Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

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  = Erläuterung Kontakt-Desktop =
  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
@@ -50,7 +50,7 @@
  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
++|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
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  = Übersichtsliste aller Kontakte =
--Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
++Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
  [[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
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  (% class="box infomessage" %)
  (((
  Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
@@ -124,99 +124,8 @@
  )))
--= Kontakt öffnen =
++
--1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
--
--(% start="2" %)
--1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
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--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
--
--= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
--
--(% style="float:right" %)
--[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
--
--1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
--1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
--* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
--
--(% start="4" %)
--1. Gewünschten Namen eingeben
--1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
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--(% start="6" %)
--1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
--
--(% start="7" %)
--1. **Beziehungstyp **auswählen
--1. **Beschreibung **angeben
--1. **Status **aktiv setzen
--1. Auf Button **OK **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
--
--= Zwei Kontakte verbinden =
--
--1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
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--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske wird angezeigt.
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--(% start="2" %)
--1. Eingaben tätigen
--1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
--Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
--)))
--
--= Dublettenprüfung =
--
--Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
--Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
--Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
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--x
--
--x
--
--x
--
--
--
  = Schnellsuche =
  (% style="float:right" %)
@@ -241,14 +241,9 @@
  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
--xx
--xx
--xx
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--
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
@@ -257,6 +257,4 @@
  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
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