Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,120 +5,440 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+= Kontakte =
	9	+
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	11	+
	12	+== Kontakt auswählen ==
	13	+
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	15	+
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18	+
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	21	+
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24	+
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30	+
	31	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
	32	+
	33	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	34	+
	35	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	39	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
	41	+)))
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	44	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	48	+
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	55	+
	56	+
	57	+=== Kontakt bearbeiten ===
	58	+
	59	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	60	+
	61	+(% style="list-style-type:circle" %)
	62	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	63	+
	64	+(% start="2" %)
	65	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	66	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	67	+
	68	+(% style="list-style-type:circle" %)
	69	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	70	+
	71	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	72	+
	73	+1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
	74	+
	75	+(% style="list-style-type:circle" %)
	76	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	77	+
	78	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	79	+
	80	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	81	+
	82	+(% style="list-style-type:circle" %)
	83	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	84	+
	85	+(% start="2" %)
	86	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	87	+
	88	+(% style="list-style-type:circle" %)
	89	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	90	+
	91	+(% start="3" %)
	92	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	93	+
	94	+(% style="list-style-type:circle" %)
	95	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	96	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	97	+
	98	+=== Über Projetbeteiligungen ===
	99	+
	100	+xx
	101	+
	102	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	103	+
	104	+Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	105	+
	106	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	107	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	108	+* Verknüpfung lösen
	109	+
	110	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	111	+
	112	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	113	+
	114	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	115	+
	116	+* Land
	117	+* Bankleitzahl
	118	+* Bankname
	119	+* Kontonummer
	120	+* IBAN
	121	+* BIC
	122	+* Abweichender Kontoinhaber
	123	+* Status
	124	+
	125	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	126	+
	127	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	128	+
	129	+(% style="list-style-type:circle" %)
	130	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	131	+
	132	+(% start="2" %)
	133	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	134	+
	135	+(% style="list-style-type:circle" %)
	136	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	137	+
	138	+(% start="3" %)
	139	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	140	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	141	+
	142	+(% style="list-style-type:circle" %)
	143	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	144	+
	145	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	146	+
	147	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	148	+
	149	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	150	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	151	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	152	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	153	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	154	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
	155	+
	156	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	157	+
	158	+= Mein Desktop =
	159	+
	160	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
	161	+
	162	+(% style="width:592.6px" %)
	163	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	164	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	165	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	166	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	167	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	168	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	169	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	170	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	171	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
	172	+
	173	+== Aktivität neu anlegen ==
	174	+
	175	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
	176	+
	177	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	178	+
	179	+== Kalenderansicht ==
	180	+
	181	+xx
	182	+
	183	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	184	+
	185	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	186	+
	187	+==== Vermerk ergänzen ====
	188	+
	189	+xx
	190	+
	191	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	192	+
	193	+xx
	194	+
	195	+==== Druckvorschau einsehen ====
	196	+
	197	+xx
	198	+
	199	+= Beziehungen =
	200	+
	201	+xx
	202	+
	203	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	204	+
	205	+= E-Mail =
	206	+
	207	+xx
	208	+
	209	+= Dokumente =
	210	+
	211	+xx
	212	+
	213	+= DSGVO Auskunft =
	214	+
	215	+xx
	216	+
8	8	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9	9	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
10	10
11		-= Kontaktmanagement öffnen =
	220	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	221	+Kontaktmanagement öffnen
12	12
13		-1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
	223	+1. (((
	224	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	225	+)))
14	14
15	15	(% style="list-style-type:circle" %)
16		-* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17		-* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	228	+* (((
	229	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	230	+)))
	231	+* (((
	232	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	233	+)))
18	18
19	19	(% start="2" %)
20		-1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	236	+1. (((
	237	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	238	+)))
21	21
22	22	(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	241	+* (((
	242	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	243	+)))
24	24
25		-= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
	245	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	246	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
26	26
27	27	(% style="margin-right:auto" %)
28		-|=Menüpunkt|=Beschreibung
29		-|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	249	+|=(((
	250	+Menüpunkt
	251	+)))|=(((
	252	+Beschreibung
	253	+)))
	254	+|(((
	255	+**Kontakte**
	256	+)))|(((
