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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/11/06 09:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,127 +5,426 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 +
25 +
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37 +
38 +
39 +
40 +
41 +== Einstellungen des Desktops ==
42 +
43 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
44 +
45 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
46 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
47 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
48 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
49 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
50 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
64 +
65 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
66 +
67 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
68 +
69 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
70 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
71 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
72 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
73 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
74 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
75 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
76 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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90 +
91 +(% class="wikigeneratedid" %)
92 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
93 +
94 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
95 +
96 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
97 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
98 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann auch **auf **die **Zuwendungen zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
99 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
100 +
101 +
102 +
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114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
122 +
123 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
124 +
125 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
126 +
127 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
128 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
129 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
130 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
131 +
132 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
133 +
134 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
138 +
139 +(% start="2" %)
140 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
144 +
145 +(% start="3" %)
146 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
147 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
148 +
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
151 +
152 +(% start="5" %)
153 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
154 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
155 +
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
158 +
159 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
160 +
161 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
162 +
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
165 +
166 +(% start="2" %)
167 +1. Eingaben tätigen
168 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
169 +
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
172 +
173 +(% class="box infomessage" %)
174 +(((
175 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
176 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
25 25  
26 26  
180 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
27 27  
182 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
28 28  
184 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
185 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
186 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
187 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
29 29  
30 30  
31 31  
32 32  
192 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
33 33  
194 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
34 34  
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
35 35  
199 +(% start="2" %)
200 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
36 36  
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
37 37  
205 +(% start="3" %)
206 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
38 38  
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
39 39  
211 +(% start="4" %)
212 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
213 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
40 40  
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
41 41  
218 +(% start="6" %)
219 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
42 42  
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
43 43  
224 +==== Haushalt auflösen ====
44 44  
226 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
45 45  
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
46 46  
47 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
231 +(% start="2" %)
232 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
233 +1. **Grund **angeben
48 48  
49 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
50 50  
51 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
52 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
53 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
55 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
56 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
238 +(% start="4" %)
239 +1. Gewünschte Option auswählen
240 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
241 +
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
244 +
245 +(% start="6" %)
246 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
250 +
251 +(% class="box infomessage" %)
252 +(((
253 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
58 58  )))
59 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
60 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
255 +
256 +
257 +
258 +
259 +xx
260 +
261 +xx
262 +
263 +
264 +
265 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
266 +
267 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
268 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
269 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
270 +
271 +
272 += Kontakte =
273 +
274 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
275 +
276 +== Kontakttypen ==
277 +
278 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
279 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
280 +Organisationsadresse
281 +
282 +Ansprechpartner
283 +)))|(((
284 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
285 +Beispiele einer Organisation sind:
286 +
287 +* Gewerblicher Betrieb
288 +* Verein
62 62  )))
63 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
64 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
65 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
66 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
67 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
68 -)))
69 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
70 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
71 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
290 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
291 +Personenadresse
72 72  
293 +Ansprechpartner
73 73  
295 +Haushaltsmitglied
296 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
297 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
298 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
299 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
300 +Haushaltsadresse
74 74  
302 +Haushaltsmitglied
303 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
304 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
305 +* Familie
306 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
307 +)))
75 75  
309 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
76 76  
311 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
312 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
313 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
314 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
77 77  
316 +== Person erstellen ==
78 78  
318 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
319 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
321 +)))
79 79  
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
80 80  
326 +(% start="2" %)
327 +1. Option **Kontakte **auswählen
81 81  
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
82 82  
332 +(% start="3" %)
333 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
83 83  
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
84 84  
338 +(% start="4" %)
339 +1. Option **Person **auswählen
85 85  
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
86 86  
344 +(% start="5" %)
345 +1. Eingaben zur Person machen
346 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
87 87  
348 +(% style="list-style-type:circle" %)
349 +* Eine neue Person wird erstellt.
