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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,102 +12,446 @@
12 12  (% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 13  |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 14  |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 17  |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 18  |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
22 +
23 +
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66 +
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68 +
69 +
70 +
71 += Mein Desktop =
72 +
73 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
74 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75 +
76 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
77 +
78 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
79 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
80 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
81 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
82 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
83 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
84 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
85 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +== Einstellungen des Desktops ==
97 +
98 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
99 +
100 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
101 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
102 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
103 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
104 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
105 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
111 +
112 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
113 +
114 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
115 +
116 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
117 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
118 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
119 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
120 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
121 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
122 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
123 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
131 +
132 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
133 +
134 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
135 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
136 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
137 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
152 +
153 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
154 +
155 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
156 +
157 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
158 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
159 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
160 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
161 +
162 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
163 +
164 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
165 +
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
168 +
169 +(% start="2" %)
170 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
171 +
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
174 +
175 +(% start="3" %)
176 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
177 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
178 +
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
181 +
182 +(% start="5" %)
183 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
184 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
185 +
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
188 +
189 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
190 +
191 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
192 +
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
195 +
196 +(% start="2" %)
197 +1. Eingaben tätigen
198 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
199 +
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
202 +
203 +(% class="box infomessage" %)
204 +(((
205 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 24  
25 25  
210 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
26 26  
212 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
27 27  
214 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
215 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
216 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
217 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
28 28  
219 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
29 29  
221 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
30 30  
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
31 31  
226 +(% start="2" %)
227 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
32 32  
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
33 33  
232 +(% start="3" %)
233 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
34 34  
35 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
36 36  
37 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
238 +(% start="4" %)
239 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
240 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
38 38  
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
39 39  
245 +(% start="6" %)
246 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
40 40  
41 -= Über Kontakte (Ansicht) =
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
42 42  
43 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
251 +==== Haushalt auflösen ====
44 44  
45 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
46 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
48 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
49 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
50 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
51 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
253 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
254 +
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
257 +
258 +(% start="2" %)
259 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
260 +1. **Grund **angeben
261 +
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
264 +
265 +(% start="4" %)
266 +1. Gewünschte Option auswählen
267 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
268 +
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
271 +
272 +(% start="6" %)
273 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
274 +
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
277 +
278 +(% class="box infomessage" %)
279 +(((
280 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
52 52  )))
53 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
54 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
55 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +xx
287 +
288 +xx
289 +
290 +
291 +
292 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
293 +
294 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
295 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
296 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
297 +
298 +
299 += Kontakte =
300 +
301 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
302 +
303 +== Kontakttypen ==
304 +
305 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
306 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
307 +Organisationsadresse
308 +
309 +Ansprechpartner
310 +)))|(((
311 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
312 +Beispiele einer Organisation sind:
313 +
314 +* Gewerblicher Betrieb
315 +* Verein
56 56  )))
57 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
58 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
61 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
62 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
317 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
318 +Personenadresse
63 63  
320 +Ansprechpartner
64 64  
322 +Haushaltsmitglied
323 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
324 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
325 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
326 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
327 +Haushaltsadresse
65 65  
329 +Haushaltsmitglied
330 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
331 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
332 +* Familie
333 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
334 +)))
66 66  
336 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
67 67  
338 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
339 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
340 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
341 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
68 68  
343 +== Person erstellen ==
69 69  
345 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
346 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
347 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
348 +)))
70 70  
350 +(% style="list-style-type:circle" %)
351 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
71 71  
353 +(% start="2" %)
354 +1. Option **Kontakte **auswählen
72 72  
356 +(% style="list-style-type:circle" %)
357 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
73 73  
359 +(% start="3" %)
360 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
74 74  
362 +(% style="list-style-type:circle" %)
363 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
75 75  
365 +(% start="4" %)
366 +1. Option **Person **auswählen
76 76  
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
77 77  
371 +(% start="5" %)
372 +1. Eingaben zur Person machen
373 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
78 78  
375 +(% style="list-style-type:circle" %)
376 +* Eine neue Person wird erstellt.
