Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
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... ... @@ -7,21 +7,18 @@ 7 7 8 8 = Das Modul Kontaktmanagement = 9 9 10 -[[image: Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png"height="583" style="float:left" width="493"]]10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]] 11 11 12 12 (% style="margin-left:auto; width:990px" %) 13 13 |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung 14 14 |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie. 15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %) UnterdemMenüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]findenSie eine ÜbersichtallerfürSierelevantenAktivitäten.17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]]bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte. 16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten. 17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu. 18 18 |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind. 19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)((( 20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 21 -))) 22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste. 23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. 24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via Excel-Import einfügen. 19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente. 20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu... 21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. 25 25 26 26 27 27 ... ... @@ -55,37 +55,50 @@ 55 55 56 56 57 57 55 += Mein Desktop = 58 58 59 -= Über Kontakte (Ansicht) = 57 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 58 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut. 60 60 61 -[[image: Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]60 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]] 62 62 63 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 64 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 65 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) 66 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 67 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 68 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]) 69 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 70 -))) 71 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 72 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen) 73 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 74 -))) 75 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 76 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 77 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 78 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) 79 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) 80 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 62 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %) 63 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung 64 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben. 65 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 66 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier. 67 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein. 68 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 69 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 70 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten. 81 81 72 +== Einstellungen des Desktops == 82 82 74 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]] 83 83 76 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %) 77 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung 78 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus. 79 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr. 80 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen. 81 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen. 84 84 83 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt == 85 85 85 +Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 86 86 87 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]] 87 87 89 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %) 90 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 91 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 92 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 93 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen. 94 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 95 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]]. 96 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 88 88 98 +== == 89 89 90 90 91 91 ... ... @@ -100,44 +100,342 @@ 100 100 101 101 102 102 113 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich == 103 103 104 -= ÜbersichtslisteallerKontakte =115 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === 105 105 106 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 107 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt. 117 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]] 108 108 109 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]] 119 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %) 120 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung 121 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]. 122 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]. 110 110 111 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %) 112 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung 113 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen. 114 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will. 115 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**. 116 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**. 117 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben. 124 +==== ==== 118 118 126 +==== ==== 119 119 128 +==== ==== 120 120 130 +==== ==== 121 121 132 +==== ==== 122 122 134 +==== ==== 123 123 136 +==== ==== 124 124 138 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==== 125 125 140 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**) 126 126 142 +(% style="list-style-type:circle" %) 143 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 127 127 145 +(% start="2" %) 146 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen 128 128 148 +(% style="list-style-type:circle" %) 149 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 129 129 151 +(% start="3" %) 152 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 153 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 130 130 155 +(% style="list-style-type:circle" %) 156 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 157 + 158 +(% start="5" %) 159 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 160 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 161 + 162 +(% style="list-style-type:circle" %) 163 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 164 + 165 +==== Zwei Kontakte verbinden ==== 166 + 167 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**) 168 + 169 +(% style="list-style-type:circle" %) 170 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. 171 + 172 +(% start="2" %) 173 +1. Eingaben tätigen 174 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 175 + 176 +(% style="list-style-type:circle" %) 177 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 178 + 131 131 (% class="box infomessage" %) 132 132 ((( 133 - Umim Kontaktmanagementnoch zusätzlich**Auswertungen**vornehmenzu können, kann mansichvorabZusatzfelder anlegen undfestlegen.134 - Alleszum Thema **Zusatzfelder **gibtes [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].181 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**. 