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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,247 +5,432 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
24 24  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
25 25  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
26 26  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
27 27  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
28 28  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
29 29  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
31 31  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
32 32  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33 33  
34 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
35 35  
36 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
37 37  
38 38  
39 39  
40 -= Über Kontakte (Ansicht) =
41 41  
42 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
54 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
43 43  
44 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
45 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
47 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
48 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
49 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
50 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51 -)))
52 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
53 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
54 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
55 -)))
56 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
57 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
60 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
61 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
62 62  
57 +=== Kontakt bearbeiten ===
63 63  
59 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
64 64  
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
65 65  
64 +(% start="2" %)
65 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
66 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
66 66  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
67 67  
71 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
68 68  
73 +1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
69 69  
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
76 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
70 70  
78 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
71 71  
80 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
72 72  
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
73 73  
85 +(% start="2" %)
86 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
74 74  
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
75 75  
91 +(% start="3" %)
92 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
76 76  
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
77 77  
98 +=== Über Projetbeteiligungen ===
78 78  
100 +xx
79 79  
102 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
80 80  
104 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
81 81  
106 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
107 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
108 +* Verknüpfung lösen
82 82  
110 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
83 83  
112 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
84 84  
114 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
85 85  
116 +* Land
117 +* Bankleitzahl
118 +* Bankname
119 +* Kontonummer
120 +* IBAN
121 +* BIC
122 +* Abweichender Kontoinhaber
123 +* Status
86 86  
87 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
125 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
88 88  
89 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
90 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
127 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
91 91  
92 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
93 93  
94 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
95 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
96 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
97 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
98 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
99 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
100 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
132 +(% start="2" %)
133 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
101 101  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
102 102  
138 +(% start="3" %)
139 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
140 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
103 103  
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
104 104  
145 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
105 105  
147 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
106 106  
149 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
150 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
151 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
152 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
153 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
154 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
107 107  
156 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
108 108  
158 += Mein Desktop =
109 109  
160 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
110 110  
162 +(% style="width:592.6px" %)
163 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
164 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
165 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
166 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
167 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
111 111  
173 +== Aktivität neu anlegen ==
112 112  
175 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
113 113  
177 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
114 114  
179 +== Kalenderansicht ==
115 115  
116 -(% class="box infomessage" %)
117 -(((
118 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
119 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
120 -)))
181 +xx
121 121  
183 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
122 122  
185 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
123 123  
124 -= Kontakt öffnen =
187 +==== Vermerk ergänzen ====
125 125  
126 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
189 +xx
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
191 +==== Folgeaktivität erstellen ====
130 130  
131 -(% start="2" %)
132 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
193 +xx
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
195 +==== Druckvorschau einsehen ====
136 136  
137 -(% start="3" %)
138 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
197 +xx
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
199 += Beziehungen =
142 142  
143 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
201 +xx
144 144  
145 -(% style="float:right" %)
146 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
203 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
147 147  
148 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
149 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
205 += E-Mail =
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
153 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
207 +xx
154 154  
155 -(% start="3" %)
156 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
209 += Dokumente =
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
211 +xx
160 160  
161 -(% start="4" %)
162 -1. Gewünschten Namen eingeben
163 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
213 += DSGVO Auskunft =
164 164  
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
215 +xx
167 167  
168 -(% start="6" %)
169 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
