Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
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... ... @@ -5,24 +5,22 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= DasModul Kontaktmanagement=8 += Mein Desktop = 9 9 10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]] 10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut. 11 11 12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %) 13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung 14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie. 15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]]. 16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten. 17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu. 18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind. 19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)((( 20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 21 -))) 22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste. 23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. 24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via Excel-Import einfügen. 13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]] 25 25 15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %) 16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung 17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier. 20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein. 21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops. 26 26 27 27 28 28 ... ... @@ -34,8 +34,16 @@ 34 34 35 35 36 36 35 +== Einstellungen des Desktops == 37 37 37 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]] 38 38 39 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %) 40 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung 41 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus. 42 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr. 43 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen. 44 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen. 39 39 40 40 41 41 ... ... @@ -42,9 +42,20 @@ 42 42 43 43 44 44 51 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt == 45 45 53 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 46 46 55 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]] 47 47 57 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %) 58 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 59 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 60 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 61 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen. 62 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 63 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen. 64 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 48 48 49 49 50 50 ... ... @@ -53,31 +53,17 @@ 53 53 54 54 55 55 73 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht == 56 56 75 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]] 57 57 77 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %) 78 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung** 79 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken. 80 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt. 58 58 59 -= Über Kontakte (Ansicht) = 60 60 61 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]] 62 62 63 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 64 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 65 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) 66 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 67 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 68 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]) 69 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 70 -))) 71 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 72 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen) 73 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 74 -))) 75 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 76 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 77 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 78 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) 79 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) 80 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 81 81 82 82 83 83 ... ... @@ -90,54 +90,310 @@ 90 90 91 91 92 92 96 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich == 93 93 98 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === 94 94 100 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]] 95 95 102 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %) 103 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung 104 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]. 105 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]. 96 96 107 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==== 97 97 109 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**) 98 98 111 +(% style="list-style-type:circle" %) 112 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 99 99 114 +(% start="2" %) 115 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen 100 100 117 +(% style="list-style-type:circle" %) 118 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 101 101 120 +(% start="3" %) 121 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 122 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 102 102 124 +(% style="list-style-type:circle" %) 125 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 103 103 104 -= Übersichtsliste aller Kontakte = 127 +(% start="5" %) 128 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 129 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 105 105 106 - MittelsdesUnterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltertwerden.107 - Mithilfe des Moduls**Import**kann man zum Menüpunkt **Excel-Import**gelangen. ListenmitKontakten,die man bereits anderweitigerstellt hat,lassensich überden Excel-Import ebenfalls in den Non ProfitManagerimportieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.131 +(% style="list-style-type:circle" %) 132 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 108 108 109 - [[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293"style="float:left" width="674"]]134 +==== Zwei Kontakte verbinden ==== 110 110 111 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %) 112 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung 113 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen. 114 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will. 115 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**. 116 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**. 117 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben. 136 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**) 118 118 138 +(% style="list-style-type:circle" %) 139 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. 119 119 141 +(% start="2" %) 142 +1. Eingaben tätigen 143 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 120 120 145 +(% style="list-style-type:circle" %) 146 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 121 121 148 +(% class="box infomessage" %) 149 +((( 150 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**. 151 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 152 +))) 122 122 123 123 155 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 124 124 157 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]] 125 125 159 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %) 160 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung 161 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]. 