182 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 135 135 ))) 136 136 137 137 186 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 138 138 139 - =Kontaktöffnen =188 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]] 140 140 190 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %) 191 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung 192 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]. 193 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]]. 194 + 195 +==== ==== 196 + 197 +==== ==== 198 + 199 +==== ==== 200 + 201 +==== ==== 202 + 203 +==== ==== 204 + 205 +==== ==== 206 + 207 +==== ==== 208 + 209 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ==== 210 + 211 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**) 212 + 213 +(% style="list-style-type:circle" %) 214 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 215 + 216 +(% start="2" %) 217 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 218 + 219 +(% style="list-style-type:circle" %) 220 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 221 + 222 +(% start="3" %) 223 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 224 + 225 +(% style="list-style-type:circle" %) 226 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 227 + 228 +(% start="4" %) 229 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 230 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 231 + 232 +(% style="list-style-type:circle" %) 233 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 234 + 235 +(% start="6" %) 236 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 237 + 238 +(% style="list-style-type:circle" %) 239 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 240 + 241 +==== Haushalt auflösen ==== 242 + 243 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 244 + 245 +(% style="list-style-type:circle" %) 246 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 247 + 248 +(% start="2" %) 249 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen 250 +1. **Grund **angeben 251 + 252 +(% style="list-style-type:circle" %) 253 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt. 254 +* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden. 255 + 256 +(% start="4" %) 257 +1. Gewünschte Option auswählen 258 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen 259 + 260 +(% style="list-style-type:circle" %) 261 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 262 + 263 +(% start="6" %) 264 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 265 + 266 +(% style="list-style-type:circle" %) 267 +* Der Haushalt wird aufgelöst. 268 + 269 +(% class="box infomessage" %) 270 +((( 271 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 272 +))) 273 + 274 + 275 + 276 + 277 +xx 278 + 279 +xx 280 + 281 + 282 + 283 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen == 284 + 285 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]] 286 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 287 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 288 + 289 + 290 + 291 + 292 + 293 += Kontakte = 294 + 295 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 296 + 297 +== Kontakttypen == 298 + 299 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 300 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 301 +Organisationsadresse 302 + 303 +Ansprechpartner 304 +)))|((( 305 +Eine Organisation ist eine juristische Person. 306 +Beispiele einer Organisation sind: 307 + 308 +* Gewerblicher Betrieb 309 +* Verein 310 +))) 311 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 312 +Personenadresse 313 + 314 +Ansprechpartner 315 + 316 +Haushaltsmitglied 317 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 318 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 319 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 320 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 321 +Haushaltsadresse 322 + 323 +Haushaltsmitglied 324 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 325 +Beispiele eines Haushalts sind:((( 326 +* Familie 327 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 328 +))) 329 + 330 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 331 + 332 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 333 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 334 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 335 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 336 + 337 +== Person erstellen == 338 + 339 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 340 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 341 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 342 +))) 343 + 344 +(% style="list-style-type:circle" %) 345 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 346 + 347 +(% start="2" %) 348 +1. Option **Kontakte **auswählen 349 + 350 +(% style="list-style-type:circle" %) 351 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 352 + 353 +(% start="3" %) 354 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 355 + 356 +(% style="list-style-type:circle" %) 357 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 358 + 359 +(% start="4" %) 360 +1. Option **Person **auswählen 361 + 362 +(% style="list-style-type:circle" %) 363 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 364 + 365 +(% start="5" %) 366 +1. Eingaben zur Person machen 367 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 368 + 369 +(% style="list-style-type:circle" %) 370 +* Eine neue Person wird erstellt. 371 + 372 +== Organisation erstellen == 373 + 374 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 375 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 376 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 377 +))) 378 + 379 +(% style="list-style-type:circle" %) 380 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 381 + 382 +(% start="2" %) 383 +1. Option **Kontakte **auswählen 384 + 385 +(% style="list-style-type:circle" %) 386 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 387 + 388 +(% start="3" %) 389 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 390 + 391 +(% style="list-style-type:circle" %) 392 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 393 + 394 +(% start="4" %) 395 +1. Option **Organisation **auswählen 396 + 397 +(% style="list-style-type:circle" %) 398 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 399 + 400 +(% start="5" %) 401 +1. Eingaben zur Organisation machen 402 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 403 + 404 +(% style="list-style-type:circle" %) 405 +* Eine neue Organisation wird erstellt. 406 + 407 +== Haushalt erstellen == 408 + 409 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 410 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 411 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 412 +))) 413 + 414 +(% style="list-style-type:circle" %) 415 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 416 + 417 +(% start="2" %) 418 +1. Option **Kontakte **auswählen 419 + 420 +(% style="list-style-type:circle" %) 421 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 422 + 423 +(% start="3" %) 424 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 425 + 426 +(% style="list-style-type:circle" %) 427 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 428 + 429 +(% start="4" %) 430 +1. Option **Haushalt **auswählen 431 + 432 +(% style="list-style-type:circle" %) 433 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 434 + 435 +(% start="5" %) 436 +1. Eingaben zum Haushalt machen 437 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 438 + 439 +(% style="list-style-type:circle" %) 440 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt. 441 + 442 +(% class="box infomessage" %) 443 +((( 444 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird. 445 +))) 446 + 447 +== Kontakt auswählen == 448 + 141 141 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 142 142 143 143 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -155,12 +155,71 @@ 155 155 (% style="list-style-type:circle" %) 156 156 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 157 157 158 -= Beziehungzwischen 2Kontaktenerzeugen =466 +== Über Kontakte (Ansicht) == 159 159 468 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 469 + 470 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 471 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 472 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 473 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 474 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 475 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 476 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 477 +))) 478 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 479 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 480 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 481 +))) 482 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 483 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 484 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 485 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 486 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 487 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 488 + 489 +=== Übersichtsliste aller Kontakte === 490 + 491 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 492 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 493 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**. 494 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**. 495 + 496 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden. 497 + 498 + 499 + 500 + 501 + 502 + 503 +(% class="box infomessage" %) 504 +((( 505 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 506 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 507 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 508 +))) 509 + 510 + 511 +=== Kontakt bearbeiten === 512 + 513 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 514 + 515 +(% style="list-style-type:circle" %) 516 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 517 + 518 +(% start="2" %) 519 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 520 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 521 + 522 +(% style="list-style-type:circle" %) 523 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 524 + 525 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen === 526 + 160 160 (% style="float:right" %) 161 161 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 162 162 163 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/ 010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln530 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 164 164 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 165 165 166 166 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -195,40 +195,49 @@ 195 195 (% style="list-style-type:circle" %) 196 196 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt. 197 197 198 -= ZweiKontakteverbinden =565 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 199 199 200 - 1.Inder Kontaktübersicht aufdas**ovale**Iconklicken(Siehe [[Optionen im KontaktebereicheinerOrganisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)567 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 201 201 202 -(% style="list-style-type:circle" %) 203 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. 569 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen 570 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 571 +* Verknüpfung lösen 204 204 205 -(% start="2" %) 206 -1. Eingaben tätigen 207 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 573 +=== Übersicht der Bankverbindungen === 208 208 209 -(% style="list-style-type:circle" %) 210 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 575 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 211 211 212 -(% class="box infomessage" %) 213 -((( 214 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**. 215 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 216 -))) 577 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 217 217 218 -= Dublettenprüfung = 579 +* Land 580 +* Bankleitzahl 581 +* Bankname 582 +* Kontonummer 583 +* IBAN 584 +* BIC 585 +* Abweichender Kontoinhaber 586 +* Status 219 219 220 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 221 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 222 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 588 +==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 223 223 224 - x590 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 225 225 226 -x 592 +(% style="list-style-type:circle" %) 593 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 227 227 228 -x 595 +(% start="2" %) 596 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 229 229 598 +(% style="list-style-type:circle" %) 599 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 230 230 601 +(% start="3" %) 602 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 603 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 231 231 605 +(% style="list-style-type:circle" %) 606 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 607 + 232 232 = Schnellsuche = 233 233 234 234 (% style="float:right" %) ... ... @@ -259,10 +259,74 @@ 259 259 260 260 xx 261 261 638 += Aktivitätsvorlagen erstellen = 262 262 640 +(% style="float:right" %) 641 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]] 263 263 643 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben 644 + 645 +(% style="list-style-type:circle" %) 646 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt. 647 + 648 +(% start="2" %) 649 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken 650 + 651 +(% style="list-style-type:circle" %) 652 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 653 + 654 +(% start="3" %) 655 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen 656 + 657 +(% style="list-style-type:circle" %) 658 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 659 + 660 +(% start="4" %) 661 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 662 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 663 + 664 +(% style="list-style-type:circle" %) 665 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 666 + 667 +(% start="6" %) 668 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 669 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 670 + 671 +(% style="list-style-type:circle" %) 672 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 673 + 674 +xx 675 + 676 +xx 677 + 678 +xx 679 + 680 + 681 + 682 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 683 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 684 + 685 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 686 + 687 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 688 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 689 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 690 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 691 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 692 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 693 + 264 264 (% class="box infomessage" %) 265 265 ((( 696 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 697 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 698 +))) 699 + 700 + 701 + 702 + 703 + 704 +(% class="box infomessage" %) 705 +((( 266 266 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** = 267 267 268 268 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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