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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,26 +5,34 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
24 24  
22 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
25 25  
24 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
26 26  
26 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
27 27  
28 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
28 28  
29 29  
30 30  
... ... @@ -31,121 +31,165 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
42 += Kontakte =
35 35  
36 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
44 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
37 37  
46 +== Kontakttypen ==
38 38  
48 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
49 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
50 +Organisationsadresse
39 39  
40 -= Über Kontakte (Ansicht) =
52 +Ansprechpartner
53 +)))|(((
54 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
55 +Beispiele einer Organisation sind:
41 41  
42 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
43 -
44 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
45 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
47 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
48 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
49 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
50 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
57 +* Gewerblicher Betrieb
58 +* Verein
51 51  )))
52 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
53 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
54 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
55 -)))
56 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
57 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
60 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
61 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
60 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 +Personenadresse
62 62  
63 +Ansprechpartner
63 63  
65 +Haushaltsmitglied
66 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
69 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 +Haushaltsadresse
64 64  
72 +Haushaltsmitglied
73 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
74 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 +* Familie
76 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 +)))
65 65  
79 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
66 66  
81 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
82 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
83 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
84 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
67 67  
86 +== Kontakt erstellen ==
68 68  
88 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
89 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
90 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
91 +)))
69 69  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
70 70  
96 +(% start="2" %)
97 +1. Option **Kontakte **auswählen
71 71  
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
72 72  
102 +(% start="3" %)
103 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
73 73  
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
74 74  
108 +(% start="4" %)
109 +1. Option **Person **auswählen
75 75  
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
76 76  
114 +(% start="5" %)
115 +1. Eingaben zur Person machen
116 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
77 77  
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
78 78  
121 +(% class="box infomessage" %)
122 +(((
123 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
124 +)))
79 79  
126 +== Kontakt auswählen ==
80 80  
128 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
81 81  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
82 82  
133 +(% start="2" %)
134 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
83 83  
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
84 84  
139 +(% start="3" %)
140 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
85 85  
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
86 86  
87 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
145 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
88 88  
89 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
90 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
147 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
91 91  
92 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
149 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
150 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
151 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
152 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
153 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
154 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
155 +)))
156 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
157 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
158 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
159 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
160 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
161 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
93 93  
94 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
95 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
96 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
97 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
98 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
99 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
100 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
163 +=== Kontaktliste ===
101 101  
165 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
166 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
167 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
168 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
102 102  
103 103  
104 104  
105 105  
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 116  (% class="box infomessage" %)
117 117  (((
118 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
119 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
175 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
176 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
177 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
120 120  )))
121 121  
122 122  
181 +=== Kontakt bearbeiten ===
123 123  
124 -= Kontakt öffnen =
183 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
125 125  
126 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
127 -
128 128  (% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
186 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
130 130  
131 131  (% start="2" %)
132 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
189 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
190 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
133 133  
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
193 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
136 136  
137 -(% start="3" %)
138 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
195 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
142 -
143 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
144 -
145 145  (% style="float:right" %)
146 146  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
147 147  
148 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
200 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
149 149  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
150 150  
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -180,40 +180,49 @@
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 181  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
182 182  
183 -= Zwei Kontakte verbinden =
235 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
184 184  
185 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
237 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
186 186  
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
239 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
240 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
241 +* Verknüpfung lösen
189 189  
190 -(% start="2" %)
191 -1. Eingaben tätigen
192 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
243 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
245 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
196 196  
197 -(% class="box infomessage" %)
198 -(((
199 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
200 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
201 -)))
247 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
202 202  
203 -= Dublettenprüfung =
249 +* Land
250 +* Bankleitzahl
251 +* Bankname
252 +* Kontonummer
253 +* IBAN
254 +* BIC
255 +* Abweichender Kontoinhaber
256 +* Status
204 204  
205 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
206 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
207 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
258 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
208 208  
209 -x
260 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
210 210  
211 -x
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
212 212  
213 -x
265 +(% start="2" %)
266 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
214 214  
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
215 215  
271 +(% start="3" %)
272 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
273 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
216 216  
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
277 +
217 217  = Schnellsuche =
218 218  
219 219  (% style="float:right" %)
... ... @@ -244,10 +244,83 @@
244 244  
245 245  xx
246 246  
308 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
247 247  
310 +(% style="float:right" %)
311 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
248 248  
313 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
314 +
315 +(% style="list-style-type:circle" %)
316 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
317 +
318 +(% start="2" %)
319 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
320 +
321 +(% style="list-style-type:circle" %)
322 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
323 +
324 +(% start="3" %)
325 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
326 +
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
329 +
330 +(% start="4" %)
331 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
332 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
333 +
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
336 +
337 +(% start="6" %)
338 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
339 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
340 +
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
343 +
344 +xx
345 +
346 +xx
347 +
348 +xx
349 +
350 +
351 +
352 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
353 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
354 +
355 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
356 +
357 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
358 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
359 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
360 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
361 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
362 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
363 +
249 249  (% class="box infomessage" %)
250 250  (((
366 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
367 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
368 +)))
369 +
370 +
371 +
372 += Beziehungen =
373 +
374 +xx
375 +
376 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
377 +
378 += E-Mail =
379 +
380 +xx
381 +
382 +
383 +(% class="box infomessage" %)
384 +(((
251 251  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
252 252  
253 253  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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