Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Kontaktliste_Eigenschaften.png
  • Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
  • Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
  • Menuepunkte_Uebersicht.png
  • Zuwendungen_Icon.png
  • image-20231102094415-1.png
  • image1.jpg
  • image2.jpg

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,23 +5,22 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Das Modul Kontaktmanagement =
	8	+= Mein Desktop =
9	9
10		-[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
	10	+Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
	11	+Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11	11
12		-(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15		-Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20		-Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
21		-)))
22		-|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
	13	+[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
24	24
	15	+(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	+|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	+|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	+|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	+|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	+|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	23	+|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
25	25
26	26
27	27
...	...	@@ -31,38 +31,24 @@
31	31
32	32
33	33
34		-Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
35	35
36		-[[image:image-20231102094415-1.png]]
37	37
38	38
39	39
40		-= Über Kontakte (Ansicht) =
41	41
42		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
43	43
44		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
45		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
46		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
47		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
48		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
49		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
50		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51		-)))
52		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
53		-**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
54		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
55		-)))
56		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
57		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
60		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
61		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
62	62
63	63
	41	+== Einstellungen des Desktops ==
64	64
	43	+[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
65	65
	45	+(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	46	+|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
	47	+|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
	48	+|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
	49	+|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
	50	+|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
66	66
67	67
68	68
...	...	@@ -77,52 +77,121 @@
77	77
78	78
79	79
	65	+== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
80	80
	67	+Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
81	81
	69	+[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
82	82
	71	+(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	72	+|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
	73	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	74	+|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
	75	+Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
	76	+|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
	77	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
	78	+|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83	83
84	84
85	85
86	86
87		-= Übersichtsliste aller Kontakte =
88	88
89		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
90		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
91	91
92		-[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
93	93
94		-(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
95		-|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
96		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
97		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
98		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
99		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
100		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
101	101
	87	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
102	102
	89	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
	90	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	91	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
103	103
104	104
	94	+= Kontakte =
105	105
	96	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
106	106
	98	+== Kontakttypen ==
107	107
	100	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	101	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	102	+Organisationsadresse
108	108
	104	+Ansprechpartner
	105	+)))|(((
	106	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	107	+Beispiele einer Organisation sind:
109	109
	109	+* Gewerblicher Betrieb
	110	+* Verein
	111	+)))
	112	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	113	+Personenadresse
110	110
	115	+Ansprechpartner
111	111
	117	+Haushaltsmitglied
	118	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	119	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	120	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	121	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	122	+Haushaltsadresse
112	112
	124	+Haushaltsmitglied
	125	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	126	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	127	+* Familie
	128	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	129	+)))
113	113
	131	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
114	114
	133	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	134	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	135	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	136	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
115	115
116		-(% class="box infomessage" %)
117		-(((
118		-Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
119		-Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
	138	+== Kontakt erstellen ==
	139	+
	140	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	141	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	142	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
120	120	)))
121	121
	145	+(% style="list-style-type:circle" %)
	146	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
122	122
	148	+(% start="2" %)
	149	+1. Option **Kontakte **auswählen
123	123
124		-= Kontakt öffnen =
	151	+(% style="list-style-type:circle" %)
	152	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
125	125
	154	+(% start="3" %)
	155	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	156	+
	157	+(% style="list-style-type:circle" %)
	158	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	159	+
	160	+(% start="4" %)
	161	+1. Option **Person **auswählen
	162	+
	163	+(% style="list-style-type:circle" %)
	164	+* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	165	+
	166	+(% start="5" %)
	167	+1. Eingaben zur Person machen
	168	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	169	+
	170	+(% style="list-style-type:circle" %)
	171	+* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	172	+
	173	+(% class="box infomessage" %)
	174	+(((
	175	+Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	176	+)))
	177	+
	178	+== Kontakt auswählen ==
	179	+
126	126	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
