Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -7,125 +7,446 @@ 7 7 8 8 = Das Modul Kontaktmanagement = 9 9 10 -[[image: Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png"height="583" style="float:left" width="493"]]10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]] 11 11 12 12 (% style="margin-left:auto; width:990px" %) 13 13 |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung 14 14 |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie. 15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]]. 16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten. 17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu. 18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind. 19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)((( 20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte. 16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten. 17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu. 18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind. 19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente. 20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu... 21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 += Mein Desktop = 58 + 59 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 60 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut. 61 + 62 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]] 63 + 64 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %) 65 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung 66 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben. 67 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 68 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier. 69 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein. 70 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 71 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 72 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten. 73 + 74 + 75 + 76 +== Einstellungen des Desktops == 77 + 78 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]] 79 + 80 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %) 81 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung 82 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus. 83 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr. 84 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen. 85 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen. 86 + 87 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt == 88 + 89 +Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 90 + 91 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]] 92 + 93 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %) 94 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 95 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 96 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 97 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen. 98 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 99 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]]. 100 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 101 + 102 +== == 103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 108 + 109 + 110 + 111 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich == 118 + 119 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === 120 + 121 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]] 122 + 123 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %) 124 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung 125 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]. 126 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]. 127 + 128 +==== ==== 129 + 130 +==== ==== 131 + 132 +==== ==== 133 + 134 +==== ==== 135 + 136 +==== ==== 137 + 138 +==== ==== 139 + 140 +==== ==== 141 + 142 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==== 143 + 144 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**) 145 + 146 +(% style="list-style-type:circle" %) 147 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 148 + 149 +(% start="2" %) 150 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen 151 + 152 +(% style="list-style-type:circle" %) 153 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 154 + 155 +(% start="3" %) 156 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 157 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 158 + 159 +(% style="list-style-type:circle" %) 160 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 161 + 162 +(% start="5" %) 163 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 164 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 165 + 166 +(% style="list-style-type:circle" %) 167 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 168 + 169 +==== Zwei Kontakte verbinden ==== 170 + 171 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**) 172 + 173 +(% style="list-style-type:circle" %) 174 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. 175 + 176 +(% start="2" %) 177 +1. Eingaben tätigen 178 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 179 + 180 +(% style="list-style-type:circle" %) 181 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 182 + 183 +(% class="box infomessage" %) 184 +((( 185 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**. 186 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 21 21 ))) 22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste. 23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. 24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen. 25 25 26 26 190 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 27 27 192 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]] 28 28 194 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %) 195 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung 196 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]. 197 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]]. 29 29 199 +==== ==== 30 30 201 +==== ==== 31 31 203 +==== ==== 32 32 205 +==== ==== 33 33 207 +==== ==== 34 34 209 +==== ==== 35 35 211 +==== ==== 36 36 213 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ==== 37 37 215 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**) 38 38 217 +(% style="list-style-type:circle" %) 218 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 39 39 220 +(% start="2" %) 221 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 40 40 223 +(% style="list-style-type:circle" %) 224 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 41 41 226 +(% start="3" %) 227 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 42 42 229 +(% style="list-style-type:circle" %) 230 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 43 43 232 +(% start="4" %) 233 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 234 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 44 44 236 +(% style="list-style-type:circle" %) 237 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 45 45 239 +(% start="6" %) 240 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 46 46 47 -= Erläuterung Kontakt-Desktop = 242 +(% style="list-style-type:circle" %) 243 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 48 48 49 - [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589"style="float:left"width="879"]]245 +==== Haushalt auflösen ==== 50 50 51 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 52 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 53 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) 54 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]]) 55 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 56 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]) 57 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat). 