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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/05/09 13:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,120 +5,182 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
8 += Kontakte =
10 10  
11 -= Kontaktmanagement öffnen =
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
12 12  
13 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
12 +== Kontakttypen ==
14 14  
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
17 +
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
22 +
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
28 +
29 +Ansprechpartner
30 +
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
37 +
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
44 +
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 +
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 +
52 +== Kontakt auswählen ==
53 +
54 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
55 +
15 15  (% style="list-style-type:circle" %)
16 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
57 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 19  (% start="2" %)
20 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
60 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 22  (% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
63 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
65 +(% start="3" %)
66 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
26 26  
27 -(% style="margin-right:auto" %)
28 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 -|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 -|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 -|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 -|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 -|Excel-Import|(((
39 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
70 +
71 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
72 +
73 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
74 +
75 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
40 40  )))
41 -|DSGVO Auskunft|(((
42 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
43 -)))
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
44 44  
45 -= E-Mail-Postfach aktualisieren =
89 +=== Kontakt bearbeiten ===
46 46  
47 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
48 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
49 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
91 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
50 50  
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
94 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
53 53  
54 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
55 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
96 +(% start="2" %)
97 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
56 56  
57 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
58 58  
59 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
60 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
103 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
61 61  
62 -(% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
105 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
64 64  
65 -1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
107 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109 +* Verknüpfung lösen
66 66  
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
69 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
111 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
70 70  
71 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
113 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
72 72  
73 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
115 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
74 74  
75 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
76 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
77 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
117 +* Land
118 +* Bankleitzahl
119 +* Bankname
120 +* Kontonummer
121 +* IBAN
122 +* BIC
123 +* Abweichender Kontoinhaber
124 +* Status
78 78  
79 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
126 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
80 80  
81 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
82 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
128 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
83 83  
84 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
85 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
86 86  
133 +(% start="2" %)
134 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
135 +
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
137 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
89 89  
90 90  (% start="3" %)
91 -1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
140 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
144 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
95 95  
96 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
146 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
97 97  
98 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
99 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
148 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
150 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
151 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
152 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
153 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
154 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
155 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
103 103  
104 -(% start="3" %)
105 -1. Option <nach oben> anklicken
157 +(% class="box infomessage" %)
158 +(((
159 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
160 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
161 +)))
106 106  
107 -(% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
109 109  
110 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
111 111  
112 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
113 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
165 += Beziehungen =
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
167 +xx
117 117  
118 -(% start="3" %)
119 -1. Option <nach unten> anklicken
169 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
171 += E-Mail =
123 123  
124 -
173 +xx
174 +
175 +
176 +(% class="box infomessage" %)
177 +(((
178 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
179 +
180 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
181 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
182 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
183 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
184 +...
185 +...
186 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontakt_Bezug_erstellen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Mein_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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