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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 09:24
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am 2023/07/28 15:50
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,23 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 +
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 +
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -33,222 +33,390 @@
33 33  
34 34  
35 35  
59 +=== Kontakt bearbeiten ===
36 36  
61 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
37 37  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
38 38  
66 +(% start="2" %)
67 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
39 39  
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
71 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
40 40  
73 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
41 41  
75 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
42 42  
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
43 43  
80 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
44 44  
82 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
45 45  
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
46 46  
47 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
87 +(% start="2" %)
88 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
48 48  
49 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
50 50  
51 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
52 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
53 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
55 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
56 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
58 -)))
59 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
60 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
62 -)))
63 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
64 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
65 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
66 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
67 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
68 -)))
69 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
70 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
71 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
93 +(% start="3" %)
94 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
72 72  
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
98 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
73 73  
100 +=== Über Projetbeteiligungen ===
74 74  
102 +xx
75 75  
104 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
76 76  
106 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
77 77  
108 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
109 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
110 +* Verknüpfung lösen
78 78  
112 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
79 79  
114 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
80 80  
116 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
81 81  
118 +* Land
119 +* Bankleitzahl
120 +* Bankname
121 +* Kontonummer
122 +* IBAN
123 +* BIC
124 +* Abweichender Kontoinhaber
125 +* Status
82 82  
127 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
83 83  
129 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
84 84  
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
85 85  
134 +(% start="2" %)
135 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
86 86  
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
87 87  
140 +(% start="3" %)
141 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
142 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
88 88  
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
89 89  
147 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
90 90  
149 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
91 91  
151 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
92 92  
93 93  
94 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
95 95  
96 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 -
98 98  
99 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
100 100  
101 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
102 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
104 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
105 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
106 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
107 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
108 108  
109 109  
110 110  
111 111  
112 112  
167 += Mein Desktop =
113 113  
169 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
114 114  
171 +(% style="width:592.6px" %)
172 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
173 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
179 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
180 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
115 115  
182 +== Aktivität neu anlegen ==
116 116  
184 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
117 117  
186 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
118 118  
188 +== Kalenderansicht ==
119 119  
120 -(% class="box infomessage" %)
121 -(((
122 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
123 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
124 -)))
190 +xx
125 125  
192 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
126 126  
127 -= Kontakt öffnen =
194 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
128 128  
129 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
196 +==== Vermerk ergänzen ====
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
198 +xx
133 133  
134 -(% start="2" %)
135 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
200 +==== Folgeaktivität erstellen ====
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
202 +xx
139 139  
140 -(% start="3" %)
141 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
204 +==== Druckvorschau einsehen ====
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
206 +xx
145 145  
146 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
208 += Beziehungen =
147 147  
148 -(% style="float:right" %)
149 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
210 +xx
150 150  
151 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
152 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
212 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
156 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
214 += E-Mail =
157 157  
158 -(% start="3" %)
159 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
216 +xx
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
218 += Dokumente =
163 163  
164 -(% start="4" %)
165 -1. Gewünschten Namen eingeben
166 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
220 +xx
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
222 += DSGVO Auskunft =
170 170  
171 -(% start="6" %)
172 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
224 +xx
173 173  
226 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
227 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
228 +
229 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
230 +Kontaktmanagement öffnen
231 +
232 +1. (((
233 +Option **Kontaktmanagement **klicken
234 +)))
235 +
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
237 +* (((
238 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
239 +)))
240 +* (((
241 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
242 +)))
176 176  
177 -(% start="7" %)
178 -1. **Beziehungstyp **auswählen
179 -1. **Beschreibung **angeben
180 -1. **Status **aktiv setzen
181 -1. Auf Button **OK **klicken
244 +(% start="2" %)
245 +1. (((
246 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
247 +)))
182 182  
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
250 +* (((
251 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
252 +)))
185 185  
186 -= Zwei Kontakte verbinden =
254 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
255 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
187 187  
188 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
257 +(% style="margin-right:auto" %)
258 +|=(((
259 +Menüpunkt
260 +)))|=(((
261 +Beschreibung
262 +)))
263 +|(((
264 +**Kontakte**
265 +)))|(((
266 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
267 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
268 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
269 +)))
270 +|(((
271 +**Mein Desktop**
272 +)))|(((
273 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
274 +)))
275 +|(((
276 +**E-Mail**
277 +)))|(((
278 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
279 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
280 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
281 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
282 +)))
283 +|(((
284 +**Dokumente**
285 +)))|(((
286 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
287 +)))
288 +|(((
289 +**Excel-Import**
290 +)))|(((
291 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
292 +)))
293 +|(((
294 +**DSGVO Auskunft**
295 +)))|(((
296 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
297 +)))
189 189  
299 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
300 +E-Mail-Postfach aktualisieren
301 +
302 +1. (((
303 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
304 +)))
305 +1. (((
306 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
307 +)))
308 +1. (((
309 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
310 +)))
311 +
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
313 +* (((
314 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
315 +)))
192 192  
193 -(% start="2" %)
194 -1. Eingaben tätigen
195 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
317 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
318 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
196 196  
320 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
321 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
322 +
323 +1. (((
324 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
325 +)))
326 +1. (((
327 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
328 +)))
329 +
197 197  (% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
331 +* (((
332 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
333 +)))
199 199  
200 -(% class="box infomessage" %)
201 -(((
202 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
203 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
335 +(% start="3" %)
336 +1. (((
337 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
204 204  )))
205 205  
206 -= Dublettenprüfung =
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* (((
342 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
343 +)))
344 +* (((
345 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
346 +)))
207 207  
208 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
209 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
210 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
348 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
349 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
211 211  
212 -x
351 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
213 213  
214 -x
353 +* (((
354 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
355 +)))
356 +* (((
357 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
358 +)))
359 +* (((
360 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
361 +)))
215 215  
216 -x
363 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
364 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
217 217  
366 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
367 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
218 218  
369 +1. (((
370 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
371 +)))
372 +1. (((
373 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
374 +)))
219 219  
220 -= Schnellsuche =
376 +(% style="list-style-type:circle" %)
377 +* (((
378 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
379 +)))
221 221  
222 -(% style="float:right" %)
223 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
381 +(% start="3" %)
382 +1. (((
383 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
384 +)))
224 224  
225 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
226 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
227 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
228 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
229 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* (((
388 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
389 +)))
230 230  
231 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
232 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
233 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
391 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
392 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
234 234  
235 -(% style="float:right" %)
236 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
394 +1. (((
395 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
396 +)))
397 +1. (((
398 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
399 +)))
237 237  
238 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
239 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
240 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
241 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
242 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
401 +(% style="list-style-type:circle" %)
402 +* (((
403 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
404 +)))
243 243  
244 -xx
406 +(% start="3" %)
407 +1. (((
408 +Option **nach oben** anklicken
409 +)))
245 245  
246 -xx
411 +(% style="list-style-type:circle" %)
412 +* (((
413 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
414 +)))
247 247  
248 -xx
416 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
417 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
249 249  
419 +1. (((
420 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
421 +)))
422 +1. (((
423 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
424 +)))
250 250  
426 +(% style="list-style-type:circle" %)
427 +* (((
428 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
429 +)))
251 251  
431 +(% start="3" %)
432 +1. (((
433 +Option **nach unten** anklicken
434 +)))
435 +
436 +(% style="list-style-type:circle" %)
437 +* (((
438 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
439 +)))
440 +
441 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
442 +
252 252  (% class="box infomessage" %)
253 253  (((
254 254  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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