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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,32 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via Excel-Import einfügen.
12 +== Kontakt auswählen ==
25 25  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
26 26  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
27 27  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
28 28  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
29 29  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
30 30  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
31 31  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
33 33  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
34 34  
35 35  
36 36  
... ... @@ -37,230 +37,385 @@
37 37  
38 38  
39 39  
54 +=== Kontakt bearbeiten ===
40 40  
56 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
41 41  
58 +(% style="list-style-type:circle" %)
59 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
42 42  
61 +(% start="2" %)
62 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
63 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
43 43  
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
44 44  
68 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
45 45  
70 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
46 46  
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
47 47  
75 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
48 48  
77 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
49 49  
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
80 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
50 50  
82 +(% start="2" %)
83 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
51 51  
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
52 52  
88 +(% start="3" %)
89 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
53 53  
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
93 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
54 54  
95 +=== Über Projetbeteiligungen ===
55 55  
97 +xx
56 56  
99 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
57 57  
101 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
58 58  
59 -= Über Kontakte (Ansicht) =
103 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
104 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
105 +* Verknüpfung lösen
60 60  
61 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
107 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
62 62  
63 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
64 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
66 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
67 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
68 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
69 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
70 -)))
71 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
72 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
73 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
74 -)))
75 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
76 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
77 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
78 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
79 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
80 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
109 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
81 81  
111 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
82 82  
113 +* Land
114 +* Bankleitzahl
115 +* Bankname
116 +* Kontonummer
117 +* IBAN
118 +* BIC
119 +* Abweichender Kontoinhaber
120 +* Status
83 83  
122 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
84 84  
124 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
85 85  
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
86 86  
129 +(% start="2" %)
130 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
87 87  
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
88 88  
135 +(% start="3" %)
136 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
137 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
89 89  
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
90 90  
142 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
91 91  
144 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
92 92  
146 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
147 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
148 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
149 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
150 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
151 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
93 93  
94 94  
95 95  
96 96  
97 97  
157 += Mein Desktop =
98 98  
159 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
99 99  
161 +(% style="width:592.6px" %)
162 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
163 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
164 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
165 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
166 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
167 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
100 100  
172 +== Aktivität neu anlegen ==
101 101  
174 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
102 102  
176 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
103 103  
104 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
178 +== Kalenderansicht ==
105 105  
106 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
107 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
180 +xx
108 108  
109 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
182 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
110 110  
111 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
112 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
113 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
114 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
115 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
116 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
117 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
184 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
118 118  
186 +==== Vermerk ergänzen ====
119 119  
188 +xx
120 120  
190 +==== Folgeaktivität erstellen ====
121 121  
192 +xx
122 122  
194 +==== Druckvorschau einsehen ====
123 123  
196 +xx
124 124  
198 += Beziehungen =
125 125  
200 +xx
126 126  
202 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
127 127  
204 += E-Mail =
128 128  
206 +xx
129 129  
208 += Dokumente =
130 130  
131 -(% class="box infomessage" %)
132 -(((
133 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
134 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
135 -)))
210 +xx
136 136  
212 += DSGVO Auskunft =
137 137  
214 +xx
138 138  
139 -= Kontakt öffnen =
216 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
217 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
140 140  
141 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
219 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
220 +Kontaktmanagement öffnen
142 142  
222 +1. (((
223 +Option **Kontaktmanagement **klicken
224 +)))
225 +
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
227 +* (((
228 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
229 +)))
230 +* (((
231 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
232 +)))
145 145  
146 146  (% start="2" %)
147 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
235 +1. (((
236 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
237 +)))
148 148  
149 149  (% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
240 +* (((
241 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
242 +)))
151 151  
152 -(% start="3" %)
153 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
244 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
