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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,123 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 +
25 +
26 +
27 +== Einstellungen des Desktops ==
28 +
29 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
30 +
31 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
32 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
33 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
34 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
35 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
36 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
37 +
38 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
39 +
40 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
41 +
42 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
43 +
44 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
45 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
46 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
47 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
48 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
49 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
50 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
51 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
57 +
58 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
59 +
60 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
61 +
62 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
63 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
64 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
65 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
71 +
72 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
73 +
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
76 +
77 +(% start="2" %)
78 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
79 +
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
82 +
83 +(% start="3" %)
84 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
85 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
86 +
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
89 +
90 +(% start="5" %)
91 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
92 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
93 +
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
96 +
97 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
98 +
99 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
100 +
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
103 +
104 +(% start="2" %)
105 +1. Eingaben tätigen
106 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
107 +
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
110 +
111 +(% class="box infomessage" %)
112 +(((
113 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via Excel-Import einfügen.
25 25  
26 26  
117 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
27 27  
119 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
28 28  
121 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
122 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
123 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
124 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
29 29  
30 30  
31 31  
... ... @@ -33,111 +33,239 @@
33 33  
34 34  
35 35  
132 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
36 36  
134 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
37 37  
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
38 38  
139 +(% start="2" %)
140 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
39 39  
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
40 40  
145 +(% start="3" %)
146 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
41 41  
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
42 42  
151 +(% start="4" %)
152 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
153 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
43 43  
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
44 44  
158 +(% start="6" %)
159 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
45 45  
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
46 46  
47 47  
165 +==== Haushalt auflösen ====
48 48  
167 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
49 49  
169 +(% style="list-style-type:circle" %)
170 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
50 50  
172 +(% start="2" %)
173 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
174 +1. **Grund **angeben
51 51  
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
52 52  
179 +(% start="4" %)
180 +1. Gewünschte Option auswählen
181 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
53 53  
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
54 54  
186 +(% start="6" %)
187 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
55 55  
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
56 56  
57 57  
58 58  
59 -= Über Kontakte (Ansicht) =
60 60  
61 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
62 62  
63 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
64 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
66 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
67 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
68 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
69 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
196 +xx
197 +
198 +xx
199 +
200 +
201 +
202 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
203 +
204 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
205 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
206 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
207 +
208 +
209 += Kontakte =
210 +
211 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
212 +
213 +== Kontakttypen ==
214 +
215 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
216 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
217 +Organisationsadresse
218 +
219 +Ansprechpartner
220 +)))|(((
221 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
222 +Beispiele einer Organisation sind:
223 +
224 +* Gewerblicher Betrieb
225 +* Verein
70 70  )))
71 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
72 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
73 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
74 -)))
75 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
76 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
77 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
78 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
79 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
80 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
227 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
228 +Personenadresse
81 81  
230 +Ansprechpartner
82 82  
232 +Haushaltsmitglied
233 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
234 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
235 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
236 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
237 +Haushaltsadresse
83 83  
239 +Haushaltsmitglied
240 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
241 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
242 +* Familie
243 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
244 +)))
84 84  
246 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
85 85  
248 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
249 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
250 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
251 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
86 86  
253 +== Person erstellen ==
87 87  
255 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
256 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
257 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
258 +)))
88 88  
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
89 89  
263 +(% start="2" %)
264 +1. Option **Kontakte **auswählen
90 90  
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
91 91  
269 +(% start="3" %)
270 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
92 92  
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
93 93  
275 +(% start="4" %)
276 +1. Option **Person **auswählen
94 94  
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
95 95  
281 +(% start="5" %)
282 +1. Eingaben zur Person machen
283 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
96 96  
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Eine neue Person wird erstellt.
