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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/11/03 14:00
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am 2023/09/19 10:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,23 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
24 24  
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -39,34 +39,20 @@
39 39  
40 40  
41 41  
42 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
43 43  
44 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
42 +== Einstellungen des Desktops ==
45 45  
44 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
46 46  
46 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
47 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
48 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
49 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
50 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
51 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
47 47  
48 -= Über Kontakte (Ansicht) =
49 49  
50 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
51 51  
52 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
53 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
54 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
55 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
56 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
57 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
58 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 -)))
60 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
61 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
62 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 -)))
64 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
65 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
69 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
70 70  
71 71  
72 72  
... ... @@ -79,9 +79,20 @@
79 79  
80 80  
81 81  
67 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
82 82  
69 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
83 83  
71 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
84 84  
73 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
74 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
76 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
77 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
78 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
79 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
80 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
85 85  
86 86  
87 87  
... ... @@ -91,44 +91,99 @@
91 91  
92 92  
93 93  
94 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
90 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
95 95  
96 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
92 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
93 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
94 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
98 98  
99 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
100 100  
101 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
102 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
104 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
105 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
106 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
107 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
97 += Kontakte =
108 108  
99 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
109 109  
101 +== Kontakttypen ==
110 110  
103 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
104 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
105 +Organisationsadresse
111 111  
107 +Ansprechpartner
108 +)))|(((
109 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
110 +Beispiele einer Organisation sind:
112 112  
112 +* Gewerblicher Betrieb
113 +* Verein
114 +)))
115 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
116 +Personenadresse
113 113  
118 +Ansprechpartner
114 114  
120 +Haushaltsmitglied
121 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
122 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
123 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
124 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
125 +Haushaltsadresse
115 115  
127 +Haushaltsmitglied
128 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
129 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
130 +* Familie
131 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
132 +)))
116 116  
134 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
117 117  
136 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
137 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
138 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
139 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
118 118  
141 +== Kontakt erstellen ==
119 119  
143 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
144 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
145 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
146 +)))
120 120  
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
121 121  
151 +(% start="2" %)
152 +1. Option **Kontakte **auswählen
153 +
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
156 +
157 +(% start="3" %)
158 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
159 +
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
162 +
163 +(% start="4" %)
164 +1. Option **Person **auswählen
165 +
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
168 +
169 +(% start="5" %)
170 +1. Eingaben zur Person machen
171 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
172 +
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
175 +
122 122  (% class="box infomessage" %)
123 123  (((
124 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
125 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
178 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
126 126  )))
127 127  
181 +== Kontakt auswählen ==
128 128  
129 -
130 -= Kontakt öffnen =
131 -
132 132  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
133 133  
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -146,12 +146,71 @@
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
148 148  
149 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
200 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
150 150  
202 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
203 +
204 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
205 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
206 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
207 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
208 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
209 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
210 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
211 +)))
212 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
213 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
214 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
215 +)))
216 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
217 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
218 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
219 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
220 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
221 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
222 +
223 +=== Kontaktliste ===
224 +
225 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
226 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
227 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
228 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
229 +
230 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
231 +
232 +
233 +
234 +
235 +
236 +
237 +(% class="box infomessage" %)
238 +(((
239 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
240 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
241 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
242 +)))
243 +
244 +
245 +=== Kontakt bearbeiten ===
246 +
247 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
248 +
249 +(% style="list-style-type:circle" %)
250 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
251 +
252 +(% start="2" %)
253 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
254 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
255 +
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
258 +
259 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
260 +
151 151  (% style="float:right" %)
152 152  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
153 153  
154 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
264 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
155 155  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
156 156  
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -186,40 +186,49 @@
186 186  (% style="list-style-type:circle" %)
187 187  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
188 188  
189 -= Zwei Kontakte verbinden =
299 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
190 190  
191 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
301 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
192 192  
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
303 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
304 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
305 +* Verknüpfung lösen
195 195  
196 -(% start="2" %)
197 -1. Eingaben tätigen
198 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
307 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
199 199  
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
309 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
202 202  
203 -(% class="box infomessage" %)
204 -(((
205 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
207 -)))
311 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
208 208  
209 -= Dublettenprüfung =
313 +* Land
314 +* Bankleitzahl
315 +* Bankname
316 +* Kontonummer
317 +* IBAN
318 +* BIC
319 +* Abweichender Kontoinhaber
320 +* Status
210 210  
211 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
212 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
213 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
322 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
214 214  
215 -x
324 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
216 216  
217 -x
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
218 218  
219 -x
329 +(% start="2" %)
330 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
220 220  
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
221 221  
335 +(% start="3" %)
336 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
337 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
222 222  
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
341 +
223 223  = Schnellsuche =
224 224  
225 225  (% style="float:right" %)
... ... @@ -250,10 +250,74 @@
250 250  
251 251  xx
252 252  
372 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
253 253  
374 +(% style="float:right" %)
375 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
254 254  
377 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
378 +
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
381 +
382 +(% start="2" %)
383 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
384 +
385 +(% style="list-style-type:circle" %)
386 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
387 +
388 +(% start="3" %)
389 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
390 +
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
393 +
394 +(% start="4" %)
395 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
396 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
397 +
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
400 +
401 +(% start="6" %)
402 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
403 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
404 +
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
407 +
408 +xx
409 +
410 +xx
411 +
412 +xx
413 +
414 +
415 +
416 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
417 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
418 +
419 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
420 +
421 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
422 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
423 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
424 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
425 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
426 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
427 +
255 255  (% class="box infomessage" %)
256 256  (((
430 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
431 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
432 +)))
433 +
434 +
435 +
436 +
437 +
438 +(% class="box infomessage" %)
439 +(((
257 257  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
258 258  
259 259  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Kontaktliste_Eigenschaften.png
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