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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 14:00
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am 2023/07/28 15:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,31 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
24 24  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
25 25  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
26 26  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
27 27  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
28 28  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
29 29  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
31 31  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
32 32  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -37,221 +37,386 @@
37 37  
38 38  
39 39  
55 +=== Kontakt bearbeiten ===
40 40  
57 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
41 41  
42 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
59 +(% style="list-style-type:circle" %)
60 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
43 43  
44 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
62 +(% start="2" %)
63 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
64 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
45 45  
66 +(% style="list-style-type:circle" %)
67 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
46 46  
69 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
47 47  
48 -= Über Kontakte (Ansicht) =
71 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
49 49  
50 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
51 51  
52 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
53 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
54 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
55 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
56 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
57 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
58 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 -)))
60 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
61 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
62 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 -)))
64 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
65 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
69 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
76 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
70 70  
78 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
71 71  
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
72 72  
83 +(% start="2" %)
84 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
73 73  
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
74 74  
89 +(% start="3" %)
90 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
75 75  
92 +(% style="list-style-type:circle" %)
93 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
94 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
76 76  
96 +=== Über Projetbeteiligungen ===
77 77  
98 +xx
78 78  
100 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
79 79  
102 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
80 80  
104 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
105 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
106 +* Verknüpfung lösen
81 81  
108 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
82 82  
110 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
83 83  
112 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
84 84  
114 +* Land
115 +* Bankleitzahl
116 +* Bankname
117 +* Kontonummer
118 +* IBAN
119 +* BIC
120 +* Abweichender Kontoinhaber
121 +* Status
85 85  
123 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
86 86  
125 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
87 87  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
88 88  
130 +(% start="2" %)
131 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
89 89  
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
90 90  
136 +(% start="3" %)
137 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
138 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
91 91  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
92 92  
143 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
93 93  
94 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
145 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
95 95  
96 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
147 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
148 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
149 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
150 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
151 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
152 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
98 98  
99 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
100 100  
101 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
102 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
104 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
105 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
106 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
107 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
108 108  
109 109  
110 110  
111 111  
159 += Mein Desktop =
112 112  
161 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
113 113  
163 +(% style="width:592.6px" %)
164 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
165 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
166 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
167 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
114 114  
174 +== Aktivität neu anlegen ==
115 115  
176 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
116 116  
178 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
117 117  
180 +== Kalenderansicht ==
118 118  
182 +xx
119 119  
184 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
120 120  
186 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
121 121  
122 -(% class="box infomessage" %)
123 -(((
124 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
125 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
126 -)))
188 +==== Vermerk ergänzen ====
127 127  
190 +xx
128 128  
192 +==== Folgeaktivität erstellen ====
129 129  
130 -= Kontakt öffnen =
194 +xx
131 131  
132 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
196 +==== Druckvorschau einsehen ====
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
198 +xx
136 136  
137 -(% start="2" %)
138 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
200 += Beziehungen =
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
202 +xx
142 142  
143 -(% start="3" %)
144 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
204 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
206 += E-Mail =
148 148  
149 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
208 +xx
150 150  
151 -(% style="float:right" %)
152 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
210 += Dokumente =
153 153  
154 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
155 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
212 +xx
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
159 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
214 += DSGVO Auskunft =
160 160  
161 -(% start="3" %)
162 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
216 +xx
163 163  
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
218 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
219 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
166 166  
167 -(% start="4" %)
168 -1. Gewünschten Namen eingeben
169 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
221 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
222 +Kontaktmanagement öffnen
170 170  
224 +1. (((
225 +Option **Kontaktmanagement **klicken
226 +)))
227 +
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
229 +* (((
230 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
231 +)))
232 +* (((
233 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
234 +)))
173 173  
174 -(% start="6" %)
175 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
236 +(% start="2" %)
237 +1. (((
238 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
239 +)))
176 176  
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
242 +* (((
243 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
244 +)))
179 179  
180 -(% start="7" %)
181 -1. **Beziehungstyp **auswählen
182 -1. **Beschreibung **angeben
183 -1. **Status **aktiv setzen
184 -1. Auf Button **OK **klicken
246 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
247 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
249 +(% style="margin-right:auto" %)
250 +|=(((
251 +Menüpunkt
252 +)))|=(((
253 +Beschreibung
254 +)))
255 +|(((
256 +**Kontakte**
257 +)))|(((
258 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
259 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
260 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
261 +)))
262 +|(((
263 +**Mein Desktop**
264 +)))|(((
265 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
266 +)))
267 +|(((
268 +**E-Mail**
269 +)))|(((
270 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
271 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
272 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
273 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
274 +)))
275 +|(((
276 +**Dokumente**
277 +)))|(((
278 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
279 +)))
280 +|(((
281 +**Excel-Import**
282 +)))|(((
283 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
284 +)))
285 +|(((
286 +**DSGVO Auskunft**
287 +)))|(((
288 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
289 +)))
188 188  
189 -= Zwei Kontakte verbinden =
291 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
292 +E-Mail-Postfach aktualisieren
190 190  
191 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
294 +1. (((
295 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
296 +)))
297 +1. (((
298 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
299 +)))
300 +1. (((
301 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
302 +)))
192 192  
193 193  (% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
305 +* (((
306 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
307 +)))
195 195  
196 -(% start="2" %)
197 -1. Eingaben tätigen
198 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
309 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
310 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
199 199  
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
313 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
314 +
315 +1. (((
316 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
317 +)))
318 +1. (((
319 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
320 +)))
321 +
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
323 +* (((
324 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
325 +)))
202 202  
203 -(% class="box infomessage" %)
204 -(((
205 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
327 +(% start="3" %)
328 +1. (((
329 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
207 207  )))
208 208  
209 -= Dublettenprüfung =
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* (((
334 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
335 +)))
336 +* (((
337 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
338 +)))
210 210  
211 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
212 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
213 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
340 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
341 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
214 214  
215 -x
343 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
216 216  
217 -x
345 +* (((
346 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
347 +)))
348 +* (((
349 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
350 +)))
351 +* (((
352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
353 +)))
218 218  
219 -x
355 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
356 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
220 220  
358 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
359 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
221 221  
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 +)))
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 +)))
222 222  
223 -= Schnellsuche =
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* (((
370 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
371 +)))
224 224  
225 -(% style="float:right" %)
226 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
373 +(% start="3" %)
374 +1. (((
375 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
376 +)))
227 227  
228 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
229 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
230 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
231 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
232 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* (((
380 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
381 +)))
233 233  
234 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
235 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
236 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
383 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
384 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
237 237  
238 -(% style="float:right" %)
239 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 +)))
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 +)))
240 240  
241 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
242 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
243 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
244 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
245 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
393 +(% style="list-style-type:circle" %)
394 +* (((
395 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
396 +)))
246 246  
247 -xx
398 +(% start="3" %)
399 +1. (((
400 +Option **nach oben** anklicken
401 +)))
248 248  
249 -xx
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* (((
405 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
406 +)))
250 250  
251 -xx
408 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
409 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
252 252  
411 +1. (((
412 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
413 +)))
414 +1. (((
415 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
416 +)))
253 253  
418 +(% style="list-style-type:circle" %)
419 +* (((
420 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
421 +)))
254 254  
423 +(% start="3" %)
424 +1. (((
425 +Option **nach unten** anklicken
426 +)))
427 +
428 +(% style="list-style-type:circle" %)
429 +* (((
430 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
431 +)))
432 +
433 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
434 +
255 255  (% class="box infomessage" %)
256 256  (((
257 257  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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