88 88  
351 +== Organisation erstellen ==
89 89  
353 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
354 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
355 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
356 +)))
90 90  
358 +(% style="list-style-type:circle" %)
359 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
91 91  
361 +(% start="2" %)
362 +1. Option **Kontakte **auswählen
92 92  
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
93 93  
94 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
367 +(% start="3" %)
368 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
95 95  
96 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 -
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
98 98  
99 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
373 +(% start="4" %)
374 +1. Option **Organisation **auswählen
100 100  
101 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
102 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
104 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
105 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
106 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
107 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
376 +(% style="list-style-type:circle" %)
377 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
108 108  
379 +(% start="5" %)
380 +1. Eingaben zur Organisation machen
381 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
109 109  
383 +(% style="list-style-type:circle" %)
384 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
110 110  
386 +== Haushalt erstellen ==
111 111  
388 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
389 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
390 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
391 +)))
112 112  
393 +(% style="list-style-type:circle" %)
394 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
113 113  
396 +(% start="2" %)
397 +1. Option **Kontakte **auswählen
114 114  
399 +(% style="list-style-type:circle" %)
400 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
115 115  
402 +(% start="3" %)
403 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
116 116  
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
117 117  
408 +(% start="4" %)
409 +1. Option **Haushalt **auswählen
118 118  
411 +(% style="list-style-type:circle" %)
412 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
119 119  
414 +(% start="5" %)
415 +1. Eingaben zum Haushalt machen
416 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
417 +
418 +(% style="list-style-type:circle" %)
419 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
420 +
120 120  (% class="box infomessage" %)
121 121  (((
122 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
123 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
423 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
124 124  )))
125 125  
426 +== Kontakt auswählen ==
126 126  
127 -= Kontakt öffnen =
128 -
129 129  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
130 130  
131 131  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -143,12 +143,71 @@
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 144  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
145 145  
146 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
445 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
147 147  
447 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
448 +
449 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
450 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
451 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
452 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
453 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
454 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
455 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
456 +)))
457 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
458 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
459 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
460 +)))
461 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
462 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
463 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
464 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
465 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
466 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
467 +
468 +=== Kontaktliste ===
469 +
470 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
471 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
472 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
473 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
474 +
475 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
476 +
477 +
478 +
479 +
480 +
481 +
482 +(% class="box infomessage" %)
483 +(((
484 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
485 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
486 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
487 +)))
488 +
489 +
490 +=== Kontakt bearbeiten ===
491 +
492 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
493 +
494 +(% style="list-style-type:circle" %)
495 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
496 +
497 +(% start="2" %)
498 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
499 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
500 +
501 +(% style="list-style-type:circle" %)
502 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
503 +
504 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
505 +
148 148  (% style="float:right" %)
149 149  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
150 150  
151 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
509 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
152 152  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -183,40 +183,49 @@
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 184  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
185 185  
186 -= Zwei Kontakte verbinden =
544 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
187 187  
188 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
546 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
548 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
549 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
550 +* Verknüpfung lösen
192 192  
193 -(% start="2" %)
194 -1. Eingaben tätigen
195 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
552 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
554 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
199 199  
200 -(% class="box infomessage" %)
201 -(((
202 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
203 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
204 -)))
556 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
205 205  
206 -= Dublettenprüfung =
558 +* Land
559 +* Bankleitzahl
560 +* Bankname
561 +* Kontonummer
562 +* IBAN
563 +* BIC
564 +* Abweichender Kontoinhaber
565 +* Status
207 207  
208 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
209 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
210 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
567 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
211 211  
212 -x
569 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
213 213  
214 -x
571 +(% style="list-style-type:circle" %)
572 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
215 215  
216 -x
574 +(% start="2" %)
575 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
217 217  
577 +(% style="list-style-type:circle" %)
578 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
218 218  
580 +(% start="3" %)
581 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
582 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
219 219  
584 +(% style="list-style-type:circle" %)
585 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
586 +
220 220  = Schnellsuche =
221 221  
222 222  (% style="float:right" %)
... ... @@ -247,10 +247,74 @@
247 247  
248 248  xx
249 249  
617 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
250 250  
619 +(% style="float:right" %)
620 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
251 251  
622 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
623 +
624 +(% style="list-style-type:circle" %)
625 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
626 +
627 +(% start="2" %)
628 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
629 +
630 +(% style="list-style-type:circle" %)
631 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
632 +
633 +(% start="3" %)
634 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
635 +
636 +(% style="list-style-type:circle" %)
637 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
638 +
639 +(% start="4" %)
640 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
641 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
642 +
643 +(% style="list-style-type:circle" %)
644 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
645 +
646 +(% start="6" %)
647 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
648 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
649 +
650 +(% style="list-style-type:circle" %)
651 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
652 +
653 +xx
654 +
655 +xx
656 +
657 +xx
658 +
659 +
660 +
661 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
662 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
663 +
664 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
665 +
666 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
667 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
668 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
669 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
670 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
671 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
672 +
252 252  (% class="box infomessage" %)
253 253  (((
675 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
676 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
677 +)))
678 +
679 +
680 +
681 +
682 +
683 +(% class="box infomessage" %)
684 +(((
254 254  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
255 255  
256 256  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Kontaktliste_Eigenschaften.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Menuepunkte_Uebersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -XWiki.kprummer
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1 +XWiki.lhaedrich
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1 +XWiki.lhaedrich
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