79 79  
378 +== Organisation erstellen ==
80 80  
380 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
381 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
382 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
383 +)))
81 81  
385 +(% style="list-style-type:circle" %)
386 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
82 82  
388 +(% start="2" %)
389 +1. Option **Kontakte **auswählen
83 83  
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
84 84  
394 +(% start="3" %)
395 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
85 85  
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
86 86  
400 +(% start="4" %)
401 +1. Option **Organisation **auswählen
87 87  
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
88 88  
89 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
406 +(% start="5" %)
407 +1. Eingaben zur Organisation machen
408 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
90 90  
91 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
92 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
93 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
94 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
410 +(% style="list-style-type:circle" %)
411 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
95 95  
96 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
413 +== Haushalt erstellen ==
97 97  
415 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
416 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
417 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
418 +)))
98 98  
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
99 99  
423 +(% start="2" %)
424 +1. Option **Kontakte **auswählen
100 100  
426 +(% style="list-style-type:circle" %)
427 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
428 +
429 +(% start="3" %)
430 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
431 +
432 +(% style="list-style-type:circle" %)
433 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
434 +
435 +(% start="4" %)
436 +1. Option **Haushalt **auswählen
437 +
438 +(% style="list-style-type:circle" %)
439 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
440 +
441 +(% start="5" %)
442 +1. Eingaben zum Haushalt machen
443 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
444 +
445 +(% style="list-style-type:circle" %)
446 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
447 +
101 101  (% class="box infomessage" %)
102 102  (((
103 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
104 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
450 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
105 105  )))
106 106  
453 +== Kontakt auswählen ==
107 107  
108 -
109 -= Kontakt öffnen =
110 -
111 111  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
112 112  
113 113  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -125,12 +125,71 @@
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
127 127  
128 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
472 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
129 129  
474 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
475 +
476 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
477 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
478 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
479 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
480 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
481 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
482 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
483 +)))
484 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
485 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
486 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
487 +)))
488 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
489 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
490 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
491 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
492 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
493 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
494 +
495 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
496 +
497 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
498 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
499 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
500 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
501 +
502 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
503 +
504 +
505 +
506 +
507 +
508 +
509 +(% class="box infomessage" %)
510 +(((
511 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
512 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
513 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
514 +)))
515 +
516 +
517 +=== Kontakt bearbeiten ===
518 +
519 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
520 +
521 +(% style="list-style-type:circle" %)
522 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
523 +
524 +(% start="2" %)
525 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
526 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
527 +
528 +(% style="list-style-type:circle" %)
529 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
530 +
531 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
532 +
130 130  (% style="float:right" %)
131 131  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
132 132  
133 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
536 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
134 134  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
135 135  
136 136  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -165,40 +165,49 @@
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 166  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
167 167  
168 -= Zwei Kontakte verbinden =
571 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
169 169  
170 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
573 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
171 171  
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
575 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
576 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
577 +* Verknüpfung lösen
174 174  
175 -(% start="2" %)
176 -1. Eingaben tätigen
177 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
579 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
581 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
181 181  
182 -(% class="box infomessage" %)
183 -(((
184 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
185 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
186 -)))
583 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
187 187  
188 -= Dublettenprüfung =
585 +* Land
586 +* Bankleitzahl
587 +* Bankname
588 +* Kontonummer
589 +* IBAN
590 +* BIC
591 +* Abweichender Kontoinhaber
592 +* Status
189 189  
190 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
191 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
192 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
594 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
193 193  
194 -x
596 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
195 195  
196 -x
598 +(% style="list-style-type:circle" %)
599 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
197 197  
198 -x
601 +(% start="2" %)
602 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
199 199  
604 +(% style="list-style-type:circle" %)
605 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
200 200  
607 +(% start="3" %)
608 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
609 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
201 201  
611 +(% style="list-style-type:circle" %)
612 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
613 +
202 202  = Schnellsuche =
203 203  
204 204  (% style="float:right" %)
... ... @@ -229,10 +229,74 @@
229 229  
230 230  xx
231 231  
644 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
232 232  
646 +(% style="float:right" %)
647 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
233 233  
649 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
650 +
651 +(% style="list-style-type:circle" %)
652 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
653 +
654 +(% start="2" %)
655 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
656 +
657 +(% style="list-style-type:circle" %)
658 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
659 +
660 +(% start="3" %)
661 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
662 +
663 +(% style="list-style-type:circle" %)
664 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
665 +
666 +(% start="4" %)
667 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
668 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
669 +
670 +(% style="list-style-type:circle" %)
671 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
672 +
673 +(% start="6" %)
674 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
675 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
676 +
677 +(% style="list-style-type:circle" %)
678 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
679 +
680 +xx
681 +
682 +xx
683 +
684 +xx
685 +
686 +
687 +
688 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
689 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
690 +
691 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
692 +
693 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
694 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
695 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
696 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
697 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
698 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
699 +
234 234  (% class="box infomessage" %)
235 235  (((
702 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
703 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
704 +)))
705 +
706 +
707 +
708 +
709 +
710 +(% class="box infomessage" %)
711 +(((
236 236  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
237 237  
238 238  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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