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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,23 +5,19 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via Excel-Import einfügen.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -32,9 +32,20 @@
32 32  
33 33  
34 34  
31 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35 35  
33 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
36 36  
35 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
37 37  
37 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
38 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
39 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
40 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
41 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
42 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
43 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
44 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
38 38  
39 39  
40 40  
... ... @@ -52,183 +52,218 @@
52 52  
53 53  
54 54  
62 += Kontakte =
55 55  
64 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
56 56  
66 +== Kontakttypen ==
57 57  
68 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
69 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
70 +Organisationsadresse
58 58  
59 -= Über Kontakte (Ansicht) =
72 +Ansprechpartner
73 +)))|(((
74 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
75 +Beispiele einer Organisation sind:
60 60  
61 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
62 -
63 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
64 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
66 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
67 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
68 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
69 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
77 +* Gewerblicher Betrieb
78 +* Verein
70 70  )))
71 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
72 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
73 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
74 -)))
75 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
76 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
77 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
78 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
79 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
80 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
80 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
81 +Personenadresse
81 81  
83 +Ansprechpartner
82 82  
85 +Haushaltsmitglied
86 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
87 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
88 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
89 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
90 +Haushaltsadresse
83 83  
92 +Haushaltsmitglied
93 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
94 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
95 +* Familie
96 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
97 +)))
84 84  
99 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
85 85  
101 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
102 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
103 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
104 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
86 86  
106 +== Kontakt erstellen ==
87 87  
108 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
109 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
110 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
111 +)))
88 88  
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
89 89  
116 +(% start="2" %)
117 +1. Option **Kontakte **auswählen
90 90  
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
91 91  
122 +(% start="3" %)
123 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
92 92  
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
93 93  
128 +(% start="4" %)
129 +1. Option **Person **auswählen
94 94  
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
95 95  
134 +(% start="5" %)
135 +1. Eingaben zur Person machen
136 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
96 96  
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
97 97  
141 +(% class="box infomessage" %)
142 +(((
143 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
144 +)))
98 98  
146 +== Kontakt auswählen ==
99 99  
148 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
100 100  
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
101 101  
153 +(% start="2" %)
154 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
102 102  
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
103 103  
104 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
159 +(% start="3" %)
160 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
105 105  
106 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
107 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
108 108  
109 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
165 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
110 110  
111 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
112 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
113 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
114 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
115 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
116 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
117 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
167 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
118 118  
169 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
170 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
171 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
172 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
173 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
174 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
175 +)))
176 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
177 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
178 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
179 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
180 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
181 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
119 119  
183 +=== Kontakt bearbeiten ===
120 120  
185 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
121 121  
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
122 122  
190 +(% start="2" %)
191 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
192 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
123 123  
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
124 124  
197 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
125 125  
199 +In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
126 126  
201 +Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
127 127  
203 +Ein Eingabeformular zu Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen wird angezeigt.
128 128  
205 +Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
129 129  
207 +Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
130 130  
131 -(% class="box infomessage" %)
132 -(((
133 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
134 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
135 -)))
209 +Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
136 136  
211 +Gewünschten Namen eingeben
137 137  
213 +Auf das Lupen-Symbol klicken
138 138  
139 -= Kontakt öffnen =
215 +Alle Kontakte bezüglich Suchbegriff werden angezeigt.
140 140  
141 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
217 +Gewünschten Kontakt doppelklicken
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
219 +Es wird wieder zum Eingabeformular (Screenshot) gewechselt.
145 145  
146 -(% start="2" %)
147 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
221 +Beziehungstyp auswählen
148 148  
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
223 +Beschreibung angeben
151 151  
152 -(% start="3" %)
153 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
225 +Status aktiv setzen
154 154  
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
227 +Auf Button OK klicken
157 157  
158 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
229 +Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
159 159  
160 -(% style="float:right" %)
161 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
231 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
162 162  
163 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
164 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
233 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
165 165  
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
168 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
235 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
236 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
237 +* Verknüpfung lösen
169 169  
170 -(% start="3" %)
171 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
239 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
172 172  
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
241 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
175 175  
176 -(% start="4" %)
177 -1. Gewünschten Namen eingeben
178 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
243 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
179 179  
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
245 +* Land
246 +* Bankleitzahl
247 +* Bankname
248 +* Kontonummer
249 +* IBAN
250 +* BIC
251 +* Abweichender Kontoinhaber
252 +* Status
182 182  
183 -(% start="6" %)
184 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
254 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
256 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
188 188  
189 -(% start="7" %)
190 -1. **Beziehungstyp **auswählen
191 -1. **Beschreibung **angeben
192 -1. **Status **aktiv setzen
193 -1. Auf Button **OK **klicken
194 -
195 195  (% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
259 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
197 197  
198 -= Zwei Kontakte verbinden =
261 +(% start="2" %)
262 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
199 199  
200 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
201 -
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
265 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
204 204  
205 -(% start="2" %)
206 -1. Eingaben tätigen
207 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
267 +(% start="3" %)
268 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
269 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
208 208  
209 209  (% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
272 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
211 211  
212 -(% class="box infomessage" %)
213 -(((
214 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
215 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
216 -)))
217 -
218 -= Dublettenprüfung =
219 -
220 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
221 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
222 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
223 -
224 -x
225 -
226 -x
227 -
228 -x
229 -
230 -
231 -
232 232  = Schnellsuche =
233 233  
234 234  (% style="float:right" %)
... ... @@ -261,8 +261,39 @@
261 261  
262 262  
263 263  
306 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
307 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
308 +
309 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
310 +
311 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
312 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
313 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
314 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
315 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
316 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
317 +
264 264  (% class="box infomessage" %)
265 265  (((
320 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
321 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
322 +)))
323 +
324 +
325 +
326 += Beziehungen =
327 +
328 +xx
329 +
330 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
331 +
332 += E-Mail =
333 +
334 +xx
335 +
336 +
337 +(% class="box infomessage" %)
338 +(((
266 266  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
267 267  
268 268  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktliste_Eigenschaften.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
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Menuepunkte_Uebersicht.png
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