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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,34 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via Excel-Import einfügen.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 25  
22 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
26 26  
24 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
27 27  
26 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
28 28  
28 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
29 29  
30 30  
31 31  
... ... @@ -33,134 +33,163 @@
33 33  
34 34  
35 35  
43 += Kontakte =
36 36  
45 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
37 37  
47 +== Kontakttypen ==
38 38  
49 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
50 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
51 +Organisationsadresse
39 39  
53 +Ansprechpartner
54 +)))|(((
55 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
56 +Beispiele einer Organisation sind:
40 40  
58 +* Gewerblicher Betrieb
59 +* Verein
60 +)))
61 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
62 +Personenadresse
41 41  
64 +Ansprechpartner
42 42  
66 +Haushaltsmitglied
67 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
68 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
69 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
70 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
71 +Haushaltsadresse
43 43  
73 +Haushaltsmitglied
74 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
75 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
76 +* Familie
77 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
78 +)))
44 44  
80 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
45 45  
82 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
83 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
84 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
85 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
46 46  
87 +== Kontakt erstellen ==
47 47  
89 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
90 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
91 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
92 +)))
48 48  
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
49 49  
97 +(% start="2" %)
98 +1. Option **Kontakte **auswählen
50 50  
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
51 51  
103 +(% start="3" %)
104 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
52 52  
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
53 53  
109 +(% start="4" %)
110 +1. Option **Person **auswählen
54 54  
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
113 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
55 55  
115 +(% start="5" %)
116 +1. Eingaben zur Person machen
117 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
56 56  
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
57 57  
58 -
59 -= Über Kontakte (Ansicht) =
60 -
61 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
62 -
63 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
64 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
66 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
67 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
68 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
69 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
122 +(% class="box infomessage" %)
123 +(((
124 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
70 70  )))
71 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
72 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
73 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
74 -)))
75 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
76 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
77 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
78 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
79 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
80 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
81 81  
127 +== Kontakt auswählen ==
82 82  
129 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
83 83  
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
84 84  
134 +(% start="2" %)
135 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
85 85  
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
86 86  
140 +(% start="3" %)
141 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
87 87  
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
88 88  
146 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
89 89  
148 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
90 90  
150 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
151 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
152 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
153 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
154 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
155 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
156 +)))
157 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
158 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
159 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
160 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
161 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
162 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
91 91  
164 +=== Kontaktliste ===
92 92  
166 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
167 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
168 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
169 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
93 93  
94 94  
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
105 -
106 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
107 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
108 -
109 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
110 -
111 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
112 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
113 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
114 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
115 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
116 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
117 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
118 -
119 -
120 -
121 -
122 -
123 -
124 -
125 -
126 -
127 -
128 -
129 -
130 -
131 131  (% class="box infomessage" %)
132 132  (((
133 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
134 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
174 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
175 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
176 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
135 135  )))
136 136  
137 137  
180 +=== Kontakt bearbeiten ===
138 138  
139 -= Kontakt öffnen =
182 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
140 140  
141 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
142 -
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
185 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
145 145  
146 146  (% start="2" %)
147 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
188 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
189 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
148 148  
149 149  (% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
192 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
151 151  
152 -(% start="3" %)
153 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
194 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
154 154  
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
157 -
158 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
159 -
160 160  (% style="float:right" %)
161 161  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
162 162  
163 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
199 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
164 164  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
165 165  
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -195,40 +195,49 @@
195 195  (% style="list-style-type:circle" %)
196 196  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
197 197  
198 -= Zwei Kontakte verbinden =
234 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
199 199  
200 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
236 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
238 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
239 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
240 +* Verknüpfung lösen
204 204  
205 -(% start="2" %)
206 -1. Eingaben tätigen
207 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
242 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
208 208  
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
244 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
211 211  
212 -(% class="box infomessage" %)
213 -(((
214 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
215 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
216 -)))
246 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
217 217  
218 -= Dublettenprüfung =
248 +* Land
249 +* Bankleitzahl
250 +* Bankname
251 +* Kontonummer
252 +* IBAN
253 +* BIC
254 +* Abweichender Kontoinhaber
255 +* Status
219 219  
220 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
221 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
222 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
257 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
223 223  
224 -x
259 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
225 225  
226 -x
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
227 227  
228 -x
264 +(% start="2" %)
265 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
229 229  
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
230 230  
270 +(% start="3" %)
271 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
272 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
231 231  
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
276 +
232 232  = Schnellsuche =
233 233  
234 234  (% style="float:right" %)
... ... @@ -259,10 +259,83 @@
259 259  
260 260  xx
261 261  
307 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
262 262  
309 +(% style="float:right" %)
310 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
263 263  
312 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
313 +
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
316 +
317 +(% start="2" %)
318 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
319 +
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
322 +
323 +(% start="3" %)
324 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
325 +
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
328 +
329 +(% start="4" %)
330 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
331 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
332 +
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
335 +
336 +(% start="6" %)
337 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
338 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
339 +
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
342 +
343 +xx
344 +
345 +xx
346 +
347 +xx
348 +
349 +
350 +
351 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
352 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
353 +
354 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
355 +
356 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
357 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
358 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
359 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
360 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
361 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
362 +
264 264  (% class="box infomessage" %)
265 265  (((
365 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
366 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
367 +)))
368 +
369 +
370 +
371 += Beziehungen =
372 +
373 +xx
374 +
375 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
376 +
377 += E-Mail =
378 +
379 +xx
380 +
381 +
382 +(% class="box infomessage" %)
383 +(((
266 266  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
267 267  
268 268  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste_Eigenschaften.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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