431 +
432 +(% style="list-style-type:circle" %)
433 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
434 +
103 103  (% class="box infomessage" %)
104 104  (((
105 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
106 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es hier.
437 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird.
107 107  )))
108 108  
440 +== Kontakt auswählen ==
109 109  
110 -
111 -= Kontakt öffnen =
112 -
113 113  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
114 114  
115 115  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -127,12 +127,71 @@
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
129 129  
130 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
459 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
131 131  
461 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
462 +
463 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
464 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
465 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
466 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
467 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
468 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
469 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
470 +)))
471 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
472 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
473 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
474 +)))
475 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
476 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
477 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
478 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
479 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
480 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
481 +
482 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
483 +
484 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
485 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
486 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
487 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
488 +
489 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
490 +
491 +
492 +
493 +
494 +
495 +
496 +(% class="box infomessage" %)
497 +(((
498 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
499 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
500 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
501 +)))
502 +
503 +
504 +=== Kontakt bearbeiten ===
505 +
506 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
507 +
508 +(% style="list-style-type:circle" %)
509 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
510 +
511 +(% start="2" %)
512 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
513 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
514 +
515 +(% style="list-style-type:circle" %)
516 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
517 +
518 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
519 +
132 132  (% style="float:right" %)
133 133  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
134 134  
135 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
523 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
136 136  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
137 137  
138 138  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -167,40 +167,49 @@
167 167  (% style="list-style-type:circle" %)
168 168  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
169 169  
170 -= Zwei Kontakte verbinden =
558 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
171 171  
172 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
560 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
173 173  
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
562 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
563 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
564 +* Verknüpfung lösen
176 176  
177 -(% start="2" %)
178 -1. Eingaben tätigen
179 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
566 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
180 180  
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
568 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
183 183  
184 -(% class="box infomessage" %)
185 -(((
186 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
187 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
188 -)))
570 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
189 189  
190 -= Dublettenprüfung =
572 +* Land
573 +* Bankleitzahl
574 +* Bankname
575 +* Kontonummer
576 +* IBAN
577 +* BIC
578 +* Abweichender Kontoinhaber
579 +* Status
191 191  
192 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
193 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
194 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
581 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
195 195  
196 -x
583 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
197 197  
198 -x
585 +(% style="list-style-type:circle" %)
586 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
199 199  
200 -x
588 +(% start="2" %)
589 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
201 201  
591 +(% style="list-style-type:circle" %)
592 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
202 202  
594 +(% start="3" %)
595 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
596 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
203 203  
598 +(% style="list-style-type:circle" %)
599 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
600 +
204 204  = Schnellsuche =
205 205  
206 206  (% style="float:right" %)
... ... @@ -231,10 +231,74 @@
231 231  
232 232  xx
233 233  
631 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
234 234  
633 +(% style="float:right" %)
634 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
235 235  
636 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
637 +
638 +(% style="list-style-type:circle" %)
639 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
640 +
641 +(% start="2" %)
642 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
643 +
644 +(% style="list-style-type:circle" %)
645 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
646 +
647 +(% start="3" %)
648 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
649 +
650 +(% style="list-style-type:circle" %)
651 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
652 +
653 +(% start="4" %)
654 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
655 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
656 +
657 +(% style="list-style-type:circle" %)
658 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
659 +
660 +(% start="6" %)
661 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
662 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
663 +
664 +(% style="list-style-type:circle" %)
665 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
666 +
667 +xx
668 +
669 +xx
670 +
671 +xx
672 +
673 +
674 +
675 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
676 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
677 +
678 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
679 +
680 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
681 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
682 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
683 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
684 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
685 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
686 +
236 236  (% class="box infomessage" %)
237 237  (((
689 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
690 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
691 +)))
692 +
693 +
694 +
695 +
696 +
697 +(% class="box infomessage" %)
698 +(((
238 238  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
239 239  
240 240  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
image-20231102094415-1.png
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