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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,95 +5,147 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
24 24  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
25 25  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
26 26  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
27 27  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
28 28  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
29 29  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
31 31  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
32 32  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33 33  
49 +=== Kontakt bearbeiten ===
34 34  
35 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
51 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
36 36  
37 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
53 +(% style="list-style-type:circle" %)
54 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
38 38  
56 +(% start="2" %)
57 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
39 39  
60 +(% style="list-style-type:circle" %)
61 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
40 40  
41 -= Über Kontakte (Ansicht) =
63 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
42 42  
43 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
65 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
44 44  
45 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
46 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
48 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
49 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
50 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
51 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
52 -)))
53 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
54 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
55 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
56 -)))
57 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
58 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
61 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
62 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
63 63  
70 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
64 64  
72 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
65 65  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
66 66  
77 +(% start="2" %)
78 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
67 67  
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
68 68  
83 +(% start="3" %)
84 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
69 69  
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
70 70  
90 +=== Über Projektbeteiligungen ===
71 71  
92 +xx
72 72  
94 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
73 73  
96 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
74 74  
98 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 +* Verknüpfung lösen
75 75  
102 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
76 76  
104 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
77 77  
106 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
78 78  
108 +* Land
109 +* Bankleitzahl
110 +* Bankname
111 +* Kontonummer
112 +* IBAN
113 +* BIC
114 +* Abweichender Kontoinhaber
115 +* Status
79 79  
117 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
80 80  
119 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
81 81  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
82 82  
124 +(% start="2" %)
125 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
83 83  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
84 84  
130 +(% start="3" %)
131 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
85 85  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
86 86  
137 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
87 87  
139 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
88 88  
89 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
141 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
90 90  
91 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
92 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
93 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
94 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
95 95  
96 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
97 97  
98 98  
99 99  
... ... @@ -100,137 +100,287 @@
100 100  
101 101  (% class="box infomessage" %)
102 102  (((
103 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
104 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
155 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
156 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
105 105  )))
106 106  
107 107  
160 += Mein Desktop =
108 108  
109 -= Kontakt öffnen =
162 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
110 110  
111 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
164 +(% style="width:592.6px" %)
165 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
166 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
167 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
168 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
169 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
170 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
171 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
172 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
173 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
175 +== Aktivität neu anlegen ==
115 115  
116 -(% start="2" %)
117 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
177 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
179 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
121 121  
122 -(% start="3" %)
123 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
181 +== Kalenderansicht ==
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
183 +xx
127 127  
128 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
185 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
129 129  
130 -(% style="float:right" %)
131 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
187 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
132 132  
133 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
134 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
189 +==== Vermerk ergänzen ====
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
138 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
191 +xx
139 139  
140 -(% start="3" %)
141 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
193 +==== Folgeaktivität erstellen ====
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
195 +xx
145 145  
146 -(% start="4" %)
147 -1. Gewünschten Namen eingeben
148 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
197 +==== Druckvorschau einsehen ====
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
199 +xx
152 152  
153 -(% start="6" %)
154 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
201 += Beziehungen =
155 155  
203 +xx
204 +
205 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
206 +
207 += E-Mail =
208 +
209 +xx
210 +
211 += Dokumente =
212 +
213 +xx
214 +
215 += DSGVO Auskunft =
216 +
217 +xx
218 +
219 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
220 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
221 +
222 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
223 +Kontaktmanagement öffnen
224 +
225 +1. (((
226 +Option **Kontaktmanagement **klicken
227 +)))
228 +
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
230 +* (((
231 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
232 +)))
233 +* (((
234 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
235 +)))
158 158  
159 -(% start="7" %)
160 -1. **Beziehungstyp **auswählen
161 -1. **Beschreibung **angeben
162 -1. **Status **aktiv setzen
163 -1. Auf Button **OK **klicken
237 +(% start="2" %)
238 +1. (((
239 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
240 +)))
164 164  
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
243 +* (((
244 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
245 +)))
167 167  
168 -= Zwei Kontakte verbinden =
247 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
248 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
169 169  
170 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
250 +(% style="margin-right:auto" %)
251 +|=(((
252 +Menüpunkt
253 +)))|=(((
254 +Beschreibung
255 +)))
256 +|(((
257 +**Kontakte**
258 +)))|(((
259 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
260 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
261 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
262 +)))
263 +|(((
264 +**Mein Desktop**
265 +)))|(((
266 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
267 +)))
268 +|(((
269 +**E-Mail**
270 +)))|(((
271 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
272 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
273 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
274 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
275 +)))
276 +|(((
277 +**Dokumente**
278 +)))|(((
279 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
280 +)))
281 +|(((
282 +**Excel-Import**
283 +)))|(((
284 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
285 +)))
286 +|(((
287 +**DSGVO Auskunft**
288 +)))|(((
289 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
290 +)))
171 171  
292 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
293 +E-Mail-Postfach aktualisieren
294 +
295 +1. (((
296 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
297 +)))
298 +1. (((
299 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
300 +)))
301 +1. (((
302 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
303 +)))
304 +
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
306 +* (((
307 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
308 +)))
174 174  
175 -(% start="2" %)
176 -1. Eingaben tätigen
177 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
310 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
311 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
178 178  
313 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
314 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
315 +
316 +1. (((
317 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
318 +)))
319 +1. (((
320 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
321 +)))
322 +
179 179  (% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
324 +* (((
325 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
326 +)))
181 181  
182 -(% class="box infomessage" %)
183 -(((
184 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
185 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
328 +(% start="3" %)
329 +1. (((
330 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
186 186  )))
187 187  
188 -= Dublettenprüfung =
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* (((
335 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
336 +)))
337 +* (((
338 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
339 +)))
189 189  
190 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
191 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
192 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
341 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
342 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
193 193  
194 -x
344 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
195 195  
196 -x
346 +* (((
347 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
348 +)))
349 +* (((
350 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
351 +)))
352 +* (((
353 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
354 +)))
197 197  
198 -x
356 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
357 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
199 199  
359 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
360 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
200 200  
362 +1. (((
363 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
364 +)))
365 +1. (((
366 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
367 +)))
201 201  
202 -= Schnellsuche =
369 +(% style="list-style-type:circle" %)
370 +* (((
371 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
372 +)))
203 203  
204 -(% style="float:right" %)
205 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
374 +(% start="3" %)
375 +1. (((
376 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
377 +)))
206 206  
207 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
208 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
209 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
210 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
211 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* (((
381 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
382 +)))
212 212  
213 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
214 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
215 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
384 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
385 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
216 216  
217 -(% style="float:right" %)
218 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
387 +1. (((
388 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
389 +)))
390 +1. (((
391 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
392 +)))
219 219  
220 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
221 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
222 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
223 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
224 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
394 +(% style="list-style-type:circle" %)
395 +* (((
396 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
397 +)))
225 225  
226 -xx
399 +(% start="3" %)
400 +1. (((
401 +Option **nach oben** anklicken
402 +)))
227 227  
228 -xx
404 +(% style="list-style-type:circle" %)
405 +* (((
406 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
407 +)))
229 229  
230 -xx
409 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
410 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
231 231  
412 +1. (((
413 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
414 +)))
415 +1. (((
416 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
417 +)))
232 232  
419 +(% style="list-style-type:circle" %)
420 +* (((
421 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
422 +)))
233 233  
424 +(% start="3" %)
425 +1. (((
426 +Option **nach unten** anklicken
427 +)))
428 +
429 +(% style="list-style-type:circle" %)
430 +* (((
431 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
432 +)))
433 +
434 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
435 +
234 234  (% class="box infomessage" %)
235 235  (((
236 236  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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