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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,234 +5,427 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 +
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 +
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
24 24  
25 25  
26 26  
27 27  
52 +=== Kontakt bearbeiten ===
28 28  
54 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
29 29  
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 30  
59 +(% start="2" %)
60 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
61 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
31 31  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
32 32  
66 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
33 33  
68 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
34 34  
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
71 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
35 35  
36 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
73 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
37 37  
38 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
75 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
39 39  
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
40 40  
80 +(% start="2" %)
81 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
41 41  
42 -= Über Kontakte (Ansicht) =
83 +(% style="list-style-type:circle" %)
84 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
43 43  
44 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
86 +(% start="3" %)
87 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
45 45  
46 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
47 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
48 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
49 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
50 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
51 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
52 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
53 -)))
54 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
55 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
56 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
57 -)))
58 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
59 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
62 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
63 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
91 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
64 64  
93 +=== Über Projetbeteiligungen ===
65 65  
95 +xx
66 66  
97 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
67 67  
99 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
68 68  
101 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
102 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
103 +* Verknüpfung lösen
69 69  
105 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
70 70  
107 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
71 71  
109 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
72 72  
111 +* Land
112 +* Bankleitzahl
113 +* Bankname
114 +* Kontonummer
115 +* IBAN
116 +* BIC
117 +* Abweichender Kontoinhaber
118 +* Status
73 73  
120 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
74 74  
122 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
75 75  
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
76 76  
127 +(% start="2" %)
128 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
77 77  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
78 78  
133 +(% start="3" %)
134 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
135 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
79 79  
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
80 80  
140 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
81 81  
142 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
82 82  
144 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
145 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
146 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
147 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
148 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
149 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
83 83  
84 84  
85 85  
153 += Mein Desktop =
86 86  
155 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
87 87  
157 +(% style="width:592.6px" %)
158 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
159 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
160 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
161 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
162 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
163 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
164 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
165 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
166 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
88 88  
168 +== Aktivität neu anlegen ==
89 89  
170 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
90 90  
91 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
172 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
92 92  
93 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
94 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
95 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
96 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
174 +== Kalenderansicht ==
97 97  
98 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
176 +xx
99 99  
178 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
100 100  
180 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
101 101  
182 +==== Vermerk ergänzen ====
102 102  
103 -(% class="box infomessage" %)
104 -(((
105 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
106 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es hier.
107 -)))
184 +xx
108 108  
186 +==== Folgeaktivität erstellen ====
109 109  
188 +xx
110 110  
111 -= Kontakt öffnen =
190 +==== Druckvorschau einsehen ====
112 112  
113 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
192 +xx
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
194 += Beziehungen =
117 117  
118 -(% start="2" %)
119 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
196 +xx
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
198 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
123 123  
124 -(% start="3" %)
125 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
200 += E-Mail =
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
202 +xx
129 129  
130 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
204 += Dokumente =
131 131  
132 -(% style="float:right" %)
133 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
206 +xx
134 134  
135 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
136 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
208 += DSGVO Auskunft =
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
140 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
210 +xx
141 141  
142 -(% start="3" %)
143 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
212 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
213 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
215 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
216 +Kontaktmanagement öffnen
147 147  
148 -(% start="4" %)
149 -1. Gewünschten Namen eingeben
150 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
218 +1. (((
219 +Option **Kontaktmanagement **klicken
220 +)))
151 151  
152 152  (% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
223 +* (((
224 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
225 +)))
226 +* (((
227 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
228 +)))
154 154  
155 -(% start="6" %)
156 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
230 +(% start="2" %)
231 +1. (((
232 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
233 +)))
157 157  
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
236 +* (((
237 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
238 +)))
160 160  
161 -(% start="7" %)
162 -1. **Beziehungstyp **auswählen
163 -1. **Beschreibung **angeben
164 -1. **Status **aktiv setzen
165 -1. Auf Button **OK **klicken
240 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
241 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
166 166  
167 -(% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
243 +(% style="margin-right:auto" %)
244 +|=(((
245 +Menüpunkt
246 +)))|=(((
247 +Beschreibung
248 +)))
249 +|(((
250 +**Kontakte**
251 +)))|(((
252 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
253 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
254 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
255 +)))
256 +|(((
257 +**Mein Desktop**
258 +)))|(((
259 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
260 +)))
261 +|(((
262 +**E-Mail**
263 +)))|(((
264 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
265 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
266 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
267 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
268 +)))
269 +|(((
270 +**Dokumente**
271 +)))|(((
272 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
273 +)))
274 +|(((
275 +**Excel-Import**
276 +)))|(((
277 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
278 +)))
279 +|(((
280 +**DSGVO Auskunft**
281 +)))|(((
282 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
283 +)))
169 169  
170 -= Zwei Kontakte verbinden =
285 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
286 +E-Mail-Postfach aktualisieren
171 171  
172 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
288 +1. (((
289 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
290 +)))
291 +1. (((
292 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
293 +)))
294 +1. (((
295 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
296 +)))
173 173  
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
299 +* (((
300 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
301 +)))
176 176  
177 -(% start="2" %)
178 -1. Eingaben tätigen
179 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
303 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
304 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
180 180  
306 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
307 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
308 +
309 +1. (((
310 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
311 +)))
312 +1. (((
313 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
314 +)))
315 +
181 181  (% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
317 +* (((
318 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
319 +)))
183 183  
184 -(% class="box infomessage" %)
185 -(((
186 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
187 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
321 +(% start="3" %)
322 +1. (((
323 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
188 188  )))
189 189  
190 -= Dublettenprüfung =
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* (((
328 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
329 +)))
330 +* (((
331 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
332 +)))
191 191  
192 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
193 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
194 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
334 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
335 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
195 195  
196 -x
337 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
197 197  
198 -x
339 +* (((
340 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
341 +)))
342 +* (((
343 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
344 +)))
345 +* (((
346 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
347 +)))
199 199  
200 -x
349 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
350 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
201 201  
352 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
353 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
202 202  
355 +1. (((
356 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
357 +)))
358 +1. (((
359 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
360 +)))
203 203  
204 -= Schnellsuche =
362 +(% style="list-style-type:circle" %)
363 +* (((
364 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
365 +)))
205 205  
206 -(% style="float:right" %)
207 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
367 +(% start="3" %)
368 +1. (((
369 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
370 +)))
208 208  
209 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
210 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
211 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
212 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
213 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* (((
374 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
375 +)))
214 214  
215 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
216 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
217 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
377 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
378 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
218 218  
219 -(% style="float:right" %)
220 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
380 +1. (((
381 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
382 +)))
383 +1. (((
384 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
385 +)))
221 221  
222 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
223 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
224 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
225 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
226 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
387 +(% style="list-style-type:circle" %)
388 +* (((
389 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
390 +)))
227 227  
228 -xx
392 +(% start="3" %)
393 +1. (((
394 +Option **nach oben** anklicken
395 +)))
229 229  
230 -xx
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* (((
399 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
400 +)))
231 231  
232 -xx
402 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
403 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
233 233  
405 +1. (((
406 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
407 +)))
408 +1. (((
409 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
410 +)))
234 234  
412 +(% style="list-style-type:circle" %)
413 +* (((
414 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
415 +)))
235 235  
417 +(% start="3" %)
418 +1. (((
419 +Option **nach unten** anklicken
420 +)))
421 +
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* (((
424 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
425 +)))
426 +
427 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
428 +
236 236  (% class="box infomessage" %)
237 237  (((
238 238  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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