Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
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... ... @@ -7,21 +7,18 @@ 7 7 8 8 = Das Modul Kontaktmanagement = 9 9 10 -[[image: Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png"height="583" style="float:left" width="493"]]10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]] 11 11 12 12 (% style="margin-left:auto; width:990px" %) 13 13 |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung 14 14 |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie. 15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %) UnterdemMenüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]findenSie eine ÜbersichtallerfürSierelevantenAktivitäten.17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]]bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte. 16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten. 17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu. 18 18 |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind. 19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)((( 20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 21 -))) 22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste. 23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. 24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via Excel-Import einfügen. 19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente. 20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu... 21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. 25 25 26 26 27 27 ... ... @@ -54,37 +54,50 @@ 54 54 55 55 56 56 54 += Mein Desktop = 57 57 56 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 57 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut. 58 58 59 - = ÜberKontakte(Ansicht)=59 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]] 60 60 61 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]] 61 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %) 62 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung 63 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben. 64 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 65 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier. 66 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein. 67 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 68 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 69 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten. 62 62 63 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 64 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 65 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) 66 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 67 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 68 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]) 69 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 70 -))) 71 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 72 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen) 73 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 74 -))) 75 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 76 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 77 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 78 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) 79 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) 80 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 71 +== Einstellungen des Desktops == 81 81 73 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]] 82 82 75 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %) 76 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung 77 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus. 78 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr. 79 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen. 80 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen. 83 83 82 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt == 84 84 84 +Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 85 85 86 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]] 86 86 88 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %) 89 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 90 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 91 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 92 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen. 93 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 94 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]]. 95 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 87 87 97 +== == 88 88 89 89 90 90 ... ... @@ -99,45 +99,336 @@ 99 99 100 100 101 101 112 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich == 102 102 114 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === 103 103 104 - = Übersichtslistealler Kontakte =116 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]] 105 105 106 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 107 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt. 118 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %) 119 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung 120 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]. 121 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]. 108 108 109 - [[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left"width="674"]]123 +==== ==== 110 110 111 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %) 112 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung 113 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen. 114 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will. 115 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**. 116 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**. 117 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben. 125 +==== ==== 118 118 127 +==== ==== 119 119 129 +==== ==== 120 120 131 +==== ==== 121 121 133 +==== ==== 122 122 135 +==== ==== 123 123 137 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==== 124 124 139 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**) 125 125 141 +(% style="list-style-type:circle" %) 142 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 126 126 144 +(% start="2" %) 145 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen 127 127 147 +(% style="list-style-type:circle" %) 148 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 128 128 150 +(% start="3" %) 151 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 152 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 129 129 154 +(% style="list-style-type:circle" %) 155 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 130 130 157 +(% start="5" %) 158 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 159 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 160 + 161 +(% style="list-style-type:circle" %) 162 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 163 + 164 +==== Zwei Kontakte verbinden ==== 165 + 166 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**) 167 + 168 +(% style="list-style-type:circle" %) 169 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. 170 + 171 +(% start="2" %) 172 +1. Eingaben tätigen 173 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 174 + 175 +(% style="list-style-type:circle" %) 176 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 177 + 131 131 (% class="box infomessage" %) 132 132 ((( 133 - Umim Kontaktmanagementnoch zusätzlich**Auswertungen**vornehmenzu können, kann mansichvorabZusatzfelder anlegen undfestlegen.134 - Alleszum Thema **Zusatzfelder **gibtes [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].180 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**. 