Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -15,13 +15,13 @@
15	15	Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16	16	|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17	17	|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	18	+|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19	19	|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20	20	Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
21	21	)))
22	22	|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23	23	|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24		-|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via Excel-Import einfügen.
	24	+|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
25	25
26	26
27	27
...	...	@@ -43,38 +43,28 @@
43	43
44	44
45	45
	46	+= Erläuterung Kontakt-Desktop =
46	46
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-= Über Kontakte (Ansicht) =
60		-
61	61	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
62	62
63	63	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
64	64	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
65	65	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
66		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	53	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
67	67	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
68	68	**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
69		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	56	+(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
70	70	)))
71	71	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
72	72	**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
73		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	60	+(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
74	74	)))
75		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
76		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
77		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	62	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
	63	+(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
	64	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
	65	+Übersicht der **Gremienmitglieder**
	66	+(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
	67	+)))
78	78	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
79	79	|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
80	80	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
...	...	@@ -99,18 +99,16 @@
99	99
100	100
101	101
102		-
103		-
104	104	= Übersichtsliste aller Kontakte =
105	105
106	106	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
107		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
	95	+
108	108
109	109	[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
110	110
111	111	(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
112	112	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
113		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
	101	+|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
114	114	|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
115	115	|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
116	116	|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
...	...	@@ -126,8 +126,6 @@
126	126
127	127
128	128
129		-
130		-
131	131	(% class="box infomessage" %)
132	132	(((
133	133	Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
...	...	@@ -135,7 +135,6 @@
135	135	)))
136	136
137	137
138		-
139	139	= Kontakt öffnen =
140	140
141	141	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -155,46 +155,8 @@
155	155	(% style="list-style-type:circle" %)
156	156	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
157	157
158		-= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
	143	+
159	159
160		-(% style="float:right" %)
161		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
162		-
163		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
164		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
165		-
166		-(% style="list-style-type:circle" %)
167		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
168		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
169		-
170		-(% start="3" %)
171		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
172		-
173		-(% style="list-style-type:circle" %)
174		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
175		-
176		-(% start="4" %)
177		-1. Gewünschten Namen eingeben
178		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
179		-
180		-(% style="list-style-type:circle" %)
181		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
182		-
183		-(% start="6" %)
184		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
185		-
186		-(% style="list-style-type:circle" %)
187		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
188		-
189		-(% start="7" %)
190		-1. **Beziehungstyp **auswählen
191		-1. **Beschreibung **angeben
192		-1. **Status **aktiv setzen
193		-1. Auf Button **OK **klicken
194		-
195		-(% style="list-style-type:circle" %)
196		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
197		-
198	198	= Zwei Kontakte verbinden =
199	199
200	200	1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)