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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 170.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 14:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/18 11:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,253 +5,473 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
12 +== Kontakttypen ==
13 +
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
17 +
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
22 +
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +* Stiftung
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 +Personenadresse
24 24  
30 +Ansprechpartner
25 25  
32 +Haushaltsmitglied
33 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 +Haushaltsadresse
26 26  
39 +Haushaltsmitglied
40 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 +* Familie
43 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 +)))
27 27  
46 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
28 28  
48 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
29 29  
53 +== Kontakt auswählen ==
30 30  
55 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
31 31  
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
32 32  
60 +(% start="2" %)
61 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
33 33  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
34 34  
66 +(% start="3" %)
67 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
35 35  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
36 36  
72 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
37 37  
74 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
38 38  
76 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
82 +)))
83 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
39 39  
90 +=== Kontakt bearbeiten ===
40 40  
92 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
41 41  
42 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
43 43  
44 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
97 +(% start="2" %)
98 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
45 45  
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
46 46  
104 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
47 47  
48 -= Über Kontakte (Ansicht) =
106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
49 49  
50 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
51 51  
52 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
53 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
54 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
55 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
56 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
57 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
58 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 -)))
60 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
61 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
62 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 -)))
64 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
65 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
69 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
111 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
70 70  
113 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
71 71  
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
72 72  
118 +(% start="2" %)
119 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
73 73  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
74 74  
124 +(% start="3" %)
125 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
75 75  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
76 76  
131 +=== Über Projektbeteiligungen ===
77 77  
133 +xx
78 78  
135 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
79 79  
137 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
80 80  
139 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
140 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
141 +* Verknüpfung lösen
81 81  
143 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
82 82  
145 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
83 83  
147 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
84 84  
149 +* Land
150 +* Bankleitzahl
151 +* Bankname
152 +* Kontonummer
153 +* IBAN
154 +* BIC
155 +* Abweichender Kontoinhaber
156 +* Status
85 85  
158 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
86 86  
160 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
87 87  
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
88 88  
165 +(% start="2" %)
166 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
89 89  
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
90 90  
171 +(% start="3" %)
172 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
173 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
91 91  
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
92 92  
178 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
93 93  
94 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
180 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
95 95  
96 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
182 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
98 98  
99 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
100 100  
101 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
102 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
104 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
105 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
106 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
107 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
108 108  
109 109  
192 +(% class="box infomessage" %)
193 +(((
194 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
195 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
196 +)))
110 110  
111 111  
199 += Mein Desktop =
112 112  
201 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
113 113  
203 +(% style="width:592.6px" %)
204 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
205 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
206 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
207 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
208 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
209 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
210 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
211 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
212 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
114 114  
214 +== Aktivität neu anlegen ==
115 115  
216 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
116 116  
218 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
117 117  
220 +== Kalenderansicht ==
118 118  
222 +xx
119 119  
224 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
120 120  
226 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
121 121  
122 -(% class="box infomessage" %)
123 -(((
124 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
125 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
126 -)))
228 +==== Vermerk ergänzen ====
127 127  
230 +xx
128 128  
232 +==== Folgeaktivität erstellen ====
129 129  
130 -= Kontakt öffnen =
234 +xx
131 131  
132 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
236 +==== Druckvorschau einsehen ====
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
238 +xx
136 136  
137 -(% start="2" %)
138 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
240 += Beziehungen =
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
242 +xx
142 142  
143 -(% start="3" %)
144 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
244 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
246 += E-Mail =
148 148  
149 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
248 +xx
150 150  
151 -(% style="float:right" %)
152 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
250 += Dokumente =
153 153  
154 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
155 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
252 +xx
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
159 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
254 += DSGVO Auskunft =
160 160  
161 -(% start="3" %)
162 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
256 +xx
163 163  
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