181 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 135 135 ))) 136 136 137 137 185 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 138 138 139 - =Kontaktöffnen =187 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]] 140 140 189 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %) 190 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung 191 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]. 192 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]]. 193 + 194 +==== ==== 195 + 196 +==== ==== 197 + 198 +==== ==== 199 + 200 +==== ==== 201 + 202 +==== ==== 203 + 204 +==== ==== 205 + 206 +==== ==== 207 + 208 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ==== 209 + 210 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**) 211 + 212 +(% style="list-style-type:circle" %) 213 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 214 + 215 +(% start="2" %) 216 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 217 + 218 +(% style="list-style-type:circle" %) 219 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 220 + 221 +(% start="3" %) 222 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 223 + 224 +(% style="list-style-type:circle" %) 225 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 226 + 227 +(% start="4" %) 228 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 229 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 230 + 231 +(% style="list-style-type:circle" %) 232 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 233 + 234 +(% start="6" %) 235 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 236 + 237 +(% style="list-style-type:circle" %) 238 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 239 + 240 +==== Haushalt auflösen ==== 241 + 242 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 243 + 244 +(% style="list-style-type:circle" %) 245 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 246 + 247 +(% start="2" %) 248 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen 249 +1. **Grund **angeben 250 + 251 +(% style="list-style-type:circle" %) 252 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt. 253 +* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden. 254 + 255 +(% start="4" %) 256 +1. Gewünschte Option auswählen 257 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen 258 + 259 +(% style="list-style-type:circle" %) 260 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 261 + 262 +(% start="6" %) 263 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 264 + 265 +(% style="list-style-type:circle" %) 266 +* Der Haushalt wird aufgelöst. 267 + 268 +(% class="box infomessage" %) 269 +((( 270 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 271 +))) 272 + 273 + 274 + 275 + 276 +xx 277 + 278 +xx 279 + 280 + 281 + 282 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen == 283 + 284 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]] 285 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 286 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 287 + 288 + 289 + 290 + 291 + 292 += Kontakte = 293 + 294 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 295 + 296 +== Kontakttypen == 297 + 298 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 299 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 300 +Organisationsadresse 301 + 302 +Ansprechpartner 303 +)))|((( 304 +Eine Organisation ist eine juristische Person. 305 +Beispiele einer Organisation sind: 306 + 307 +* Gewerblicher Betrieb 308 +* Verein 309 +))) 310 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 311 +Personenadresse 312 + 313 +Ansprechpartner 314 + 315 +Haushaltsmitglied 316 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 317 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 318 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 319 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 320 +Haushaltsadresse 321 + 322 +Haushaltsmitglied 323 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 324 +Beispiele eines Haushalts sind:((( 325 +* Familie 326 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 327 +))) 328 + 329 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 330 + 331 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 332 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 333 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 334 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 335 + 336 +== Person erstellen == 337 + 338 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 339 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 340 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 341 +))) 342 + 343 +(% style="list-style-type:circle" %) 344 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 345 + 346 +(% start="2" %) 347 +1. Option **Kontakte **auswählen 348 + 349 +(% style="list-style-type:circle" %) 350 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 351 + 352 +(% start="3" %) 353 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 354 + 355 +(% style="list-style-type:circle" %) 356 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 357 + 358 +(% start="4" %) 359 +1. Option **Person **auswählen 360 + 361 +(% style="list-style-type:circle" %) 362 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 363 + 364 +(% start="5" %) 365 +1. Eingaben zur Person machen 366 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 367 + 368 +(% style="list-style-type:circle" %) 369 +* Eine neue Person wird erstellt. 370 + 371 +== Organisation erstellen == 372 + 373 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 374 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 375 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 376 +))) 377 + 378 +(% style="list-style-type:circle" %) 379 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 380 + 381 +(% start="2" %) 382 +1. Option **Kontakte **auswählen 383 + 384 +(% style="list-style-type:circle" %) 385 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 386 + 387 +(% start="3" %) 388 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 389 + 390 +(% style="list-style-type:circle" %) 391 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 392 + 393 +(% start="4" %) 394 +1. Option **Organisation **auswählen 395 + 396 +(% style="list-style-type:circle" %) 397 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 398 + 399 +(% start="5" %) 400 +1. Eingaben zur Organisation machen 401 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 402 + 403 +(% style="list-style-type:circle" %) 404 +* Eine neue Organisation wird erstellt. 405 + 406 +== Haushalt erstellen == 407 + 408 +1. Im Navigationsmenü **Kontaktmanagement** auf **Kontakte **klicken((( 409 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 410 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 411 +))) 412 + 413 +(% style="list-style-type:circle" %) 414 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. 