162 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]]. 126 126 164 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ==== 127 127 166 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**) 128 128 168 +(% style="list-style-type:circle" %) 169 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 129 129 171 +(% start="2" %) 172 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 130 130 174 +(% style="list-style-type:circle" %) 175 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 176 + 177 +(% start="3" %) 178 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 179 + 180 +(% style="list-style-type:circle" %) 181 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 182 + 183 +(% start="4" %) 184 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 185 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 186 + 187 +(% style="list-style-type:circle" %) 188 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 189 + 190 +(% start="6" %) 191 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 192 + 193 +(% style="list-style-type:circle" %) 194 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 195 + 196 +==== Haushalt auflösen ==== 197 + 198 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 199 + 200 +(% style="list-style-type:circle" %) 201 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 202 + 203 +(% start="2" %) 204 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen 205 +1. **Grund **angeben 206 + 207 +(% style="list-style-type:circle" %) 208 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. 209 + 210 +(% start="4" %) 211 +1. Gewünschte Option auswählen 212 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen 213 + 214 +(% style="list-style-type:circle" %) 215 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 216 + 217 +(% start="6" %) 218 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 219 + 220 +(% style="list-style-type:circle" %) 221 +* Der Haushalt wird aufgelöst. 222 + 131 131 (% class="box infomessage" %) 132 132 ((( 133 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen. 134 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]]. 225 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 135 135 ))) 136 136 137 137 138 138 139 -= Kontakt öffnen = 140 140 231 +xx 232 + 233 +xx 234 + 235 + 236 + 237 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen == 238 + 239 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]] 240 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 241 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 242 + 243 + 244 += Kontakte = 245 + 246 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 247 + 248 +== Kontakttypen == 249 + 250 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 251 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 252 +Organisationsadresse 253 + 254 +Ansprechpartner 255 +)))|((( 256 +Eine Organisation ist eine juristische Person. 257 +Beispiele einer Organisation sind: 258 + 259 +* Gewerblicher Betrieb 260 +* Verein 261 +))) 262 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 263 +Personenadresse 264 + 265 +Ansprechpartner 266 + 267 +Haushaltsmitglied 268 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 269 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 270 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 271 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 272 +Haushaltsadresse 273 + 274 +Haushaltsmitglied 275 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 276 +Beispiele eines Haushalts sind:((( 277 +* Familie 278 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 279 +))) 280 + 281 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 282 + 283 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 284 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 285 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 286 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 287 + 288 +== Person erstellen == 289 + 290 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 291 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 292 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 293 +))) 294 + 295 +(% style="list-style-type:circle" %) 296 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 297 + 298 +(% start="2" %) 299 +1. Option **Kontakte **auswählen 300 + 301 +(% style="list-style-type:circle" %) 302 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 303 + 304 +(% start="3" %) 305 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 306 + 307 +(% style="list-style-type:circle" %) 308 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 309 + 310 +(% start="4" %) 311 +1. Option **Person **auswählen 312 + 313 +(% style="list-style-type:circle" %) 314 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 315 + 316 +(% start="5" %) 317 +1. Eingaben zur Person machen 318 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 319 + 320 +(% style="list-style-type:circle" %) 321 +* Eine neue Person wird erstellt. 322 + 323 +== Organisation erstellen == 324 + 325 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 326 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 327 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 328 +))) 329 + 330 +(% style="list-style-type:circle" %) 331 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 332 + 333 +(% start="2" %) 334 +1. Option **Kontakte **auswählen 335 + 336 +(% style="list-style-type:circle" %) 337 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 338 + 339 +(% start="3" %) 340 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 341 + 342 +(% style="list-style-type:circle" %) 343 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 344 + 345 +(% start="4" %) 346 +1. Option **Organisation **auswählen 347 + 348 +(% style="list-style-type:circle" %) 349 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 350 + 351 +(% start="5" %) 352 +1. Eingaben zur Organisation machen 353 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 354 + 355 +(% style="list-style-type:circle" %) 356 +* Eine neue Organisation wird erstellt. 357 + 358 +== Haushalt erstellen == 359 + 360 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 361 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 362 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 363 +))) 364 + 365 +(% style="list-style-type:circle" %) 366 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 367 + 368 +(% start="2" %) 369 +1. Option **Kontakte **auswählen 370 + 371 +(% style="list-style-type:circle" %) 372 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 373 + 374 +(% start="3" %) 375 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 376 + 377 +(% style="list-style-type:circle" %) 378 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 379 + 380 +(% start="4" %) 381 +1. Option **Haushalt **auswählen 382 + 383 +(% style="list-style-type:circle" %) 384 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 385 + 386 +(% start="5" %) 387 +1. Eingaben zum Haushalt machen 388 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 389 + 390 +(% style="list-style-type:circle" %) 391 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt. 392 + 393 +(% class="box infomessage" %) 394 +((( 395 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 396 +))) 397 + 398 +== Kontakt auswählen == 399 + 141 141 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 142 142 143 143 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -155,12 +155,71 @@ 155 155 (% style="list-style-type:circle" %) 156 156 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 157 157 158 -= Beziehungzwischen 2Kontaktenerzeugen =417 +== Über Kontakte (Ansicht) == 159 159 419 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 420 + 421 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 422 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 423 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 424 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 425 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 426 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 427 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 428 +))) 429 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 430 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 431 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 432 +))) 433 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 434 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 435 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 436 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 437 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 438 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 439 + 440 +=== Übersichtsliste aller Kontakte === 441 + 442 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 443 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 444 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**. 445 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**. 446 + 447 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden. 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 453 + 454 +(% class="box infomessage" %) 455 +((( 456 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 457 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 458 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 459 +))) 460 + 461 + 462 +=== Kontakt bearbeiten === 463 + 464 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 465 + 466 +(% style="list-style-type:circle" %) 467 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 468 + 469 +(% start="2" %) 470 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 471 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 472 + 473 +(% style="list-style-type:circle" %) 474 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 475 + 476 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen === 477 + 160 160 (% style="float:right" %) 161 161 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 162 162 163 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/ 010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln481 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 164 164 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 165 165 166 166 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -195,40 +195,49 @@ 195 195 (% style="list-style-type:circle" %) 196 196 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt. 197 197 198 -= ZweiKontakteverbinden =516 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 199 199 200 - 1.Inder Kontaktübersicht aufdas**ovale**Iconklicken(Siehe [[Optionen im KontaktebereicheinerOrganisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)518 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 201 201 202 -(% style="list-style-type:circle" %) 203 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. 520 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen 521 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 522 +* Verknüpfung lösen 204 204 205 -(% start="2" %) 206 -1. Eingaben tätigen 207 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 524 +=== Übersicht der Bankverbindungen === 208 208 209 -(% style="list-style-type:circle" %) 210 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 526 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 211 211 212 -(% class="box infomessage" %) 213 -((( 214 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**. 215 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 216 -))) 528 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 217 217 218 -= Dublettenprüfung = 530 +* Land 531 +* Bankleitzahl 532 +* Bankname 533 +* Kontonummer 534 +* IBAN 535 +* BIC 536 +* Abweichender Kontoinhaber 537 +* Status 219 219 220 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 221 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 222 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 539 +==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 223 223 224 - x541 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 225 225 226 -x 543 +(% style="list-style-type:circle" %) 544 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 227 227 228 -x 546 +(% start="2" %) 547 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 229 229 549 +(% style="list-style-type:circle" %) 550 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 230 230 552 +(% start="3" %) 553 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 554 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 231 231 556 +(% style="list-style-type:circle" %) 557 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 558 + 232 232 = Schnellsuche = 233 233 234 234 (% style="float:right" %) ... ... @@ -259,10 +259,74 @@ 259 259 260 260 xx 261 261 589 += Aktivitätsvorlagen erstellen = 262 262 591 +(% style="float:right" %) 592 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]] 263 263 594 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben 595 + 596 +(% style="list-style-type:circle" %) 597 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt. 598 + 599 +(% start="2" %) 600 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken 601 + 602 +(% style="list-style-type:circle" %) 603 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 604 + 605 +(% start="3" %) 606 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen 607 + 608 +(% style="list-style-type:circle" %) 609 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 610 + 611 +(% start="4" %) 612 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 613 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 614 + 615 +(% style="list-style-type:circle" %) 616 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 617 + 618 +(% start="6" %) 619 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 620 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 621 + 622 +(% style="list-style-type:circle" %) 623 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 624 + 625 +xx 626 + 627 +xx 628 + 629 +xx 630 + 631 + 632 + 633 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 634 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 635 + 636 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 637 + 638 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 639 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 640 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 641 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 642 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 643 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 644 + 264 264 (% class="box infomessage" %) 265 265 ((( 647 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 648 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 649 +))) 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 +(% class="box infomessage" %) 656 +((( 266 266 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** = 267 267 268 268 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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