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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,32 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via Excel-Import einfügen.
12 +== Kontakt auswählen ==
25 25  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
26 26  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
27 27  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
28 28  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
29 29  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
30 30  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
31 31  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
33 33  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
34 34  
35 35  
36 36  
... ... @@ -39,59 +39,104 @@
39 39  
40 40  
41 41  
56 +=== Kontakt bearbeiten ===
42 42  
58 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
43 43  
60 +(% style="list-style-type:circle" %)
61 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
44 44  
63 +(% start="2" %)
64 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
65 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
45 45  
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
46 46  
70 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
47 47  
72 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
48 48  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
49 49  
77 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
50 50  
79 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
51 51  
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
52 52  
84 +(% start="2" %)
85 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
53 53  
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
54 54  
90 +(% start="3" %)
91 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
55 55  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
56 56  
97 +=== Über Projetbeteiligungen ===
57 57  
99 +xx
58 58  
59 -= Über Kontakte (Ansicht) =
101 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
60 60  
61 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
103 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
62 62  
63 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
64 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
66 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
67 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
68 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
69 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
70 -)))
71 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
72 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
73 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
74 -)))
75 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
76 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
77 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
78 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
79 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
80 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
105 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
106 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
107 +* Verknüpfung lösen
81 81  
109 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
82 82  
111 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
83 83  
113 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
84 84  
115 +* Land
116 +* Bankleitzahl
117 +* Bankname
118 +* Kontonummer
119 +* IBAN
120 +* BIC
121 +* Abweichender Kontoinhaber
122 +* Status
85 85  
124 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
86 86  
126 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
87 87  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
88 88  
131 +(% start="2" %)
132 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
89 89  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
90 90  
137 +(% start="3" %)
138 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
139 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
91 91  
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
92 92  
144 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
93 93  
146 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
94 94  
148 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
149 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
150 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
151 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
152 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
153 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
95 95  
96 96  
97 97  
... ... @@ -99,168 +99,282 @@
99 99  
100 100  
101 101  
161 += Mein Desktop =
102 102  
163 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
103 103  
104 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
165 +(% style="width:592.6px" %)
166 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
167 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
105 105  
106 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
107 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
176 +== Aktivität neu anlegen ==
108 108  
109 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
178 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
110 110  
111 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
112 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
113 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
114 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
115 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
116 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
117 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
180 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
118 118  
182 +== Kalenderansicht ==
119 119  
184 +xx
120 120  
186 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
121 121  
188 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
122 122  
190 +==== Vermerk ergänzen ====
123 123  
192 +xx
124 124  
194 +==== Folgeaktivität erstellen ====
125 125  
196 +xx
126 126  
198 +==== Druckvorschau einsehen ====
127 127  
200 +xx
128 128  
202 += Beziehungen =
129 129  
204 +xx
130 130  
131 -(% class="box infomessage" %)
132 -(((
133 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
134 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
135 -)))
206 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
136 136  
208 += E-Mail =
137 137  
210 +xx
138 138  
139 -= Kontakt öffnen =
212 += Dokumente =
140 140  
141 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
214 +xx
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
216 += DSGVO Auskunft =
145 145  
146 -(% start="2" %)
147 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
218 +xx
148 148  
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
220 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
221 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
151 151  
152 -(% start="3" %)
153 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
224 +Kontaktmanagement öffnen
154 154  
226 +1. (((
227 +Option **Kontaktmanagement **klicken
228 +)))
229 +
155 155  (% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
231 +* (((
232 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
233 +)))
234 +* (((
235 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
236 +)))
157 157  
158 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
238 +(% start="2" %)
239 +1. (((
240 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
241 +)))
159 159  
160 -(% style="float:right" %)