415 + 416 +(% start="3" %) 417 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 418 + 419 +(% style="list-style-type:circle" %) 420 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 421 + 422 +(% start="4" %) 423 +1. Option **Haushalt **auswählen 424 + 425 +(% style="list-style-type:circle" %) 426 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 427 + 428 +(% start="5" %) 429 +1. Eingaben zum Haushalt machen 430 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 431 + 432 +(% style="list-style-type:circle" %) 433 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt. 434 + 435 +(% class="box infomessage" %) 436 +((( 437 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird. 438 +))) 439 + 440 +== Kontakt auswählen == 441 + 141 141 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 142 142 143 143 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -155,12 +155,71 @@ 155 155 (% style="list-style-type:circle" %) 156 156 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 157 157 158 -= Beziehungzwischen 2Kontaktenerzeugen =459 +== Über Kontakte (Ansicht) == 159 159 461 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 462 + 463 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 464 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 465 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 466 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 467 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 468 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 469 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 470 +))) 471 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 472 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 473 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 474 +))) 475 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 476 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 477 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 478 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 479 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 480 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 481 + 482 +=== Übersichtsliste aller Kontakte === 483 + 484 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 485 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 486 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**. 487 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**. 488 + 489 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden. 490 + 491 + 492 + 493 + 494 + 495 + 496 +(% class="box infomessage" %) 497 +((( 498 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 499 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 500 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 501 +))) 502 + 503 + 504 +=== Kontakt bearbeiten === 505 + 506 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 507 + 508 +(% style="list-style-type:circle" %) 509 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 510 + 511 +(% start="2" %) 512 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 513 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 514 + 515 +(% style="list-style-type:circle" %) 516 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 517 + 518 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen === 519 + 160 160 (% style="float:right" %) 161 161 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 162 162 163 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/ 010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln523 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 164 164 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 165 165 166 166 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -195,40 +195,49 @@ 195 195 (% style="list-style-type:circle" %) 196 196 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt. 197 197 198 -= ZweiKontakteverbinden =558 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 199 199 200 - 1.Inder Kontaktübersicht aufdas**ovale**Iconklicken(Siehe [[Optionen im KontaktebereicheinerOrganisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)560 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 201 201 202 -(% style="list-style-type:circle" %) 203 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. 562 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen 563 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 564 +* Verknüpfung lösen 204 204 205 -(% start="2" %) 206 -1. Eingaben tätigen 207 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 566 +=== Übersicht der Bankverbindungen === 208 208 209 -(% style="list-style-type:circle" %) 210 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 568 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 211 211 212 -(% class="box infomessage" %) 213 -((( 214 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**. 215 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 216 -))) 570 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 217 217 218 -= Dublettenprüfung = 572 +* Land 573 +* Bankleitzahl 574 +* Bankname 575 +* Kontonummer 576 +* IBAN 577 +* BIC 578 +* Abweichender Kontoinhaber 579 +* Status 219 219 220 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 221 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 222 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 581 +==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 223 223 224 - x583 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 225 225 226 -x 585 +(% style="list-style-type:circle" %) 586 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 227 227 228 -x 588 +(% start="2" %) 589 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 229 229 591 +(% style="list-style-type:circle" %) 592 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 230 230 594 +(% start="3" %) 595 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 596 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 231 231 598 +(% style="list-style-type:circle" %) 599 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 600 + 232 232 = Schnellsuche = 233 233 234 234 (% style="float:right" %) ... ... @@ -259,10 +259,74 @@ 259 259 260 260 xx 261 261 631 += Aktivitätsvorlagen erstellen = 262 262 633 +(% style="float:right" %) 634 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]] 263 263 636 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben 637 + 638 +(% style="list-style-type:circle" %) 639 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt. 640 + 641 +(% start="2" %) 642 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken 643 + 644 +(% style="list-style-type:circle" %) 645 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 646 + 647 +(% start="3" %) 648 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen 649 + 650 +(% style="list-style-type:circle" %) 651 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 652 + 653 +(% start="4" %) 654 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 655 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 656 + 657 +(% style="list-style-type:circle" %) 658 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 659 + 660 +(% start="6" %) 661 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 662 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 663 + 664 +(% style="list-style-type:circle" %) 665 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 666 + 667 +xx 668 + 669 +xx 670 + 671 +xx 672 + 673 + 674 + 675 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 676 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 677 + 678 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 679 + 680 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 681 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 682 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 683 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 684 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 685 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 686 + 264 264 (% class="box infomessage" %) 265 265 ((( 689 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 690 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 691 +))) 692 + 693 + 694 + 695 + 696 + 697 +(% class="box infomessage" %) 698 +((( 266 266 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** = 267 267 268 268 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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