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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,32 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via Excel-Import einfügen.
12 +== Kontakt auswählen ==
25 25  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
26 26  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
27 27  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
28 28  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
29 29  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
30 30  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
31 31  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
33 33  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
34 34  
35 35  
36 36  
... ... @@ -38,229 +38,388 @@
38 38  
39 39  
40 40  
55 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
41 41  
42 42  
58 +=== Kontakt bearbeiten ===
43 43  
60 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
44 44  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
45 45  
65 +(% start="2" %)
66 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
67 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
46 46  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
47 47  
72 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
48 48  
74 +1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
49 49  
76 +(% style="list-style-type:circle" %)
77 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
50 50  
79 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
51 51  
81 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
52 52  
83 +(% style="list-style-type:circle" %)
84 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
53 53  
86 +(% start="2" %)
87 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
54 54  
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
55 55  
92 +(% start="3" %)
93 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
56 56  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
97 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
57 57  
99 +=== Über Projetbeteiligungen ===
58 58  
59 -= Über Kontakte (Ansicht) =
101 +xx
60 60  
61 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
103 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
62 62  
63 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
64 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
66 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
67 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
68 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
69 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
70 -)))
71 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
72 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
73 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
74 -)))
75 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
76 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
77 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
78 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
79 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
80 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
105 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
81 81  
107 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109 +* Verknüpfung lösen
82 82  
111 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
83 83  
113 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
84 84  
115 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
85 85  
117 +* Land
118 +* Bankleitzahl
119 +* Bankname
120 +* Kontonummer
121 +* IBAN
122 +* BIC
123 +* Abweichender Kontoinhaber
124 +* Status
86 86  
126 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
87 87  
128 +1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
88 88  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
89 89  
133 +(% start="2" %)
134 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
90 90  
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
91 91  
139 +(% start="3" %)
140 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141 +1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
92 92  
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
93 93  
94 94  
147 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
95 95  
149 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
96 96  
151 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
97 97  
158 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
98 98  
160 += Mein Desktop =
99 99  
162 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
100 100  
164 +(% style="width:592.6px" %)
165 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
166 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
167 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
101 101  
102 102  
176 +== Aktivität neu anlegen ==
103 103  
104 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
178 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
105 105  
106 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
107 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
180 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
108 108  
109 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
182 +== Kalenderansicht ==
110 110  
111 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
112 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
113 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
114 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
115 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
116 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
117 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
184 +xx
118 118  
186 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
119 119  
188 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
120 120  
190 +==== Vermerk ergänzen ====
121 121  
192 +xx
122 122  
194 +==== Folgeaktivität erstellen ====
123 123  
196 +xx
124 124  
198 +==== Druckvorschau einsehen ====
125 125  
200 +xx
126 126  
202 += Beziehungen =
127 127  
204 +xx
128 128  
206 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
129 129  
208 += E-Mail =
130 130  
131 -(% class="box infomessage" %)
132 -(((
133 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
134 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
135 -)))
210 +xx
136 136  
212 += Dokumente =
137 137  
214 +xx
138 138  
139 -= Kontakt öffnen =
216 += DSGVO Auskunft =
140 140  
141 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
218 +xx
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
220 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
221 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
145 145  
146 -(% start="2" %)
147 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
224 +Kontaktmanagement öffnen
148 148  
226 +1. (((
227 +Option **Kontaktmanagement **klicken
228 +)))
229 +
149 149  (% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
231 +* (((
232 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
233 +)))
234 +* (((
235 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
236 +)))
151 151  
152 -(% start="3" %)
153 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
238 +(% start="2" %)
239 +1. (((
240 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
241 +)))
154 154  
155 155  (% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
244 +* (((
245 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
246 +)))
157 157  
158 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
