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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,64 +5,126 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
24 24  
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
25 25  
26 26  
27 27  
28 28  
28 +== Einstellungen des Desktops ==
29 29  
30 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
30 30  
32 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
33 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
34 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
35 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
36 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
37 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
31 31  
39 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32 32  
41 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
33 33  
34 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
43 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
35 35  
36 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
45 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
46 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
47 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
48 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
49 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
50 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
51 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
52 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
37 37  
38 38  
39 39  
40 -= Über Kontakte (Ansicht) =
41 41  
42 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
43 43  
44 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
45 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
47 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
48 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
49 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
50 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
59 +
60 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
61 +
62 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
63 +
64 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
65 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
66 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
67 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
74 +
75 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
76 +
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
79 +
80 +(% start="2" %)
81 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
82 +
83 +(% style="list-style-type:circle" %)
84 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
85 +
86 +(% start="3" %)
87 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
88 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
89 +
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
92 +
93 +(% start="5" %)
94 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
95 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
96 +
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
99 +
100 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
101 +
102 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
103 +
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
106 +
107 +(% start="2" %)
108 +1. Eingaben tätigen
109 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
110 +
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
113 +
114 +(% class="box infomessage" %)
115 +(((
116 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
51 51  )))
52 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
53 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
54 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
55 -)))
56 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
57 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
60 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
61 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
62 62  
63 63  
120 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
64 64  
122 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
65 65  
124 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
125 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
126 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
127 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
66 66  
67 67  
68 68  
... ... @@ -71,37 +71,65 @@
71 71  
72 72  
73 73  
136 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
74 74  
138 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
75 75  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
76 76  
143 +(% start="2" %)
144 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
77 77  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
78 78  
149 +(% start="3" %)
150 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
79 79  
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
80 80  
155 +(% start="4" %)
156 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
157 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
81 81  
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
82 82  
162 +(% start="6" %)
163 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
83 83  
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
84 84  
85 85  
169 +==== Haushalt auflösen ====
86 86  
87 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
171 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
88 88  
89 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
90 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
91 91  
92 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
176 +(% start="2" %)
177 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
178 +1. **Grund **angeben
93 93  
94 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
95 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
96 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
97 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
98 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
99 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
100 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
101 101  
183 +(% start="4" %)
184 +1. Gewünschte Option auswählen
185 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
102 102  
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
103 103  
190 +(% start="6" %)
191 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
104 104  
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
105 105  
106 106  
107 107  
... ... @@ -108,21 +108,175 @@
108 108  
109 109  
110 110  
201 +xx
111 111  
203 +xx
112 112  
113 113  
114 114  
207 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
115 115  
116 -(% class="box infomessage" %)
117 -(((
118 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
119 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
209 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
210 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
211 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
212 +
213 +
214 += Kontakte =
215 +
216 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
217 +
218 +== Kontakttypen ==
219 +
220 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
221 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
222 +Organisationsadresse
223 +
224 +Ansprechpartner
225 +)))|(((
226 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
227 +Beispiele einer Organisation sind:
228 +
229 +* Gewerblicher Betrieb
230 +* Verein
120 120  )))
232 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
233 +Personenadresse
121 121  
235 +Ansprechpartner
122 122  
237 +Haushaltsmitglied
238 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
239 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
240 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
241 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
242 +Haushaltsadresse
123 123  
124 -= Kontakt öffnen =
244 +Haushaltsmitglied
245 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
246 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
247 +* Familie
248 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
249 +)))
125 125  
251 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
252 +
253 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
254 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
255 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
256 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
257 +
258 +== Person erstellen ==
259 +
260 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
261 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
262 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
263 +)))
264 +
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
267 +
268 +(% start="2" %)
269 +1. Option **Kontakte **auswählen
270 +
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
273 +
274 +(% start="3" %)
275 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
276 +
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
279 +
280 +(% start="4" %)
281 +1. Option **Person **auswählen
282 +
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
285 +
286 +(% start="5" %)
287 +1. Eingaben zur Person machen
288 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
289 +
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Eine neue Person wird erstellt.
