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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/11/03 10:30
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,19 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -33,34 +33,22 @@
33 33  
34 34  
35 35  
36 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
37 37  
38 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
39 39  
35 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
40 40  
37 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
41 41  
42 -= Über Kontakte (Ansicht) =
39 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
43 43  
44 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
41 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
42 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
43 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)
44 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)
45 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)
47 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)
45 45  
46 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
47 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
48 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
49 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
50 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
51 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
52 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
53 -)))
54 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
55 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
56 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
57 -)))
58 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
59 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
62 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
63 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
64 64  
65 65  
66 66  
... ... @@ -85,31 +85,92 @@
85 85  
86 86  
87 87  
73 += Kontakte =
88 88  
75 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
89 89  
77 +== Kontakttypen ==
90 90  
91 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
79 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
80 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
81 +Organisationsadresse
92 92  
93 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
94 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
95 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
96 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
83 +Ansprechpartner
84 +)))|(((
85 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
86 +Beispiele einer Organisation sind:
97 97  
98 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
88 +* Gewerblicher Betrieb
89 +* Verein
90 +)))
91 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
92 +Personenadresse
99 99  
94 +Ansprechpartner
100 100  
96 +Haushaltsmitglied
97 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
98 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
99 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
100 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
101 +Haushaltsadresse
101 101  
103 +Haushaltsmitglied
104 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
105 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
106 +* Familie
107 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
108 +)))
102 102  
103 -(% class="box infomessage" %)
104 -(((
105 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
106 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es hier.
110 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
111 +
112 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
113 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
114 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
115 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
116 +
117 +== Kontakt erstellen ==
118 +
119 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
120 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
121 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
107 107  )))
108 108  
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
109 109  
127 +(% start="2" %)
128 +1. Option **Kontakte **auswählen
110 110  
111 -= Kontakt öffnen =
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
112 112  
133 +(% start="3" %)
134 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
138 +
139 +(% start="4" %)
140 +1. Option **Person **auswählen
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
144 +
145 +(% start="5" %)
146 +1. Eingaben zur Person machen
147 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
148 +
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
151 +
152 +(% class="box infomessage" %)
153 +(((
154 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
155 +)))
156 +
157 +== Kontakt auswählen ==
158 +
113 113  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
114 114  
115 115  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -127,112 +127,117 @@
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
129 129  
130 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
176 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
131 131  
132 -(% style="float:right" %)
133 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
178 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
134 134  
135 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
136 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
180 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
181 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
182 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
183 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
184 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
185 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
186 +)))
187 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
188 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
189 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
190 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
191 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
192 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
140 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
194 +=== Kontakt bearbeiten ===
141 141  
142 -(% start="3" %)
143 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
196 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
144 144  
145 145  (% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
199 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
147 147  
148 -(% start="4" %)
149 -1. Gewünschten Namen eingeben
150 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
201 +(% start="2" %)
202 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
203 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
151 151  
152 152  (% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
206 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
154 154  
155 -(% start="6" %)
156 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
208 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
210 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
160 160  
161 -(% start="7" %)
162 -1. **Beziehungstyp **auswählen
163 -1. **Beschreibung **angeben
164 -1. **Status **aktiv setzen
165 -1. Auf Button **OK **klicken
212 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
213 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
214 +* Verknüpfung lösen
166 166  
167 -(% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
216 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
169 169  
170 -= Zwei Kontakte verbinden =
218 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
171 171  
172 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
220 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
173 173  
222 +* Land
223 +* Bankleitzahl
224 +* Bankname
225 +* Kontonummer
226 +* IBAN
227 +* BIC
228 +* Abweichender Kontoinhaber
229 +* Status
230 +
231 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
232 +
233 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
234 +
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
236 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
176 176  
177 177  (% start="2" %)
178 -1. Eingaben tätigen
179 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
239 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
180 180  
181 181  (% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
242 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
183 183  
184 -(% class="box infomessage" %)
185 -(((
186 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
187 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
188 -)))
244 +(% start="3" %)
245 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
246 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
189 189  
190 -= Dublettenprüfung =
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
191 191  
192 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
193 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
194 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
195 195  
196 -x
197 197  
198 -x
199 199  
200 -x
201 201  
202 202  
256 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
257 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
203 203  
204 -= Schnellsuche =
259 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
205 205  
206 -(% style="float:right" %)
207 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
261 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
262 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
263 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
264 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
265 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
266 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
208 208  
209 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
210 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
211 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
212 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
213 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
268 +(% class="box infomessage" %)
269 +(((
270 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
271 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
272 +)))
214 214  
215 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
216 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
217 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
218 218  
219 -(% style="float:right" %)
220 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
221 221  
222 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
223 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
224 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
225 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
226 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
276 += Beziehungen =
227 227  
228 228  xx
229 229  
230 -xx
280 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
231 231  
282 += E-Mail =
283 +
232 232  xx
233 233  
234 234  
235 -
236 236  (% class="box infomessage" %)
237 237  (((
238 238  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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