245 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
154 154  
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
247 +(% style="margin-right:auto" %)
248 +|=(((
249 +Menüpunkt
250 +)))|=(((
251 +Beschreibung
252 +)))
253 +|(((
254 +**Kontakte**
255 +)))|(((
256 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
257 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
258 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
259 +)))
260 +|(((
261 +**Mein Desktop**
262 +)))|(((
263 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
264 +)))
265 +|(((
266 +**E-Mail**
267 +)))|(((
268 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
269 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
270 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
271 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
272 +)))
273 +|(((
274 +**Dokumente**
275 +)))|(((
276 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
277 +)))
278 +|(((
279 +**Excel-Import**
280 +)))|(((
281 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
282 +)))
283 +|(((
284 +**DSGVO Auskunft**
285 +)))|(((
286 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
287 +)))
157 157  
158 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
289 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
290 +E-Mail-Postfach aktualisieren
159 159  
160 -(% style="float:right" %)
161 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
292 +1. (((
293 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
294 +)))
295 +1. (((
296 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
297 +)))
298 +1. (((
299 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
300 +)))
162 162  
163 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
164 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
165 -
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
168 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
303 +* (((
304 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
305 +)))
169 169  
170 -(% start="3" %)
171 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
307 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
172 172  
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
310 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
311 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
175 175  
176 -(% start="4" %)
177 -1. Gewünschten Namen eingeben
178 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
313 +1. (((
314 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
315 +)))
316 +1. (((
317 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
318 +)))
179 179  
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
321 +* (((
322 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
323 +)))
182 182  
183 -(% start="6" %)
184 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
325 +(% start="3" %)
326 +1. (((
327 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
328 +)))
185 185  
186 186  (% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
331 +* (((
332 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
333 +)))
334 +* (((
335 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
336 +)))
188 188  
189 -(% start="7" %)
190 -1. **Beziehungstyp **auswählen
191 -1. **Beschreibung **angeben
192 -1. **Status **aktiv setzen
193 -1. Auf Button **OK **klicken
338 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
339 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
194 194  
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
341 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
197 197  
198 -= Zwei Kontakte verbinden =
343 +* (((
344 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
345 +)))
346 +* (((
347 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
348 +)))
349 +* (((
350 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
351 +)))
199 199  
200 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
353 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
354 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
356 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
357 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
204 204  
205 -(% start="2" %)
206 -1. Eingaben tätigen
207 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
359 +1. (((
360 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
361 +)))
362 +1. (((
363 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
364 +)))
208 208  
209 209  (% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
367 +* (((
368 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
369 +)))
211 211  
212 -(% class="box infomessage" %)
213 -(((
214 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
215 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
371 +(% start="3" %)
372 +1. (((
373 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
216 216  )))
217 217  
218 -= Dublettenprüfung =
376 +(% style="list-style-type:circle" %)
377 +* (((
378 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
379 +)))
219 219  
220 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
221 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
222 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
381 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
382 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
223 223  
224 -x
384 +1. (((
385 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
386 +)))
387 +1. (((
388 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
389 +)))
225 225  
226 -x
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* (((
393 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
394 +)))
227 227  
228 -x
396 +(% start="3" %)
397 +1. (((
398 +Option **nach oben** anklicken
399 +)))
229 229  
401 +(% style="list-style-type:circle" %)
402 +* (((
403 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
404 +)))
230 230  
406 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
407 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
231 231  
232 -= Schnellsuche =
409 +1. (((
410 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
411 +)))
412 +1. (((
413 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
414 +)))
233 233  
234 -(% style="float:right" %)
235 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
416 +(% style="list-style-type:circle" %)
417 +* (((
418 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
419 +)))
236 236  
237 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
238 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
239 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
240 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
241 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
421 +(% start="3" %)
422 +1. (((
423 +Option **nach unten** anklicken
424 +)))
242 242  
243 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
244 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
245 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
426 +(% style="list-style-type:circle" %)
427 +* (((
428 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
429 +)))
246 246  
247 -(% style="float:right" %)
248 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
431 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
249 249  
250 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
251 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
252 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
253 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
254 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
255 -
256 -xx
257 -
258 -xx
259 -
260 -xx
261 -
262 -
263 -
264 264  (% class="box infomessage" %)
265 265  (((
266 266  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktliste_Eigenschaften.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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