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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,19 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -32,34 +32,22 @@
32 32  
33 33  
34 34  
35 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
36 36  
37 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
38 38  
39 39  
35 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
40 40  
41 -= Über Kontakte (Ansicht) =
37 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
42 42  
43 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
39 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
44 44  
45 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
46 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
48 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
49 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
50 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
51 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
52 -)))
53 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
54 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
55 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
56 -)))
57 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
58 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
61 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
62 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
41 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
42 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
43 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)
44 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)
45 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)
47 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)
63 63  
64 64  
65 65  
... ... @@ -85,29 +85,92 @@
85 85  
86 86  
87 87  
73 += Kontakte =
88 88  
89 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
75 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
90 90  
91 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
92 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
93 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
94 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
77 +== Kontakttypen ==
95 95  
96 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
79 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
80 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
81 +Organisationsadresse
97 97  
83 +Ansprechpartner
84 +)))|(((
85 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
86 +Beispiele einer Organisation sind:
98 98  
88 +* Gewerblicher Betrieb
89 +* Verein
90 +)))
91 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
92 +Personenadresse
99 99  
94 +Ansprechpartner
100 100  
101 -(% class="box infomessage" %)
102 -(((
103 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
104 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
96 +Haushaltsmitglied
97 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
98 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
99 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
100 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
101 +Haushaltsadresse
102 +
103 +Haushaltsmitglied
104 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
105 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
106 +* Familie
107 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
105 105  )))
106 106  
110 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
107 107  
112 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
113 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
114 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
115 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
108 108  
109 -= Kontakt öffnen =
117 +== Kontakt erstellen ==
110 110  
119 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
120 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
121 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
122 +)))
123 +
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
126 +
127 +(% start="2" %)
128 +1. Option **Kontakte **auswählen
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
132 +
133 +(% start="3" %)
134 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
138 +
139 +(% start="4" %)
140 +1. Option **Person **auswählen
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
144 +
145 +(% start="5" %)
146 +1. Eingaben zur Person machen
147 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
148 +
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
151 +
152 +(% class="box infomessage" %)
153 +(((
154 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
155 +)))
156 +
157 +== Kontakt auswählen ==
158 +
111 111  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
112 112  
113 113  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -125,112 +125,117 @@
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
127 127  
128 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
176 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
129 129  
130 -(% style="float:right" %)
131 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
178 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
132 132  
133 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
134 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
180 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
181 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
182 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
183 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
184 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
185 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
186 +)))
187 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
188 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
189 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
190 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
191 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
192 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
138 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
194 +=== Kontakt bearbeiten ===
139 139  
140 -(% start="3" %)
141 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
196 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
142 142  
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
199 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
145 145  
146 -(% start="4" %)
147 -1. Gewünschten Namen eingeben
148 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
201 +(% start="2" %)
202 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
203 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
149 149  
150 150  (% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
206 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
152 152  
153 -(% start="6" %)
154 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
208 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
210 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
158 158  
159 -(% start="7" %)
160 -1. **Beziehungstyp **auswählen
161 -1. **Beschreibung **angeben
162 -1. **Status **aktiv setzen
163 -1. Auf Button **OK **klicken
212 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
213 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
214 +* Verknüpfung lösen
164 164  
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
216 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
167 167  
168 -= Zwei Kontakte verbinden =
218 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
169 169  
170 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
220 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
171 171  
222 +* Land
223 +* Bankleitzahl
224 +* Bankname
225 +* Kontonummer
226 +* IBAN
227 +* BIC
228 +* Abweichender Kontoinhaber
229 +* Status
230 +
231 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
232 +
233 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
234 +
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
236 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
174 174  
175 175  (% start="2" %)
176 -1. Eingaben tätigen
177 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
239 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
178 178  
179 179  (% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
242 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
181 181  
182 -(% class="box infomessage" %)
183 -(((
184 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
185 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
186 -)))
244 +(% start="3" %)
245 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
246 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
187 187  
188 -= Dublettenprüfung =
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
189 189  
190 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
191 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
192 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
193 193  
194 -x
195 195  
196 -x
197 197  
198 -x
199 199  
200 200  
256 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
257 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
201 201  
202 -= Schnellsuche =
259 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
203 203  
204 -(% style="float:right" %)
205 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
261 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
262 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
263 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
264 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
265 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
266 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
206 206  
207 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
208 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
209 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
210 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
211 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
268 +(% class="box infomessage" %)
269 +(((
270 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
271 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
272 +)))
212 212  
213 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
214 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
215 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
216 216  
217 -(% style="float:right" %)
218 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
219 219  
220 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
221 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
222 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
223 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
224 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
276 += Beziehungen =
225 225  
226 226  xx
227 227  
228 -xx
280 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
229 229  
282 += E-Mail =
283 +
230 230  xx
231 231  
232 232  
233 -
234 234  (% class="box infomessage" %)
235 235  (((
236 236  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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