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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 172.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 09:24
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Auf Version 173.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 09:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -43,7 +43,6 @@
43 43  
44 44  
45 45  
46 -
47 47  = Erläuterung Kontakt-Desktop =
48 48  
49 49  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
... ... @@ -90,7 +90,6 @@
90 90  
91 91  
92 92  
93 -
94 94  = Übersichtsliste aller Kontakte =
95 95  
96 96  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
... ... @@ -116,7 +116,6 @@
116 116  
117 117  
118 118  
119 -
120 120  (% class="box infomessage" %)
121 121  (((
122 122  Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
... ... @@ -143,46 +143,8 @@
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 144  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
145 145  
146 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
143 +
147 147  
148 -(% style="float:right" %)
149 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
150 -
151 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
152 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
156 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
157 -
158 -(% start="3" %)
159 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
163 -
164 -(% start="4" %)
165 -1. Gewünschten Namen eingeben
166 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
170 -
171 -(% start="6" %)
172 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
173 -
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
176 -
177 -(% start="7" %)
178 -1. **Beziehungstyp **auswählen
179 -1. **Beschreibung **angeben
180 -1. **Status **aktiv setzen
181 -1. Auf Button **OK **klicken
182 -
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
185 -
186 186  = Zwei Kontakte verbinden =
187 187  
188 188  1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)