127	127
128	128	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -140,12 +140,71 @@
140	140	(% style="list-style-type:circle" %)
141	141	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
142	142
143		-= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
	197	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
144	144
	199	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	200	+
	201	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	202	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	203	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	204	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	205	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	206	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	207	+Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	208	+)))
	209	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
	210	+**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	211	+Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	212	+)))
	213	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	214	+Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	215	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	216	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	217	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	218	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	219	+
	220	+=== Kontaktliste ===
	221	+
	222	+Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
	223	+Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	224	+Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
	225	+Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	226	+
	227	+Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
	228	+
	229	+
	230	+
	231	+
	232	+
	233	+
	234	+(% class="box infomessage" %)
	235	+(((
	236	+Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
	237	+Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	238	+Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	239	+)))
	240	+
	241	+
	242	+=== Kontakt bearbeiten ===
	243	+
	244	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	245	+
	246	+(% style="list-style-type:circle" %)
	247	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	248	+
	249	+(% start="2" %)
	250	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	251	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	252	+
	253	+(% style="list-style-type:circle" %)
	254	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	255	+
	256	+=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	257	+
145	145	(% style="float:right" %)
146	146	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
147	147
148		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	261	+1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
149	149	1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
150	150
151	151	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -180,40 +180,49 @@
180	180	(% style="list-style-type:circle" %)
181	181	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
182	182
183		-= Zwei Kontakte verbinden =
	296	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
184	184
185		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	298	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
186	186
187		-(% style="list-style-type:circle" %)
188		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	300	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	301	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	302	+* Verknüpfung lösen
189	189
190		-(% start="2" %)
191		-1. Eingaben tätigen
192		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	304	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
193	193
194		-(% style="list-style-type:circle" %)
195		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	306	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
196	196
197		-(% class="box infomessage" %)
198		-(((
199		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
200		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
201		-)))
	308	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
202	202
203		-= Dublettenprüfung =
	310	+* Land
	311	+* Bankleitzahl
	312	+* Bankname
	313	+* Kontonummer
	314	+* IBAN
	315	+* BIC
	316	+* Abweichender Kontoinhaber
	317	+* Status
204	204
205		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
206		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
207		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	319	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
208	208
209		-x
	321	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
210	210
211		-x
	323	+(% style="list-style-type:circle" %)
	324	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
212	212
213		-x
	326	+(% start="2" %)
	327	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
214	214
	329	+(% style="list-style-type:circle" %)
	330	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
215	215
	332	+(% start="3" %)
	333	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	334	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
216	216
	336	+(% style="list-style-type:circle" %)
	337	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	338	+
217	217	= Schnellsuche =
218	218
219	219	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -244,10 +244,74 @@
244	244
245	245	xx
246	246
	369	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
247	247
	371	+(% style="float:right" %)
	372	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
248	248
	374	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
	375	+
	376	+(% style="list-style-type:circle" %)
	377	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	378	+
	379	+(% start="2" %)
	380	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	381	+
	382	+(% style="list-style-type:circle" %)
	383	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	384	+
	385	+(% start="3" %)
	386	+1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	387	+
	388	+(% style="list-style-type:circle" %)
	389	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	390	+
	391	+(% start="4" %)
	392	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	393	+1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	394	+
	395	+(% style="list-style-type:circle" %)
	396	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	397	+
	398	+(% start="6" %)
	399	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	400	+1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	401	+
	402	+(% style="list-style-type:circle" %)
	403	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	404	+
	405	+xx
	406	+
	407	+xx
	408	+
	409	+xx
	410	+
	411	+
	412	+
	413	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	414	+Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	415	+
	416	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	417	+
	418	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	419	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	420	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	421	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	422	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	423	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	424	+
249	249	(% class="box infomessage" %)
250	250	(((
	427	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	428	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	429	+)))
	430	+
	431	+
	432	+
	433	+
	434	+
	435	+(% class="box infomessage" %)
	436	+(((
251	251	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
252	252
253	253	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)

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