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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 14:00
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am 2023/09/19 16:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,111 +5,181 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
24 24  
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
25 25  
26 26  
27 27  
28 28  
29 29  
29 +== Einstellungen des Desktops ==
30 30  
31 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
31 31  
33 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
34 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
35 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
36 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
37 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
38 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
32 32  
33 33  
41 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
34 34  
43 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35 35  
45 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
36 36  
47 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
48 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
49 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
50 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
51 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
52 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
53 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
54 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
37 37  
38 38  
39 39  
40 40  
41 41  
42 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
43 43  
44 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
61 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
45 45  
63 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
46 46  
65 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
47 47  
48 -= Über Kontakte (Ansicht) =
67 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
68 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
70 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
49 49  
50 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
51 51  
52 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
53 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
54 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
55 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
56 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
57 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
58 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
78 +
79 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
80 +
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
83 +
84 +(% start="2" %)
85 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
86 +
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
89 +
90 +(% start="3" %)
91 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
92 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
93 +
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
96 +
97 +(% start="5" %)
98 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
99 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
100 +
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
103 +
104 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
105 +
106 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
107 +
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
110 +
111 +(% start="2" %)
112 +1. Eingaben tätigen
113 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
114 +
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
117 +
118 +(% class="box infomessage" %)
119 +(((
120 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
59 59  )))
60 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
61 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
62 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 -)))
64 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
65 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
69 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
70 70  
71 71  
124 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
72 72  
126 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
73 73  
128 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
129 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
130 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
131 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
74 74  
75 75  
76 76  
77 77  
78 78  
137 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
79 79  
139 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
80 80  
141 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
81 81  
143 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
82 82  
145 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
83 83  
147 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
84 84  
149 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
85 85  
151 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
86 86  
153 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
87 87  
155 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
88 88  
157 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
89 89  
159 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
90 90  
91 91  
162 +==== Haushalt auflösen ====
92 92  
164 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
93 93  
94 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
166 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
95 95  
96 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
168 +**Haushaltsmitglied **auswählen
98 98  
99 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
170 +**Grund **angeben
100 100  
101 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
102 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
104 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
105 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
106 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
107 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
172 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
108 108  
174 +Gewünschte Option auswählen
109 109  
176 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
110 110  
178 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
111 111  
180 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
112 112  
182 +Der Haushalt wird aufgelöst.
113 113  
114 114  
115 115  
... ... @@ -116,19 +116,175 @@
116 116  
117 117  
118 118  
189 +xx
119 119  
191 +xx
120 120  
121 121  
122 -(% class="box infomessage" %)
123 -(((
124 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
125 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
194 +
195 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
196 +
197 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
198 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
199 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
200 +
201 +
202 += Kontakte =
203 +
204 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
205 +
206 +== Kontakttypen ==
207 +
208 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
209 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
210 +Organisationsadresse
211 +
212 +Ansprechpartner
213 +)))|(((
214 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
215 +Beispiele einer Organisation sind:
216 +
217 +* Gewerblicher Betrieb
218 +* Verein
126 126  )))
220 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
221 +Personenadresse
127 127  
223 +Ansprechpartner
128 128  
225 +Haushaltsmitglied
226 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
227 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
228 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
229 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
230 +Haushaltsadresse
129 129  
130 -= Kontakt öffnen =
232 +Haushaltsmitglied
233 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
234 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
235 +* Familie
236 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
237 +)))
131 131  
239 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
240 +
241 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
242 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
243 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
244 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
245 +
246 +== Person erstellen ==
247 +
248 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
249 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
250 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
251 +)))
252 +
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
255 +
256 +(% start="2" %)
257 +1. Option **Kontakte **auswählen
258 +
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
261 +
262 +(% start="3" %)
263 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
264 +
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
267 +
268 +(% start="4" %)
269 +1. Option **Person **auswählen
270 +
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
273 +
274 +(% start="5" %)
275 +1. Eingaben zur Person machen
276 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
277 +
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Eine neue Person wird erstellt.
