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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,19 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -31,79 +31,156 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
35 35  
36 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
32 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
37 37  
34 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
38 38  
36 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
39 39  
40 -= Über Kontakte (Ansicht) =
38 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
40 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
42 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
43 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
44 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
45 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
41 41  
42 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
47 += Kontakte =
43 43  
44 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
45 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
47 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
48 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
49 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
50 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51 -)))
52 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
53 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
54 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
55 -)))
56 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
57 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
60 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
61 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
49 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
62 62  
51 +== Kontakttypen ==
63 63  
53 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
54 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
55 +Organisationsadresse
64 64  
57 +Ansprechpartner
58 +)))|(((
59 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
60 +Beispiele einer Organisation sind:
65 65  
62 +* Gewerblicher Betrieb
63 +* Verein
64 +)))
65 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
66 +Personenadresse
66 66  
68 +Ansprechpartner
67 67  
70 +Haushaltsmitglied
71 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
72 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
73 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
74 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
75 +Haushaltsadresse
68 68  
77 +Haushaltsmitglied
78 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
79 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
80 +* Familie
81 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
82 +)))
69 69  
84 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
70 70  
86 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
87 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
88 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
89 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
71 71  
91 +== Kontakt erstellen ==
72 72  
93 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
94 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
95 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
96 +)))
73 73  
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
74 74  
101 +(% start="2" %)
102 +1. Option **Kontakte **auswählen
75 75  
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
76 76  
107 +(% start="3" %)
108 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
77 77  
110 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
78 78  
113 +(% start="4" %)
114 +1. Option **Person **auswählen
79 79  
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
80 80  
119 +(% start="5" %)
120 +1. Eingaben zur Person machen
121 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
81 81  
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
82 82  
126 +(% class="box infomessage" %)
127 +(((
128 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
129 +)))
83 83  
131 +== Kontakt auswählen ==
84 84  
133 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
85 85  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
86 86  
87 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
138 +(% start="2" %)
139 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
88 88  
89 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
90 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
91 91  
92 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
144 +(% start="3" %)
145 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
93 93  
94 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
95 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
96 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
97 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
98 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
99 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
100 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
101 101  
150 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
102 102  
152 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
103 103  
154 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
155 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
156 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
157 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
158 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
159 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
160 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
161 +)))
162 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
163 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
164 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
165 +)))
166 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
167 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
168 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
169 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
170 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
171 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
104 104  
173 +=== Kontaktliste ===
105 105  
175 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
176 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
177 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
178 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
106 106  
180 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
107 107  
108 108  
109 109  
... ... @@ -110,42 +110,34 @@
110 110  
111 111  
112 112  
113 -
114 -
115 -
116 116  (% class="box infomessage" %)
117 117  (((
118 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
119 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
189 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
190 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
191 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
120 120  )))
121 121  
122 122  
195 +=== Kontakt bearbeiten ===
123 123  
124 -= Kontakt öffnen =
197 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
125 125  
126 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
127 -
128 128  (% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
200 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
130 130  
131 131  (% start="2" %)
132 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
203 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
204 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
133 133  
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
207 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
136 136  
137 -(% start="3" %)
138 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
209 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
142 -
143 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
144 -
145 145  (% style="float:right" %)
146 146  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
147 147  
148 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
214 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
149 149  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
150 150  
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -180,40 +180,49 @@
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 181  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
182 182  
183 -= Zwei Kontakte verbinden =
249 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
184 184  
185 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
251 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
186 186  
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
253 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
254 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
255 +* Verknüpfung lösen
189 189  
190 -(% start="2" %)
191 -1. Eingaben tätigen
192 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
257 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
259 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
196 196  
197 -(% class="box infomessage" %)
198 -(((
199 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
200 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
201 -)))
261 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
202 202  
203 -= Dublettenprüfung =
263 +* Land
264 +* Bankleitzahl
265 +* Bankname
266 +* Kontonummer
267 +* IBAN
268 +* BIC
269 +* Abweichender Kontoinhaber
270 +* Status
204 204  
205 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
206 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
207 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
272 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
208 208  
209 -x
274 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
210 210  
211 -x
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
212 212  
213 -x
279 +(% start="2" %)
280 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
214 214  
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
215 215  
285 +(% start="3" %)
286 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
287 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
216 216  
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
291 +
217 217  = Schnellsuche =
218 218  
219 219  (% style="float:right" %)
... ... @@ -244,10 +244,74 @@
244 244  
245 245  xx
246 246  
322 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
247 247  
324 +(% style="float:right" %)
325 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
248 248  
327 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
328 +
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
331 +
332 +(% start="2" %)
333 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
334 +
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
337 +
338 +(% start="3" %)
339 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
340 +
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
343 +
344 +(% start="4" %)
345 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
346 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
347 +
348 +(% style="list-style-type:circle" %)
349 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
350 +
351 +(% start="6" %)
352 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
353 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
354 +
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
357 +
358 +xx
359 +
360 +xx
361 +
362 +xx
363 +
364 +
365 +
366 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
367 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
368 +
369 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
370 +
371 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
372 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
373 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
374 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
375 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
376 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
377 +
249 249  (% class="box infomessage" %)
250 250  (((
380 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
381 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
382 +)))
383 +
384 +
385 +
386 +
387 +
388 +(% class="box infomessage" %)
389 +(((
251 251  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
252 252  
253 253  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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