161 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
162 -
163 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
164 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
165 -
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
168 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
244 +* (((
245 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
246 +)))
169 169  
170 -(% start="3" %)
171 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
248 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
249 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
172 172  
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
251 +(% style="margin-right:auto" %)
252 +|=(((
253 +Menüpunkt
254 +)))|=(((
255 +Beschreibung
256 +)))
257 +|(((
258 +**Kontakte**
259 +)))|(((
260 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
261 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
262 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
263 +)))
264 +|(((
265 +**Mein Desktop**
266 +)))|(((
267 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
268 +)))
269 +|(((
270 +**E-Mail**
271 +)))|(((
272 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
273 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
274 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
275 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
276 +)))
277 +|(((
278 +**Dokumente**
279 +)))|(((
280 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
281 +)))
282 +|(((
283 +**Excel-Import**
284 +)))|(((
285 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
286 +)))
287 +|(((
288 +**DSGVO Auskunft**
289 +)))|(((
290 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
291 +)))
175 175  
176 -(% start="4" %)
177 -1. Gewünschten Namen eingeben
178 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
293 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
294 +E-Mail-Postfach aktualisieren
179 179  
296 +1. (((
297 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
298 +)))
299 +1. (((
300 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
301 +)))
302 +1. (((
303 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
304 +)))
305 +
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
307 +* (((
308 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
309 +)))
182 182  
183 -(% start="6" %)
184 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
311 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
312 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
315 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
188 188  
189 -(% start="7" %)
190 -1. **Beziehungstyp **auswählen
191 -1. **Beschreibung **angeben
192 -1. **Status **aktiv setzen
193 -1. Auf Button **OK **klicken
317 +1. (((
318 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
319 +)))
320 +1. (((
321 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
322 +)))
194 194  
195 195  (% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
325 +* (((
326 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
327 +)))
197 197  
198 -= Zwei Kontakte verbinden =
329 +(% start="3" %)
330 +1. (((
331 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
332 +)))
199 199  
200 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
201 -
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
335 +* (((
336 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
337 +)))
338 +* (((
339 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
340 +)))
204 204  
205 -(% start="2" %)
206 -1. Eingaben tätigen
207 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
343 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
208 208  
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
345 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
211 211  
212 -(% class="box infomessage" %)
213 -(((
214 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
215 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
347 +* (((
348 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
216 216  )))
350 +* (((
351 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
352 +)))
353 +* (((
354 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
355 +)))
217 217  
218 -= Dublettenprüfung =
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
219 219  
220 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
221 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
222 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
360 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
223 223  
224 -x
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
365 +)))
366 +1. (((
367 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
368 +)))
225 225  
226 -x
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* (((
372 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
373 +)))
227 227  
228 -x
375 +(% start="3" %)
376 +1. (((
377 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
378 +)))
229 229  
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* (((
382 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
383 +)))
230 230  
385 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
386 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
231 231  
232 -= Schnellsuche =
388 +1. (((
389 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
390 +)))
391 +1. (((
392 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
393 +)))
233 233  
234 -(% style="float:right" %)
235 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* (((
397 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
398 +)))
236 236  
237 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
238 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
239 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
240 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
241 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
400 +(% start="3" %)
401 +1. (((
402 +Option **nach oben** anklicken
403 +)))
242 242  
243 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
244 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
245 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* (((
407 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
408 +)))
246 246  
247 -(% style="float:right" %)
248 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
410 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
411 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
249 249  
250 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
251 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
252 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
253 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
254 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
413 +1. (((
414 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
415 +)))
416 +1. (((
417 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
418 +)))
255 255  
256 -xx
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* (((
422 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
423 +)))
257 257  
258 -xx
425 +(% start="3" %)
426 +1. (((
427 +Option **nach unten** anklicken
428 +)))
259 259  
260 -xx
430 +(% style="list-style-type:circle" %)
431 +* (((
432 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
433 +)))
261 261  
435 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
262 262  
263 -
264 264  (% class="box infomessage" %)
265 265  (((
266 266  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktliste_Eigenschaften.png
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