Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -11,17 +11,17 @@ 11 11 12 12 (% style="margin-left:auto; width:990px" %) 13 13 |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung 14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie. 15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]]. 14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]]. 16 16 |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten. 17 17 |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu. 18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind. 17 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren) 18 +Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind. 19 19 |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)((( 20 20 Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 21 21 ))) 22 22 |(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste. 23 23 |(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. 24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via Excel-Import ügen.24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren. 25 25 26 26 27 27 ... ... @@ -41,40 +41,24 @@ 41 41 42 42 43 43 44 += Erläuterung Kontakt-Desktop = 44 44 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 -= Über Kontakte (Ansicht) = 60 - 61 61 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]] 62 62 63 63 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 64 64 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 65 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])66 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 50 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) 51 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]]) 67 67 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 68 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]) 69 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 53 +Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. 70 70 ))) 71 71 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 72 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen) 73 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 56 +Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. 74 74 ))) 75 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 76 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 77 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 58 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. 59 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)((( 60 +Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. 61 +))) 78 78 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) 79 79 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) 80 80 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar ... ... @@ -83,8 +83,12 @@ 83 83 84 84 85 85 70 += Übersichtsliste aller Kontakte = 86 86 72 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 73 + 87 87 75 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]] 88 88 89 89 90 90 ... ... @@ -92,42 +92,14 @@ 92 92 93 93 94 94 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 -= Übersichtsliste aller Kontakte = 105 - 106 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 107 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt. 108 - 109 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]] 110 - 111 111 (% style="margin-left:auto; width:806px" %) 112 112 |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung 113 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.85 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend. 114 114 |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will. 115 115 |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**. 116 116 |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**. 117 117 |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben. 118 118 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 131 (% class="box infomessage" %) 132 132 ((( 133 133 Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen. ... ... @@ -136,107 +136,12 @@ 136 136 137 137 138 138 139 -= Kontakt öffnen = 140 - 141 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 142 - 143 -(% style="list-style-type:circle" %) 144 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 145 - 146 -(% start="2" %) 147 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 148 - 149 -(% style="list-style-type:circle" %) 150 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 151 - 152 -(% start="3" %) 153 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 154 - 155 -(% style="list-style-type:circle" %) 156 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 157 - 158 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen = 159 - 160 -(% style="float:right" %) 161 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 162 - 163 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 164 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 165 - 166 -(% style="list-style-type:circle" %) 167 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt. 168 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt. 169 - 170 -(% start="3" %) 171 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken 172 - 173 -(% style="list-style-type:circle" %) 174 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt. 175 - 176 -(% start="4" %) 177 -1. Gewünschten Namen eingeben 178 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken 179 - 180 -(% style="list-style-type:circle" %) 181 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt. 182 - 183 -(% start="6" %) 184 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken 185 - 186 -(% style="list-style-type:circle" %) 187 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt. 188 - 189 -(% start="7" %) 190 -1. **Beziehungstyp **auswählen 191 -1. **Beschreibung **angeben 192 -1. **Status **aktiv setzen 193 -1. Auf Button **OK **klicken 194 - 195 -(% style="list-style-type:circle" %) 196 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt. 197 - 198 -= Zwei Kontakte verbinden = 199 - 200 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 201 - 202 -(% style="list-style-type:circle" %) 203 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. 204 - 205 -(% start="2" %) 206 -1. Eingaben tätigen 207 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 208 - 209 -(% style="list-style-type:circle" %) 210 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 211 - 212 -(% class="box infomessage" %) 213 -((( 214 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**. 215 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 216 -))) 217 - 218 -= Dublettenprüfung = 219 - 220 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 221 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 222 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 223 - 224 -x 225 - 226 -x 227 - 228 -x 229 - 230 - 231 - 232 232 = Schnellsuche = 233 233 234 234 (% style="float:right" %) 235 235 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 236 236 237 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen. 238 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten. 239 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen. 104 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen. 240 240 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 241 241 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 242 242 ... ... @@ -253,14 +253,9 @@ 253 253 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre. 254 254 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert. 255 255 256 -xx 257 257 258 -xx 259 259 260 -xx 261 261 262 - 263 - 264 264 (% class="box infomessage" %) 265 265 ((( 266 266 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** = ... ... @@ -269,6 +269,4 @@ 269 269 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen) 270 270 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente) 271 271 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft) 272 -... 273 -... 274 274 )))