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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,18 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 +|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15 +|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16 +|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17 +|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18 +|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19 +|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -31,98 +31,101 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
35 35  
36 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
37 37  
38 38  
39 39  
40 -= Über Kontakte (Ansicht) =
41 41  
42 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
35 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
43 43  
44 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
45 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
47 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
48 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
49 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
50 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51 -)))
52 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
53 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
54 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
55 -)))
56 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
57 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
60 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
61 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
37 +??
62 62  
39 += Kontakte =
63 63  
41 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
64 64  
43 +== Kontakttypen ==
65 65  
45 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
46 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47 +Organisationsadresse
66 66  
49 +Ansprechpartner
50 +)))|(((
51 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
52 +Beispiele einer Organisation sind:
67 67  
54 +* Gewerblicher Betrieb
55 +* Verein
56 +)))
57 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58 +Personenadresse
68 68  
60 +Ansprechpartner
69 69  
62 +Haushaltsmitglied
63 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67 +Haushaltsadresse
70 70  
69 +Haushaltsmitglied
70 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
72 +* Familie
73 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74 +)))
71 71  
76 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
72 72  
78 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
79 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
80 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
81 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
73 73  
83 +== Kontakt erstellen ==
74 74  
85 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
86 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
87 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
88 +)))
75 75  
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
76 76  
93 +(% start="2" %)
94 +1. Option **Kontakte **auswählen
77 77  
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
78 78  
99 +(% start="3" %)
100 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
79 79  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
80 80  
105 +(% start="4" %)
106 +1. Option **Person **auswählen
81 81  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
82 82  
111 +(% start="5" %)
112 +1. Eingaben zur Person machen
113 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
83 83  
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
84 84  
85 -
86 -
87 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
88 -
89 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
90 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
91 -
92 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
93 -
94 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
95 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
96 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
97 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
98 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
99 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
100 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 116  (% class="box infomessage" %)
117 117  (((
118 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
119 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
120 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
120 120  )))
121 121  
123 +== Kontakt auswählen ==
122 122  
123 -
124 -= Kontakt öffnen =
125 -
126 126  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
127 127  
128 128  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -140,112 +140,120 @@
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
142 142  
143 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
142 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
144 144  
145 -(% style="float:right" %)
146 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
144 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
147 147  
148 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
149 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
146 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
147 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
148 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
149 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
150 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
151 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
152 +)))
153 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
154 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
155 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
156 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
157 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
158 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
153 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
160 +=== Kontakt bearbeiten ===
154 154  
155 -(% start="3" %)
156 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
162 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
157 157  
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
165 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
160 160  
161 -(% start="4" %)
162 -1. Gewünschten Namen eingeben
163 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
167 +(% start="2" %)
168 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
169 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
164 164  
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
172 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
167 167  
168 -(% start="6" %)
169 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
174 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
176 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
173 173  
174 -(% start="7" %)
175 -1. **Beziehungstyp **auswählen
176 -1. **Beschreibung **angeben
177 -1. **Status **aktiv setzen
178 -1. Auf Button **OK **klicken
178 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
179 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
180 +* Verknüpfung lösen
179 179  
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
182 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
182 182  
183 -= Zwei Kontakte verbinden =
184 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
184 184  
185 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
186 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
186 186  
188 +* Land
189 +* Bankleitzahl
190 +* Bankname
191 +* Kontonummer
192 +* IBAN
193 +* BIC
194 +* Abweichender Kontoinhaber
195 +* Status
196 +
197 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
198 +
199 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
200 +
187 187  (% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
202 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
189 189  
190 190  (% start="2" %)
191 -1. Eingaben tätigen
192 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
205 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
193 193  
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
208 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
196 196  
197 -(% class="box infomessage" %)
198 -(((
199 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
200 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
201 -)))
210 +(% start="3" %)
211 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
212 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
202 202  
203 -= Dublettenprüfung =
214 +(% style="list-style-type:circle" %)
215 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
204 204  
205 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
206 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
207 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
208 208  
209 -x
210 210  
211 -x
212 212  
213 -x
214 214  
215 215  
216 216  
217 -= Schnellsuche =
218 218  
219 -(% style="float:right" %)
220 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
221 221  
222 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
223 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
224 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
225 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
226 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
225 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
226 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
227 227  
228 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
229 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
230 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
228 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
231 231  
232 -(% style="float:right" %)
233 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
230 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
231 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
232 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
233 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
234 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
235 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
234 234  
235 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
236 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
237 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
238 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
239 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
237 +(% class="box infomessage" %)
238 +(((
239 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
240 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
241 +)))
240 240  
241 -xx
242 242  
243 -xx
244 244  
245 += Beziehungen =
246 +
245 245  xx
246 246  
249 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
247 247  
251 += E-Mail =
248 248  
253 +xx
254 +
255 +
249 249  (% class="box infomessage" %)
250 250  (((
251 251  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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