97 97  
288 +== Organisation erstellen ==
98 98  
290 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
291 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
292 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
293 +)))
99 99  
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
100 100  
298 +(% start="2" %)
299 +1. Option **Kontakte **auswählen
101 101  
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
102 102  
304 +(% start="3" %)
305 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
103 103  
104 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
105 105  
106 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
107 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
310 +(% start="4" %)
311 +1. Option **Organisation **auswählen
108 108  
109 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
110 110  
111 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
112 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
113 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
114 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
115 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
116 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
117 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
316 +(% start="5" %)
317 +1. Eingaben zur Organisation machen
318 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
118 118  
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
119 119  
323 +== Haushalt erstellen ==
120 120  
325 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
326 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
327 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
328 +)))
121 121  
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
122 122  
333 +(% start="2" %)
334 +1. Option **Kontakte **auswählen
123 123  
336 +(% style="list-style-type:circle" %)
337 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
124 124  
339 +(% start="3" %)
340 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
125 125  
342 +(% style="list-style-type:circle" %)
343 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
126 126  
345 +(% start="4" %)
346 +1. Option **Haushalt **auswählen
127 127  
348 +(% style="list-style-type:circle" %)
349 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
128 128  
351 +(% start="5" %)
352 +1. Eingaben zum Haushalt machen
353 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
129 129  
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
130 130  
131 131  (% class="box infomessage" %)
132 132  (((
133 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
134 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
360 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
135 135  )))
136 136  
363 +== Kontakt auswählen ==
137 137  
138 -
139 -= Kontakt öffnen =
140 -
141 141  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
142 142  
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -155,12 +155,71 @@
155 155  (% style="list-style-type:circle" %)
156 156  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
157 157  
158 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
382 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
159 159  
384 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
385 +
386 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
387 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
388 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
389 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
390 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
391 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
392 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
393 +)))
394 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
395 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
396 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
397 +)))
398 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
399 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
400 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
401 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
402 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
403 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
404 +
405 +=== Kontaktliste ===
406 +
407 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
408 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
409 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
410 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
411 +
412 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
413 +
414 +
415 +
416 +
417 +
418 +
419 +(% class="box infomessage" %)
420 +(((
421 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
422 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
423 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
424 +)))
425 +
426 +
427 +=== Kontakt bearbeiten ===
428 +
429 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
430 +
431 +(% style="list-style-type:circle" %)
432 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
433 +
434 +(% start="2" %)
435 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
436 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
437 +
438 +(% style="list-style-type:circle" %)
439 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
440 +
441 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
442 +
160 160  (% style="float:right" %)
161 161  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
162 162  
163 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
446 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
164 164  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
165 165  
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -195,40 +195,49 @@
195 195  (% style="list-style-type:circle" %)
196 196  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
197 197  
198 -= Zwei Kontakte verbinden =
481 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
199 199  
200 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
483 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
485 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
486 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
487 +* Verknüpfung lösen
204 204  
205 -(% start="2" %)
206 -1. Eingaben tätigen
207 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
489 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
208 208  
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
491 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
211 211  
212 -(% class="box infomessage" %)
213 -(((
214 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
215 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
216 -)))
493 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
217 217  
218 -= Dublettenprüfung =
495 +* Land
496 +* Bankleitzahl
497 +* Bankname
498 +* Kontonummer
499 +* IBAN
500 +* BIC
501 +* Abweichender Kontoinhaber
502 +* Status
219 219  
220 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
221 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
222 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
504 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
223 223  
224 -x
506 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
225 225  
226 -x
508 +(% style="list-style-type:circle" %)
509 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
227 227  
228 -x
511 +(% start="2" %)
512 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
229 229  
514 +(% style="list-style-type:circle" %)
515 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
230 230  
517 +(% start="3" %)
518 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
519 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
231 231  
521 +(% style="list-style-type:circle" %)
522 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
523 +
232 232  = Schnellsuche =
233 233  
234 234  (% style="float:right" %)
... ... @@ -259,10 +259,74 @@
259 259  
260 260  xx
261 261  
554 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
262 262  
556 +(% style="float:right" %)
557 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
263 263  
559 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
560 +
561 +(% style="list-style-type:circle" %)
562 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
563 +
564 +(% start="2" %)
565 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
566 +
567 +(% style="list-style-type:circle" %)
568 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
569 +
570 +(% start="3" %)
571 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
572 +
573 +(% style="list-style-type:circle" %)
574 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
575 +
576 +(% start="4" %)
577 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
578 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
579 +
580 +(% style="list-style-type:circle" %)
581 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
582 +
583 +(% start="6" %)
584 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
585 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
586 +
587 +(% style="list-style-type:circle" %)
588 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
589 +
590 +xx
591 +
592 +xx
593 +
594 +xx
595 +
596 +
597 +
598 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
599 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
600 +
601 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
602 +
603 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
604 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
605 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
606 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
607 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
608 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
609 +
264 264  (% class="box infomessage" %)
265 265  (((
612 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
613 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
614 +)))
615 +
616 +
617 +
618 +
619 +
620 +(% class="box infomessage" %)
621 +(((
266 266  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
267 267  
268 268  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kontaktliste_Eigenschaften.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Menuepunkte_Uebersicht.png
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Zuwendungen_Icon.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 +XWiki.lhaedrich
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