217 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
218 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
170 170  
220 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
221 +Kontaktmanagement öffnen
222 +
223 +1. (((
224 +Option **Kontaktmanagement **klicken
225 +)))
226 +
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
228 +* (((
229 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
230 +)))
231 +* (((
232 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
233 +)))
173 173  
174 -(% start="7" %)
175 -1. **Beziehungstyp **auswählen
176 -1. **Beschreibung **angeben
177 -1. **Status **aktiv setzen
178 -1. Auf Button **OK **klicken
235 +(% start="2" %)
236 +1. (((
237 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
238 +)))
179 179  
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
241 +* (((
242 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
243 +)))
182 182  
183 -= Zwei Kontakte verbinden =
245 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
246 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
184 184  
185 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
248 +(% style="margin-right:auto" %)
249 +|=(((
250 +Menüpunkt
251 +)))|=(((
252 +Beschreibung
253 +)))
254 +|(((
255 +**Kontakte**
256 +)))|(((
257 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
258 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
259 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
260 +)))
261 +|(((
262 +**Mein Desktop**
263 +)))|(((
264 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
265 +)))
266 +|(((
267 +**E-Mail**
268 +)))|(((
269 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
270 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
271 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
272 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
273 +)))
274 +|(((
275 +**Dokumente**
276 +)))|(((
277 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
278 +)))
279 +|(((
280 +**Excel-Import**
281 +)))|(((
282 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
283 +)))
284 +|(((
285 +**DSGVO Auskunft**
286 +)))|(((
287 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
288 +)))
186 186  
290 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
291 +E-Mail-Postfach aktualisieren
292 +
293 +1. (((
294 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
295 +)))
296 +1. (((
297 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
298 +)))
299 +1. (((
300 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
301 +)))
302 +
187 187  (% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
304 +* (((
305 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
306 +)))
189 189  
190 -(% start="2" %)
191 -1. Eingaben tätigen
192 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
308 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
309 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
193 193  
311 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
312 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
313 +
314 +1. (((
315 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
316 +)))
317 +1. (((
318 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
319 +)))
320 +
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
322 +* (((
323 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
324 +)))
196 196  
197 -(% class="box infomessage" %)
198 -(((
199 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
200 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
326 +(% start="3" %)
327 +1. (((
328 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
201 201  )))
202 202  
203 -= Dublettenprüfung =
331 +(% style="list-style-type:circle" %)
332 +* (((
333 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
334 +)))
335 +* (((
336 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
337 +)))
204 204  
205 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
206 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
207 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
339 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
340 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
208 208  
209 -x
342 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
210 210  
211 -x
344 +* (((
345 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
346 +)))
347 +* (((
348 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
349 +)))
350 +* (((
351 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
352 +)))
212 212  
213 -x
354 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
355 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
214 214  
357 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
358 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
215 215  
360 +1. (((
361 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
362 +)))
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365 +)))
216 216  
217 -= Schnellsuche =
367 +(% style="list-style-type:circle" %)
368 +* (((
369 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
370 +)))
218 218  
219 -(% style="float:right" %)
220 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
372 +(% start="3" %)
373 +1. (((
374 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
375 +)))
221 221  
222 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
223 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
224 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
225 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
226 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* (((
379 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
380 +)))
227 227  
228 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
229 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
230 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
382 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
383 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
231 231  
232 -(% style="float:right" %)
233 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
385 +1. (((
386 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
387 +)))
388 +1. (((
389 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
390 +)))
234 234  
235 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
236 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
237 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
238 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
239 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
392 +(% style="list-style-type:circle" %)
393 +* (((
394 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
395 +)))
240 240  
241 -xx
397 +(% start="3" %)
398 +1. (((
399 +Option **nach oben** anklicken
400 +)))
242 242  
243 -xx
402 +(% style="list-style-type:circle" %)
403 +* (((
404 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
405 +)))
244 244  
245 -xx
407 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
408 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
246 246  
410 +1. (((
411 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
412 +)))
413 +1. (((
414 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
415 +)))
247 247  
417 +(% style="list-style-type:circle" %)
418 +* (((
419 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
420 +)))
248 248  
422 +(% start="3" %)
423 +1. (((
424 +Option **nach unten** anklicken
425 +)))
426 +
427 +(% style="list-style-type:circle" %)
428 +* (((
429 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
430 +)))
431 +
432 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
433 +
249 249  (% class="box infomessage" %)
250 250  (((
251 251  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktliste_Eigenschaften.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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