280 +
281 +== Organisation erstellen ==
282 +
283 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
284 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
286 +)))
287 +
288 +(% style="list-style-type:circle" %)
289 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
290 +
291 +(% start="2" %)
292 +1. Option **Kontakte **auswählen
293 +
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
296 +
297 +(% start="3" %)
298 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
299 +
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
302 +
303 +(% start="4" %)
304 +1. Option **Organisation **auswählen
305 +
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
308 +
309 +(% start="5" %)
310 +1. Eingaben zur Organisation machen
311 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
312 +
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
315 +
316 +== Haushalt erstellen ==
317 +
318 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
319 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
321 +)))
322 +
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
325 +
326 +(% start="2" %)
327 +1. Option **Kontakte **auswählen
328 +
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
331 +
332 +(% start="3" %)
333 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
334 +
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
337 +
338 +(% start="4" %)
339 +1. Option **Haushalt **auswählen
340 +
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
343 +
344 +(% start="5" %)
345 +1. Eingaben zum Haushalt machen
346 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
347 +
348 +(% style="list-style-type:circle" %)
349 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
350 +
351 +(% class="box infomessage" %)
352 +(((
353 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
354 +)))
355 +
356 +== Kontakt auswählen ==
357 +
132 132  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
133 133  
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -146,12 +146,71 @@
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
148 148  
149 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
375 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
150 150  
377 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
378 +
379 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
380 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
381 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
382 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
383 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
384 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
385 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
386 +)))
387 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
388 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
389 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
390 +)))
391 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
392 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
393 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
394 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
395 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
396 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
397 +
398 +=== Kontaktliste ===
399 +
400 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
401 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
402 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
403 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
404 +
405 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
406 +
407 +
408 +
409 +
410 +
411 +
412 +(% class="box infomessage" %)
413 +(((
414 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
415 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
416 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
417 +)))
418 +
419 +
420 +=== Kontakt bearbeiten ===
421 +
422 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
423 +
424 +(% style="list-style-type:circle" %)
425 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
426 +
427 +(% start="2" %)
428 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
429 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
430 +
431 +(% style="list-style-type:circle" %)
432 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
433 +
434 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
435 +
151 151  (% style="float:right" %)
152 152  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
153 153  
154 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
439 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
155 155  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
156 156  
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -186,40 +186,49 @@
186 186  (% style="list-style-type:circle" %)
187 187  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
188 188  
189 -= Zwei Kontakte verbinden =
474 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
190 190  
191 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
476 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
192 192  
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
478 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
479 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
480 +* Verknüpfung lösen
195 195  
196 -(% start="2" %)
197 -1. Eingaben tätigen
198 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
482 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
199 199  
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
484 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
202 202  
203 -(% class="box infomessage" %)
204 -(((
205 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
207 -)))
486 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
208 208  
209 -= Dublettenprüfung =
488 +* Land
489 +* Bankleitzahl
490 +* Bankname
491 +* Kontonummer
492 +* IBAN
493 +* BIC
494 +* Abweichender Kontoinhaber
495 +* Status
210 210  
211 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
212 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
213 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
497 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
214 214  
215 -x
499 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
216 216  
217 -x
501 +(% style="list-style-type:circle" %)
502 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
218 218  
219 -x
504 +(% start="2" %)
505 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
220 220  
507 +(% style="list-style-type:circle" %)
508 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
221 221  
510 +(% start="3" %)
511 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
512 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
222 222  
514 +(% style="list-style-type:circle" %)
515 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
516 +
223 223  = Schnellsuche =
224 224  
225 225  (% style="float:right" %)
... ... @@ -250,10 +250,74 @@
250 250  
251 251  xx
252 252  
547 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
253 253  
549 +(% style="float:right" %)
550 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
254 254  
552 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
553 +
554 +(% style="list-style-type:circle" %)
555 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
556 +
557 +(% start="2" %)
558 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
559 +
560 +(% style="list-style-type:circle" %)
561 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
562 +
563 +(% start="3" %)
564 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
565 +
566 +(% style="list-style-type:circle" %)
567 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
568 +
569 +(% start="4" %)
570 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
571 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
572 +
573 +(% style="list-style-type:circle" %)
574 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
575 +
576 +(% start="6" %)
577 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
578 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
579 +
580 +(% style="list-style-type:circle" %)
581 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
582 +
583 +xx
584 +
585 +xx
586 +
587 +xx
588 +
589 +
590 +
591 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
592 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
593 +
594 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
595 +
596 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
597 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
598 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
599 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
600 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
601 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
602 +
255 255  (% class="box infomessage" %)
256 256  (((
605 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
606 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
607 +)))
608 +
609 +
610 +
611 +
612 +
613 +(% class="box infomessage" %)
614 +(((
257 257  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
258 258  
259 259  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Kontaktliste_Eigenschaften.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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