247 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 248 + 249 +(% style="list-style-type:circle" %) 250 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 251 + 252 +(% start="2" %) 253 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen 254 +1. **Grund **angeben 255 + 256 +(% style="list-style-type:circle" %) 257 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt. 258 +* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden. 259 + 260 +(% start="4" %) 261 +1. Gewünschte Option auswählen 262 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen 263 + 264 +(% style="list-style-type:circle" %) 265 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 266 + 267 +(% start="6" %) 268 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 269 + 270 +(% style="list-style-type:circle" %) 271 +* Der Haushalt wird aufgelöst. 272 + 273 +(% class="box infomessage" %) 274 +((( 275 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 58 58 ))) 59 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 60 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen) 61 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat). 277 + 278 + 279 + 280 + 281 +xx 282 + 283 +xx 284 + 285 + 286 + 287 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen == 288 + 289 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]] 290 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 291 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 292 + 293 + 294 += Kontakte = 295 + 296 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 297 + 298 +== Kontakttypen == 299 + 300 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 301 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 302 +Organisationsadresse 303 + 304 +Ansprechpartner 305 +)))|((( 306 +Eine Organisation ist eine juristische Person. 307 +Beispiele einer Organisation sind: 308 + 309 +* Gewerblicher Betrieb 310 +* Verein 62 62 ))) 63 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten** 64 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat). 65 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)((( 66 -Übersicht der **Gremienmitglieder** 67 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat). 68 -))) 69 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) 70 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) 71 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 312 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 313 +Personenadresse 72 72 315 +Ansprechpartner 73 73 317 +Haushaltsmitglied 318 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 319 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 320 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 321 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 322 +Haushaltsadresse 74 74 324 +Haushaltsmitglied 325 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 326 +Beispiele eines Haushalts sind:((( 327 +* Familie 328 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 329 +))) 75 75 331 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 76 76 333 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 334 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 335 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 336 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 77 77 338 +== Person erstellen == 78 78 340 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 341 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 342 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 343 +))) 79 79 345 +(% style="list-style-type:circle" %) 346 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 80 80 348 +(% start="2" %) 349 +1. Option **Kontakte **auswählen 81 81 351 +(% style="list-style-type:circle" %) 352 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 82 82 354 +(% start="3" %) 355 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 83 83 357 +(% style="list-style-type:circle" %) 358 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 84 84 360 +(% start="4" %) 361 +1. Option **Person **auswählen 85 85 363 +(% style="list-style-type:circle" %) 364 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 86 86 366 +(% start="5" %) 367 +1. Eingaben zur Person machen 368 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 87 87 370 +(% style="list-style-type:circle" %) 371 +* Eine neue Person wird erstellt. 88 88 373 +== Organisation erstellen == 89 89 375 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 376 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 377 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 378 +))) 90 90 380 +(% style="list-style-type:circle" %) 381 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 91 91 383 +(% start="2" %) 384 +1. Option **Kontakte **auswählen 92 92 386 +(% style="list-style-type:circle" %) 387 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 93 93 94 -= Übersichtsliste aller Kontakte = 389 +(% start="3" %) 390 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 95 95 96 - MittelsdesUnterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltertwerden.97 - 392 +(% style="list-style-type:circle" %) 393 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 98 98 99 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]] 395 +(% start="4" %) 396 +1. Option **Organisation **auswählen 100 100 101 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %) 102 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung 103 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend. 104 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will. 105 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**. 106 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**. 107 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben. 398 +(% style="list-style-type:circle" %) 399 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 108 108 401 +(% start="5" %) 402 +1. Eingaben zur Organisation machen 403 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 109 109 405 +(% style="list-style-type:circle" %) 406 +* Eine neue Organisation wird erstellt. 110 110 408 +== Haushalt erstellen == 111 111 410 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 411 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 412 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 413 +))) 112 112 415 +(% style="list-style-type:circle" %) 416 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 113 113 418 +(% start="2" %) 419 +1. Option **Kontakte **auswählen 114 114 421 +(% style="list-style-type:circle" %) 422 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 115 115 424 +(% start="3" %) 425 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 116 116 427 +(% style="list-style-type:circle" %) 428 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 117 117 430 +(% start="4" %) 431 +1. Option **Haushalt **auswählen 118 118 433 +(% style="list-style-type:circle" %) 434 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 119 119 436 +(% start="5" %) 437 +1. Eingaben zum Haushalt machen 438 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 439 + 440 +(% style="list-style-type:circle" %) 441 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt. 442 + 120 120 (% class="box infomessage" %) 121 121 ((( 122 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen. 123 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]]. 