	257	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30	30	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31	31	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32		-|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33		-|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	260	+)))
	261	+|(((
	262	+**Mein Desktop**
	263	+)))|(((
	264	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	265	+)))
	266	+|(((
	267	+**E-Mail**
	268	+)))|(((
	269	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34	34	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35	35	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36	36	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37		-|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38		-|Excel-Import|(((
	273	+)))
	274	+|(((
	275	+**Dokumente**
	276	+)))|(((
	277	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	278	+)))
	279	+|(((
	280	+**Excel-Import**
	281	+)))|(((
39	39	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
40	40	)))
41		-|DSGVO Auskunft|(((
	284	+|(((
	285	+**DSGVO Auskunft**
	286	+)))|(((
42	42	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
43	43	)))
44	44
45		-= E-Mail-Postfach aktualisieren =
	290	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	291	+E-Mail-Postfach aktualisieren
46	46
47		-1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
48		-1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
49		-1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	293	+1. (((
	294	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	295	+)))
	296	+1. (((
	297	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	298	+)))
	299	+1. (((
	300	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	301	+)))
50	50
51	51	(% style="list-style-type:circle" %)
52		-* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	304	+* (((
	305	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	306	+)))
53	53
54	54	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
55	55	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
56	56
57		-= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
	311	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	312	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
58	58
59		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
60		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	314	+1. (((
	315	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	316	+)))
	317	+1. (((
	318	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	319	+)))
61	61
62	62	(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
	322	+* (((
	323	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	324	+)))
64	64
65		-1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
	326	+(% start="3" %)
	327	+1. (((
	328	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	329	+)))
66	66
67	67	(% style="list-style-type:circle" %)
68		-* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
69		-* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
	332	+* (((
	333	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	334	+)))
	335	+* (((
	336	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	337	+)))
70	70
71		-= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
	339	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	340	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
72	72
73	73	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
74	74
75		-* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
76		-* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
77		-* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
	344	+* (((
	345	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	346	+)))
	347	+* (((
	348	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	349	+)))
	350	+* (((
	351	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	352	+)))
78	78
79		-= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
	354	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	355	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
80	80
81	81	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
82	82	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
83	83
84		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
85		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	360	+1. (((
	361	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	362	+)))
	363	+1. (((
	364	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	365	+)))
86	86
87	87	(% style="list-style-type:circle" %)
88		-* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
	368	+* (((
	369	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	370	+)))
89	89
90	90	(% start="3" %)
91		-1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
	373	+1. (((
	374	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	375	+)))
92	92
93	93	(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	378	+* (((
	379	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	380	+)))
95	95
96		-= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
	382	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	383	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
97	97
98		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
99		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	385	+1. (((
	386	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	387	+)))
	388	+1. (((
	389	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	390	+)))
100	100
101	101	(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
	393	+* (((
	394	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	395	+)))
103	103
104	104	(% start="3" %)
105		-1. Option <nach oben> anklicken
	398	+1. (((
	399	+Option **nach oben** anklicken
	400	+)))
106	106
107	107	(% style="list-style-type:circle" %)
108		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	403	+* (((
	404	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	405	+)))
109	109
110		-= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
	407	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	408	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
111	111
112		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
113		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	410	+1. (((
	411	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	412	+)))
	413	+1. (((
	414	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	415	+)))
114	114
115	115	(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
	418	+* (((
	419	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	420	+)))
117	117
118	118	(% start="3" %)
119		-1. Option <nach unten> anklicken
	423	+1. (((
	424	+Option **nach unten** anklicken
	425	+)))
120	120
121	121	(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	428	+* (((
	429	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	430	+)))
123	123
124		-
	432	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	433	+
	434	+(% class="box infomessage" %)
	435	+(((
	436	+= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
	437	+
	438	+Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	439	+Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	440	+Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	441	+Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	442	+...
	443	+...
	444	+)))

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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