258 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
259 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
166 166  
167 -(% start="4" %)
168 -1. Gewünschten Namen eingeben
169 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
261 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
262 +Kontaktmanagement öffnen
170 170  
264 +1. (((
265 +Option **Kontaktmanagement **klicken
266 +)))
267 +
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
269 +* (((
270 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
271 +)))
272 +* (((
273 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
274 +)))
173 173  
174 -(% start="6" %)
175 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
276 +(% start="2" %)
277 +1. (((
278 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
279 +)))
176 176  
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
282 +* (((
283 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
284 +)))
179 179  
180 -(% start="7" %)
181 -1. **Beziehungstyp **auswählen
182 -1. **Beschreibung **angeben
183 -1. **Status **aktiv setzen
184 -1. Auf Button **OK **klicken
286 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
287 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
289 +(% style="margin-right:auto" %)
290 +|=(((
291 +Menüpunkt
292 +)))|=(((
293 +Beschreibung
294 +)))
295 +|(((
296 +**Kontakte**
297 +)))|(((
298 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
299 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
300 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
301 +)))
302 +|(((
303 +**Mein Desktop**
304 +)))|(((
305 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
306 +)))
307 +|(((
308 +**E-Mail**
309 +)))|(((
310 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
311 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
312 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
313 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
314 +)))
315 +|(((
316 +**Dokumente**
317 +)))|(((
318 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
319 +)))
320 +|(((
321 +**Excel-Import**
322 +)))|(((
323 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
324 +)))
325 +|(((
326 +**DSGVO Auskunft**
327 +)))|(((
328 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
329 +)))
188 188  
189 -= Zwei Kontakte verbinden =
331 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
332 +E-Mail-Postfach aktualisieren
190 190  
191 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
334 +1. (((
335 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
336 +)))
337 +1. (((
338 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
339 +)))
340 +1. (((
341 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
342 +)))
192 192  
193 193  (% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
345 +* (((
346 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
347 +)))
195 195  
196 -(% start="2" %)
197 -1. Eingaben tätigen
198 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
349 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
350 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
199 199  
352 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
353 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
354 +
355 +1. (((
356 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
357 +)))
358 +1. (((
359 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
360 +)))
361 +
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
363 +* (((
364 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
365 +)))
202 202  
203 -(% class="box infomessage" %)
204 -(((
205 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
367 +(% start="3" %)
368 +1. (((
369 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
207 207  )))
208 208  
209 -= Dublettenprüfung =
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* (((
374 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
375 +)))
376 +* (((
377 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
378 +)))
210 210  
211 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
212 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
213 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
380 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
381 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
214 214  
215 -x
383 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
216 216  
217 -x
385 +* (((
386 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
387 +)))
388 +* (((
389 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
390 +)))
391 +* (((
392 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
393 +)))
218 218  
219 -x
395 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
396 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
220 220  
398 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
399 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
221 221  
401 +1. (((
402 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
403 +)))
404 +1. (((
405 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
406 +)))
222 222  
223 -= Schnellsuche =
408 +(% style="list-style-type:circle" %)
409 +* (((
410 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
411 +)))
224 224  
225 -(% style="float:right" %)
226 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
413 +(% start="3" %)
414 +1. (((
415 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
416 +)))
227 227  
228 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
229 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
230 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
231 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
232 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
418 +(% style="list-style-type:circle" %)
419 +* (((
420 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
421 +)))
233 233  
234 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
235 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
236 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
423 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
424 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
237 237  
238 -(% style="float:right" %)
239 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
426 +1. (((
427 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
428 +)))
429 +1. (((
430 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
431 +)))
240 240  
241 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
242 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
243 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
244 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
245 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
433 +(% style="list-style-type:circle" %)
434 +* (((
435 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
436 +)))
246 246  
247 -xx
438 +(% start="3" %)
439 +1. (((
440 +Option **nach oben** anklicken
441 +)))
248 248  
249 -xx
443 +(% style="list-style-type:circle" %)
444 +* (((
445 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
446 +)))
250 250  
251 -xx
448 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
449 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
252 252  
451 +1. (((
452 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
453 +)))
454 +1. (((
455 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
456 +)))
253 253  
458 +(% style="list-style-type:circle" %)
459 +* (((
460 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
461 +)))
254 254  
463 +(% start="3" %)
464 +1. (((
465 +Option **nach unten** anklicken
466 +)))
467 +
468 +(% style="list-style-type:circle" %)
469 +* (((
470 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
471 +)))
472 +
473 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
474 +
255 255  (% class="box infomessage" %)
256 256  (((
257 257  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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Kontaktliste.png
Author
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Kontaktliste_Eigenschaften.png
Author
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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Menuepunkte_Uebersicht.png
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