445 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 124 124 ))) 125 125 448 +== Kontakt auswählen == 126 126 127 -= Kontakt öffnen = 128 - 129 129 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 130 130 131 131 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -143,12 +143,71 @@ 143 143 (% style="list-style-type:circle" %) 144 144 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 145 145 146 -= Beziehungzwischen 2Kontaktenerzeugen =467 +== Über Kontakte (Ansicht) == 147 147 469 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 470 + 471 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 472 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 473 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 474 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 475 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 476 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 477 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 478 +))) 479 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 480 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 481 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 482 +))) 483 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 484 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 485 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 486 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 487 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 488 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 489 + 490 +=== Übersichtsliste aller Kontakte === 491 + 492 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 493 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 494 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**. 495 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**. 496 + 497 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden. 498 + 499 + 500 + 501 + 502 + 503 + 504 +(% class="box infomessage" %) 505 +((( 506 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 507 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 508 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 509 +))) 510 + 511 + 512 +=== Kontakt bearbeiten === 513 + 514 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 515 + 516 +(% style="list-style-type:circle" %) 517 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 518 + 519 +(% start="2" %) 520 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 521 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 522 + 523 +(% style="list-style-type:circle" %) 524 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 525 + 526 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen === 527 + 148 148 (% style="float:right" %) 149 149 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 150 150 151 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/ 010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln531 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 152 152 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 153 153 154 154 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -183,40 +183,49 @@ 183 183 (% style="list-style-type:circle" %) 184 184 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt. 185 185 186 -= ZweiKontakteverbinden =566 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 187 187 188 - 1.Inder Kontaktübersicht aufdas**ovale**Iconklicken(Siehe [[Optionen im KontaktebereicheinerOrganisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)568 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 189 189 190 -(% style="list-style-type:circle" %) 191 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. 570 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen 571 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 572 +* Verknüpfung lösen 192 192 193 -(% start="2" %) 194 -1. Eingaben tätigen 195 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 574 +=== Übersicht der Bankverbindungen === 196 196 197 -(% style="list-style-type:circle" %) 198 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 576 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 199 199 200 -(% class="box infomessage" %) 201 -((( 202 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**. 203 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 204 -))) 578 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 205 205 206 -= Dublettenprüfung = 580 +* Land 581 +* Bankleitzahl 582 +* Bankname 583 +* Kontonummer 584 +* IBAN 585 +* BIC 586 +* Abweichender Kontoinhaber 587 +* Status 207 207 208 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 209 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 210 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 589 +==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 211 211 212 - x591 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 213 213 214 -x 593 +(% style="list-style-type:circle" %) 594 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 215 215 216 -x 596 +(% start="2" %) 597 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 217 217 599 +(% style="list-style-type:circle" %) 600 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 218 218 602 +(% start="3" %) 603 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 604 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 219 219 606 +(% style="list-style-type:circle" %) 607 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 608 + 220 220 = Schnellsuche = 221 221 222 222 (% style="float:right" %) ... ... @@ -247,10 +247,74 @@ 247 247 248 248 xx 249 249 639 += Aktivitätsvorlagen erstellen = 250 250 641 +(% style="float:right" %) 642 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]] 251 251 644 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben 645 + 646 +(% style="list-style-type:circle" %) 647 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt. 648 + 649 +(% start="2" %) 650 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken 651 + 652 +(% style="list-style-type:circle" %) 653 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 654 + 655 +(% start="3" %) 656 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen 657 + 658 +(% style="list-style-type:circle" %) 659 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 660 + 661 +(% start="4" %) 662 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 663 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 664 + 665 +(% style="list-style-type:circle" %) 666 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 667 + 668 +(% start="6" %) 669 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 670 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 671 + 672 +(% style="list-style-type:circle" %) 673 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 674 + 675 +xx 676 + 677 +xx 678 + 679 +xx 680 + 681 + 682 + 683 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 684 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 685 + 686 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 687 + 688 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 689 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 690 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 691 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 692 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 693 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 694 + 252 252 (% class="box infomessage" %) 253 253 ((( 697 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 698 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 699 +))) 700 + 701 + 702 + 703 + 704 + 705 +(% class="box infomessage" %) 706 +((( 254 254 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** = 255 255 256 256 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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