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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 170.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 14:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:41
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,31 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
24 24  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
25 25  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
26 26  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
27 27  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
28 28  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
29 29  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
31 31  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
32 32  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -36,222 +36,386 @@
36 36  
37 37  
38 38  
54 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
39 39  
40 40  
57 +=== Kontakt bearbeiten ===
41 41  
42 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
59 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
43 43  
44 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
45 45  
64 +(% start="2" %)
65 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
66 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
46 46  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
47 47  
48 -= Über Kontakte (Ansicht) =
71 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
49 49  
50 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
73 +1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
51 51  
52 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
53 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
54 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
55 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
56 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
57 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
58 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 -)))
60 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
61 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
62 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 -)))
64 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
65 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
69 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
76 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
70 70  
78 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
71 71  
80 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
72 72  
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
73 73  
85 +(% start="2" %)
86 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
74 74  
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
75 75  
91 +(% start="3" %)
92 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
76 76  
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
77 77  
98 +=== Über Projetbeteiligungen ===
78 78  
100 +xx
79 79  
102 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
80 80  
104 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
81 81  
106 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
107 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
108 +* Verknüpfung lösen
82 82  
110 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
83 83  
112 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
84 84  
114 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
85 85  
116 +* Land
117 +* Bankleitzahl
118 +* Bankname
119 +* Kontonummer
120 +* IBAN
121 +* BIC
122 +* Abweichender Kontoinhaber
123 +* Status
86 86  
125 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
87 87  
127 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
88 88  
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
89 89  
132 +(% start="2" %)
133 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
90 90  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
91 91  
138 +(% start="3" %)
139 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
140 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
92 92  
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
93 93  
94 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
145 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
95 95  
96 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
147 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
98 98  
99 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
149 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
150 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
151 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
152 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
153 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
154 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
100 100  
101 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
102 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
104 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
105 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
106 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
107 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
156 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
108 108  
158 += Mein Desktop =
109 109  
160 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
110 110  
162 +(% style="width:592.6px" %)
163 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
164 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
165 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
166 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
167 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
111 111  
173 +== Aktivität neu anlegen ==
112 112  
175 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
113 113  
177 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
114 114  
179 +== Kalenderansicht ==
115 115  
181 +xx
116 116  
183 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
117 117  
185 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
118 118  
187 +==== Vermerk ergänzen ====
119 119  
189 +xx
120 120  
191 +==== Folgeaktivität erstellen ====
121 121  
122 -(% class="box infomessage" %)
123 -(((
124 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
125 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
126 -)))
193 +xx
127 127  
195 +==== Druckvorschau einsehen ====
128 128  
197 +xx
129 129  
130 -= Kontakt öffnen =
199 += Beziehungen =
131 131  
132 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
201 +xx
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
203 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
136 136  
137 -(% start="2" %)
138 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
205 += E-Mail =
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
207 +xx
142 142  
143 -(% start="3" %)
144 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
209 += Dokumente =
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
211 +xx
148 148  
149 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
213 += DSGVO Auskunft =
150 150  
151 -(% style="float:right" %)
152 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
215 +xx
153 153  
154 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
155 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
217 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
218 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
159 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
220 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
221 +Kontaktmanagement öffnen
160 160  
161 -(% start="3" %)
162 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
223 +1. (((
224 +Option **Kontaktmanagement **klicken
225 +)))
163 163  
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
228 +* (((
229 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
230 +)))
231 +* (((
232 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
233 +)))
166 166  
167 -(% start="4" %)
168 -1. Gewünschten Namen eingeben
169 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
235 +(% start="2" %)
236 +1. (((
237 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
238 +)))
170 170  
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
241 +* (((
242 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
243 +)))
173 173  
174 -(% start="6" %)
175 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
245 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
246 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
248 +(% style="margin-right:auto" %)
249 +|=(((
250 +Menüpunkt
251 +)))|=(((
252 +Beschreibung
253 +)))
254 +|(((
255 +**Kontakte**
256 +)))|(((
257 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
258 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
259 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
260 +)))
261 +|(((
262 +**Mein Desktop**
263 +)))|(((
264 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
265 +)))
266 +|(((
267 +**E-Mail**
268 +)))|(((
269 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
270 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
271 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
272 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
273 +)))
274 +|(((
275 +**Dokumente**
276 +)))|(((
277 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
278 +)))
279 +|(((
280 +**Excel-Import**
281 +)))|(((
282 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
283 +)))
284 +|(((
285 +**DSGVO Auskunft**
286 +)))|(((
287 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
288 +)))
179 179  
180 -(% start="7" %)
181 -1. **Beziehungstyp **auswählen
182 -1. **Beschreibung **angeben
183 -1. **Status **aktiv setzen
184 -1. Auf Button **OK **klicken
290 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
291 +E-Mail-Postfach aktualisieren
185 185  
293 +1. (((
294 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
295 +)))
296 +1. (((
297 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
298 +)))
299 +1. (((
300 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
301 +)))
302 +
186 186  (% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
304 +* (((
305 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
306 +)))
188 188  
189 -= Zwei Kontakte verbinden =
308 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
309 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
190 190  
191 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
311 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
312 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
192 192  
314 +1. (((
315 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
316 +)))
317 +1. (((
318 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
319 +)))
320 +
193 193  (% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
322 +* (((
323 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
324 +)))
195 195  
196 -(% start="2" %)
197 -1. Eingaben tätigen
198 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
326 +(% start="3" %)
327 +1. (((
328 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
329 +)))
199 199  
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
202 -
203 -(% class="box infomessage" %)
204 -(((
205 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
332 +* (((
333 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
207 207  )))
335 +* (((
336 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
337 +)))
208 208  
209 -= Dublettenprüfung =
339 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
340 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
210 210  
211 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
212 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
213 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
342 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
214 214  
215 -x
344 +* (((
345 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
346 +)))
347 +* (((
348 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
349 +)))
350 +* (((
351 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
352 +)))
216 216  
217 -x
354 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
355 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
218 218  
219 -x
357 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
358 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
220 220  
360 +1. (((
361 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
362 +)))
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365 +)))
221 221  
367 +(% style="list-style-type:circle" %)
368 +* (((
369 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
370 +)))
222 222  
223 -= Schnellsuche =
372 +(% start="3" %)
373 +1. (((
374 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
375 +)))
224 224  
225 -(% style="float:right" %)
226 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* (((
379 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
380 +)))
227 227  
228 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
229 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
230 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
231 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
232 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
382 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
383 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
233 233  
234 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
235 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
236 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
385 +1. (((
386 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
387 +)))
388 +1. (((
389 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
390 +)))
237 237  
238 -(% style="float:right" %)
239 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
392 +(% style="list-style-type:circle" %)
393 +* (((
394 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
395 +)))
240 240  
241 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
242 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
243 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
244 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
245 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
397 +(% start="3" %)
398 +1. (((
399 +Option **nach oben** anklicken
400 +)))
246 246  
247 -xx
402 +(% style="list-style-type:circle" %)
403 +* (((
404 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
405 +)))
248 248  
249 -xx
407 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
408 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
250 250  
251 -xx
410 +1. (((
411 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
412 +)))
413 +1. (((
414 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
415 +)))
252 252  
417 +(% style="list-style-type:circle" %)
418 +* (((
419 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
420 +)))
253 253  
422 +(% start="3" %)
423 +1. (((
424 +Option **nach unten** anklicken
425 +)))
254 254  
427 +(% style="list-style-type:circle" %)
428 +* (((
429 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
430 +)))
431 +
432 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
433 +
255 255  (% class="box infomessage" %)
256 256  (((
257 257  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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