292 +
293 +== Organisation erstellen ==
294 +
295 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
296 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
297 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
298 +)))
299 +
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
302 +
303 +(% start="2" %)
304 +1. Option **Kontakte **auswählen
305 +
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
308 +
309 +(% start="3" %)
310 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
311 +
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
314 +
315 +(% start="4" %)
316 +1. Option **Organisation **auswählen
317 +
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
320 +
321 +(% start="5" %)
322 +1. Eingaben zur Organisation machen
323 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
324 +
325 +(% style="list-style-type:circle" %)
326 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
327 +
328 +== Haushalt erstellen ==
329 +
330 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
331 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
332 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
333 +)))
334 +
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
337 +
338 +(% start="2" %)
339 +1. Option **Kontakte **auswählen
340 +
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
343 +
344 +(% start="3" %)
345 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
346 +
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
349 +
350 +(% start="4" %)
351 +1. Option **Haushalt **auswählen
352 +
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
355 +
356 +(% start="5" %)
357 +1. Eingaben zum Haushalt machen
358 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
359 +
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
362 +
363 +(% class="box infomessage" %)
364 +(((
365 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
366 +)))
367 +
368 +== Kontakt auswählen ==
369 +
126 126  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
127 127  
128 128  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -140,12 +140,71 @@
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
142 142  
143 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
387 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
144 144  
389 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
390 +
391 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
392 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
393 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
394 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
395 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
396 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
397 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
398 +)))
399 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
400 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
401 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
402 +)))
403 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
404 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
405 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
406 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
407 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
408 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
409 +
410 +=== Kontaktliste ===
411 +
412 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
413 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
414 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
415 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
416 +
417 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
418 +
419 +
420 +
421 +
422 +
423 +
424 +(% class="box infomessage" %)
425 +(((
426 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
427 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
428 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
429 +)))
430 +
431 +
432 +=== Kontakt bearbeiten ===
433 +
434 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
435 +
436 +(% style="list-style-type:circle" %)
437 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
438 +
439 +(% start="2" %)
440 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
441 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
442 +
443 +(% style="list-style-type:circle" %)
444 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
445 +
446 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
447 +
145 145  (% style="float:right" %)
146 146  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
147 147  
148 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
451 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
149 149  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
150 150  
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -180,40 +180,49 @@
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 181  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
182 182  
183 -= Zwei Kontakte verbinden =
486 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
184 184  
185 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
488 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
186 186  
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
490 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
491 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
492 +* Verknüpfung lösen
189 189  
190 -(% start="2" %)
191 -1. Eingaben tätigen
192 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
494 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
496 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
196 196  
197 -(% class="box infomessage" %)
198 -(((
199 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
200 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
201 -)))
498 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
202 202  
203 -= Dublettenprüfung =
500 +* Land
501 +* Bankleitzahl
502 +* Bankname
503 +* Kontonummer
504 +* IBAN
505 +* BIC
506 +* Abweichender Kontoinhaber
507 +* Status
204 204  
205 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
206 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
207 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
509 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
208 208  
209 -x
511 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
210 210  
211 -x
513 +(% style="list-style-type:circle" %)
514 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
212 212  
213 -x
516 +(% start="2" %)
517 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
214 214  
519 +(% style="list-style-type:circle" %)
520 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
215 215  
522 +(% start="3" %)
523 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
524 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
216 216  
526 +(% style="list-style-type:circle" %)
527 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
528 +
217 217  = Schnellsuche =
218 218  
219 219  (% style="float:right" %)
... ... @@ -244,10 +244,74 @@
244 244  
245 245  xx
246 246  
559 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
247 247  
561 +(% style="float:right" %)
562 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
248 248  
564 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
565 +
566 +(% style="list-style-type:circle" %)
567 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
568 +
569 +(% start="2" %)
570 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
571 +
572 +(% style="list-style-type:circle" %)
573 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
574 +
575 +(% start="3" %)
576 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
577 +
578 +(% style="list-style-type:circle" %)
579 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
580 +
581 +(% start="4" %)
582 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
583 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
584 +
585 +(% style="list-style-type:circle" %)
586 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
587 +
588 +(% start="6" %)
589 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
590 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
591 +
592 +(% style="list-style-type:circle" %)
593 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
594 +
595 +xx
596 +
597 +xx
598 +
599 +xx
600 +
601 +
602 +
603 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
604 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
605 +
606 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
607 +
608 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
609 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
610 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
611 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
612 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
613 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
614 +
249 249  (% class="box infomessage" %)
250 250  (((
617 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
618 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
619 +)))
620 +
621 +
622 +
623 +
624 +
625 +(% class="box infomessage" %)
626 +(((
251 251  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
252 252  
253 253  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Kontaktliste_Eigenschaften.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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