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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 +
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 +
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -29,223 +29,387 @@
29 29  
30 30  
31 31  
56 +=== Kontakt bearbeiten ===
32 32  
58 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
33 33  
34 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
60 +(% style="list-style-type:circle" %)
61 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
35 35  
36 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
63 +(% start="2" %)
64 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
65 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
37 37  
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
38 38  
70 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
39 39  
40 -= Über Kontakte (Ansicht) =
72 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
41 41  
42 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
43 43  
44 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
45 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
47 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
48 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
49 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
50 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51 -)))
52 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
53 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
54 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
55 -)))
56 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
57 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
60 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
61 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
77 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
62 62  
79 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
63 63  
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
64 64  
84 +(% start="2" %)
85 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
65 65  
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
66 66  
90 +(% start="3" %)
91 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
67 67  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
68 68  
97 +=== Über Projetbeteiligungen ===
69 69  
99 +xx
70 70  
101 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
71 71  
103 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
72 72  
105 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
106 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
107 +* Verknüpfung lösen
73 73  
109 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
74 74  
111 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
75 75  
113 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
76 76  
115 +* Land
116 +* Bankleitzahl
117 +* Bankname
118 +* Kontonummer
119 +* IBAN
120 +* BIC
121 +* Abweichender Kontoinhaber
122 +* Status
77 77  
124 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
78 78  
126 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
79 79  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
80 80  
131 +(% start="2" %)
132 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
81 81  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
82 82  
137 +(% start="3" %)
138 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
139 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
83 83  
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
84 84  
144 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
85 85  
146 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
86 86  
87 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
148 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
149 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
150 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
151 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
152 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
153 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
88 88  
89 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
90 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
91 91  
92 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
93 93  
94 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
95 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
96 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
97 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
98 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
99 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
100 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
101 101  
102 102  
103 103  
104 104  
161 += Mein Desktop =
105 105  
163 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
106 106  
165 +(% style="width:592.6px" %)
166 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
167 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
107 107  
176 +== Aktivität neu anlegen ==
108 108  
178 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
109 109  
180 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
110 110  
182 +== Kalenderansicht ==
111 111  
184 +xx
112 112  
186 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
113 113  
188 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
114 114  
190 +==== Vermerk ergänzen ====
115 115  
116 -(% class="box infomessage" %)
117 -(((
118 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
119 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
120 -)))
192 +xx
121 121  
194 +==== Folgeaktivität erstellen ====
122 122  
196 +xx
123 123  
124 -= Kontakt öffnen =
198 +==== Druckvorschau einsehen ====
125 125  
126 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
200 +xx
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
202 += Beziehungen =
130 130  
131 -(% start="2" %)
132 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
204 +xx
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
206 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
136 136  
137 -(% start="3" %)
138 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
208 += E-Mail =
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
210 +xx
142 142  
143 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
212 += Dokumente =
144 144  
145 -(% style="float:right" %)
146 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
214 +xx
147 147  
148 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
149 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
216 += DSGVO Auskunft =
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
153 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
218 +xx
154 154  
155 -(% start="3" %)
156 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
220 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
221 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
224 +Kontaktmanagement öffnen
160 160  
161 -(% start="4" %)
162 -1. Gewünschten Namen eingeben
163 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
226 +1. (((
227 +Option **Kontaktmanagement **klicken
228 +)))
164 164  
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
231 +* (((
232 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
233 +)))
234 +* (((
235 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
236 +)))
167 167  
168 -(% start="6" %)
169 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
238 +(% start="2" %)
239 +1. (((
240 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
241 +)))
170 170  
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
244 +* (((
245 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
246 +)))
173 173  
174 -(% start="7" %)
175 -1. **Beziehungstyp **auswählen
176 -1. **Beschreibung **angeben
177 -1. **Status **aktiv setzen
178 -1. Auf Button **OK **klicken
248 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
249 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
179 179  
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
251 +(% style="margin-right:auto" %)
252 +|=(((
253 +Menüpunkt
254 +)))|=(((
255 +Beschreibung
256 +)))
257 +|(((
258 +**Kontakte**
259 +)))|(((
260 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
261 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
262 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
263 +)))
264 +|(((
265 +**Mein Desktop**
266 +)))|(((
267 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
268 +)))
269 +|(((
270 +**E-Mail**
271 +)))|(((
272 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
273 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
274 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
275 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
276 +)))
277 +|(((
278 +**Dokumente**
279 +)))|(((
280 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
281 +)))
282 +|(((
283 +**Excel-Import**
284 +)))|(((
285 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
286 +)))
287 +|(((
288 +**DSGVO Auskunft**
289 +)))|(((
290 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
291 +)))
182 182  
183 -= Zwei Kontakte verbinden =
293 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
294 +E-Mail-Postfach aktualisieren
184 184  
185 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
296 +1. (((
297 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
298 +)))
299 +1. (((
300 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
301 +)))
302 +1. (((
303 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
304 +)))
186 186  
187 187  (% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
307 +* (((
308 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
309 +)))
189 189  
190 -(% start="2" %)
191 -1. Eingaben tätigen
192 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
311 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
312 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
193 193  
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
315 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
316 +
317 +1. (((
318 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
319 +)))
320 +1. (((
321 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
322 +)))
323 +
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
325 +* (((
326 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
327 +)))
196 196  
197 -(% class="box infomessage" %)
198 -(((
199 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
200 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
329 +(% start="3" %)
330 +1. (((
331 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
201 201  )))
202 202  
203 -= Dublettenprüfung =
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* (((
336 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
337 +)))
338 +* (((
339 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
340 +)))
204 204  
205 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
206 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
207 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
343 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
208 208  
209 -x
345 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
210 210  
211 -x
347 +* (((
348 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
349 +)))
350 +* (((
351 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
352 +)))
353 +* (((
354 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
355 +)))
212 212  
213 -x
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
214 214  
360 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
215 215  
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
365 +)))
366 +1. (((
367 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
368 +)))
216 216  
217 -= Schnellsuche =
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* (((
372 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
373 +)))
218 218  
219 -(% style="float:right" %)
220 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
375 +(% start="3" %)
376 +1. (((
377 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
378 +)))
221 221  
222 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
223 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
224 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
225 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
226 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* (((
382 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
383 +)))
227 227  
228 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
229 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
230 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
385 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
386 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
231 231  
232 -(% style="float:right" %)
233 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
388 +1. (((
389 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
390 +)))
391 +1. (((
392 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
393 +)))
234 234  
235 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
236 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
237 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
238 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
239 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* (((
397 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
398 +)))
240 240  
241 -xx
400 +(% start="3" %)
401 +1. (((
402 +Option **nach oben** anklicken
403 +)))
242 242  
243 -xx
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* (((
407 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
408 +)))
244 244  
245 -xx
410 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
411 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
246 246  
413 +1. (((
414 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
415 +)))
416 +1. (((
417 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
418 +)))
247 247  
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* (((
422 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
423 +)))
248 248  
425 +(% start="3" %)
426 +1. (((
427 +Option **nach unten** anklicken
428 +)))
429 +
430 +(% style="list-style-type:circle" %)
431 +* (((
432 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
433 +)))
434 +
435 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
436 +
249 249  (% class="box infomessage" %)
250 250  (((
251 251  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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