248 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
249 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
159 159  
160 -(% style="float:right" %)
161 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
251 +(% style="margin-right:auto" %)
252 +|=(((
253 +Menüpunkt
254 +)))|=(((
255 +Beschreibung
256 +)))
257 +|(((
258 +**Kontakte**
259 +)))|(((
260 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
261 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
262 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
263 +)))
264 +|(((
265 +**Mein Desktop**
266 +)))|(((
267 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
268 +)))
269 +|(((
270 +**E-Mail**
271 +)))|(((
272 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
273 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
274 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
275 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
276 +)))
277 +|(((
278 +**Dokumente**
279 +)))|(((
280 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
281 +)))
282 +|(((
283 +**Excel-Import**
284 +)))|(((
285 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
286 +)))
287 +|(((
288 +**DSGVO Auskunft**
289 +)))|(((
290 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
291 +)))
162 162  
163 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
164 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
293 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
294 +E-Mail-Postfach aktualisieren
165 165  
296 +1. (((
297 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
298 +)))
299 +1. (((
300 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
301 +)))
302 +1. (((
303 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
304 +)))
305 +
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
168 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
307 +* (((
308 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
309 +)))
169 169  
170 -(% start="3" %)
171 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
311 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
312 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
172 172  
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
315 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
175 175  
176 -(% start="4" %)
177 -1. Gewünschten Namen eingeben
178 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
317 +1. (((
318 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
319 +)))
320 +1. (((
321 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
322 +)))
179 179  
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
325 +* (((
326 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
327 +)))
182 182  
183 -(% start="6" %)
184 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
329 +(% start="3" %)
330 +1. (((
331 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
332 +)))
185 185  
186 186  (% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
335 +* (((
336 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
337 +)))
338 +* (((
339 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
340 +)))
188 188  
189 -(% start="7" %)
190 -1. **Beziehungstyp **auswählen
191 -1. **Beschreibung **angeben
192 -1. **Status **aktiv setzen
193 -1. Auf Button **OK **klicken
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
343 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
194 194  
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
345 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
197 197  
198 -= Zwei Kontakte verbinden =
347 +* (((
348 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
349 +)))
350 +* (((
351 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
352 +)))
353 +* (((
354 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
355 +)))
199 199  
200 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
360 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
204 204  
205 -(% start="2" %)
206 -1. Eingaben tätigen
207 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
365 +)))
366 +1. (((
367 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
368 +)))
208 208  
209 209  (% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
371 +* (((
372 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
373 +)))
211 211  
212 -(% class="box infomessage" %)
213 -(((
214 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
215 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
375 +(% start="3" %)
376 +1. (((
377 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
216 216  )))
217 217  
218 -= Dublettenprüfung =
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* (((
382 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
383 +)))
219 219  
220 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
221 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
222 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
385 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
386 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
223 223  
224 -x
388 +1. (((
389 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
390 +)))
391 +1. (((
392 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
393 +)))
225 225  
226 -x
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* (((
397 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
398 +)))
227 227  
228 -x
400 +(% start="3" %)
401 +1. (((
402 +Option **nach oben** anklicken
403 +)))
229 229  
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* (((
407 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
408 +)))
230 230  
410 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
411 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
231 231  
232 -= Schnellsuche =
413 +1. (((
414 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
415 +)))
416 +1. (((
417 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
418 +)))
233 233  
234 -(% style="float:right" %)
235 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* (((
422 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
423 +)))
236 236  
237 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
238 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
239 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
240 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
241 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
425 +(% start="3" %)
426 +1. (((
427 +Option **nach unten** anklicken
428 +)))
242 242  
243 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
244 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
245 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
430 +(% style="list-style-type:circle" %)
431 +* (((
432 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
433 +)))
246 246  
247 -(% style="float:right" %)
248 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
435 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
249 249  
250 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
251 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
252 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
253 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
254 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
255 -
256 -xx
257 -
258 -xx
259 -
260 -xx
261 -
262 -
263 -
264 264  (% class="box infomessage" %)
265 265  (((
266 266  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktliste_Eigenschaften.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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