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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 172.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 09:24
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/18 12:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,106 +5,186 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
12 +== Kontakttypen ==
13 +
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
17 +
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
22 +
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +* Stiftung
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 +Personenadresse
25 25  
30 +Ansprechpartner
26 26  
32 +Haushaltsmitglied
33 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 +Haushaltsadresse
27 27  
39 +Haushaltsmitglied
40 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 +* Familie
43 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 +)))
28 28  
46 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
29 29  
48 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
30 30  
53 +== Kontakt auswählen ==
31 31  
55 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
32 32  
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
33 33  
60 +(% start="2" %)
61 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
34 34  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
35 35  
66 +(% start="3" %)
67 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
36 36  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
37 37  
72 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
38 38  
74 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
39 39  
76 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
82 +)))
83 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
40 40  
90 +=== Kontakt bearbeiten ===
41 41  
92 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
42 42  
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
43 43  
97 +(% start="2" %)
98 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
44 44  
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
45 45  
104 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
46 46  
47 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
48 48  
49 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
50 50  
51 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
52 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
53 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
55 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
56 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
58 -)))
59 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
60 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
62 -)))
63 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
64 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
65 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
66 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
67 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
68 -)))
69 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
70 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
71 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
111 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
72 72  
113 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73 73  
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
74 74  
118 +(% start="2" %)
119 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
75 75  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
76 76  
124 +(% start="3" %)
125 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
77 77  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
78 78  
131 +=== Über Projektbeteiligungen ===
79 79  
133 +xx
80 80  
135 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
81 81  
137 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
82 82  
139 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
140 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
141 +* Verknüpfung lösen
83 83  
143 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
84 84  
145 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
85 85  
147 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
86 86  
149 +* Land
150 +* Bankleitzahl
151 +* Bankname
152 +* Kontonummer
153 +* IBAN
154 +* BIC
155 +* Abweichender Kontoinhaber
156 +* Status
87 87  
158 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
88 88  
160 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
89 89  
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
90 90  
165 +(% start="2" %)
166 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
91 91  
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
92 92  
171 +(% start="3" %)
172 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
173 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
93 93  
94 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
95 95  
96 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 -
178 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
98 98  
99 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
180 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
100 100  
101 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
102 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
104 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
105 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
106 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
107 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
182 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
108 108  
109 109  
110 110  
... ... @@ -113,142 +113,288 @@
113 113  
114 114  
115 115  
196 +(% class="box infomessage" %)
197 +(((
198 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
199 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
200 +)))
116 116  
117 117  
203 += Mein Desktop =
118 118  
205 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
119 119  
207 +(% style="width:592.6px" %)
208 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
209 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
210 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
211 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
212 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
213 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
214 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
215 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
216 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
217 +
120 120  (% class="box infomessage" %)
121 121  (((
122 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
123 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
220 +Nähere **Details **zu den **Aktivitäten **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]].
124 124  )))
125 125  
223 +== Kalenderansicht ==
126 126  
127 -= Kontakt öffnen =
225 +xx
128 128  
129 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
227 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
229 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
133 133  
134 -(% start="2" %)
135 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
231 +==== Vermerk ergänzen ====
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
233 +xx
139 139  
140 -(% start="3" %)
141 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
235 +==== Folgeaktivität erstellen ====
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
237 +xx
145 145  
146 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
239 +==== Druckvorschau einsehen ====
147 147  
148 -(% style="float:right" %)
149 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
241 +xx
150 150  
151 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
152 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
243 += Beziehungen =
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
156 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
245 +xx
157 157  
158 -(% start="3" %)
159 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
247 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
249 += E-Mail =
163 163  
164 -(% start="4" %)
165 -1. Gewünschten Namen eingeben
166 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
251 +xx
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
253 += Dokumente =
170 170  
171 -(% start="6" %)
172 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
255 +xx
173 173  
257 += DSGVO Auskunft =
258 +
259 +xx
260 +
261 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
262 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
263 +
264 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
265 +Kontaktmanagement öffnen
266 +
267 +1. (((
268 +Option **Kontaktmanagement **klicken
269 +)))
270 +
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
272 +* (((
273 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
274 +)))
275 +* (((
276 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
277 +)))
176 176  
177 -(% start="7" %)
178 -1. **Beziehungstyp **auswählen
179 -1. **Beschreibung **angeben
180 -1. **Status **aktiv setzen
181 -1. Auf Button **OK **klicken
279 +(% start="2" %)
280 +1. (((
281 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
282 +)))
182 182  
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
285 +* (((
286 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
287 +)))
185 185  
186 -= Zwei Kontakte verbinden =
289 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
290 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
187 187  
188 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
292 +(% style="margin-right:auto" %)
293 +|=(((
294 +Menüpunkt
295 +)))|=(((
296 +Beschreibung
297 +)))
298 +|(((
299 +**Kontakte**
300 +)))|(((
301 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
302 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
303 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
304 +)))
305 +|(((
306 +**Mein Desktop**
307 +)))|(((
308 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
309 +)))
310 +|(((
311 +**E-Mail**
312 +)))|(((
313 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
314 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
315 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
316 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
317 +)))
318 +|(((
319 +**Dokumente**
320 +)))|(((
321 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
322 +)))
323 +|(((
324 +**Excel-Import**
325 +)))|(((
326 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
327 +)))
328 +|(((
329 +**DSGVO Auskunft**
330 +)))|(((
331 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
332 +)))
189 189  
334 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
335 +E-Mail-Postfach aktualisieren
336 +
337 +1. (((
338 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
339 +)))
340 +1. (((
341 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
342 +)))
343 +1. (((
344 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
345 +)))
346 +
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
348 +* (((
349 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
350 +)))
192 192  
193 -(% start="2" %)
194 -1. Eingaben tätigen
195 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
352 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
353 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
196 196  
355 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
356 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
357 +
358 +1. (((
359 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 +)))
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 +)))
364 +
197 197  (% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
366 +* (((
367 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
368 +)))
199 199  
200 -(% class="box infomessage" %)
201 -(((
202 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
203 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
370 +(% start="3" %)
371 +1. (((
372 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
204 204  )))
205 205  
206 -= Dublettenprüfung =
375 +(% style="list-style-type:circle" %)
376 +* (((
377 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
378 +)))
379 +* (((
380 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
381 +)))
207 207  
208 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
209 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
210 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
383 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
384 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
211 211  
212 -x
386 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
213 213  
214 -x
388 +* (((
389 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
390 +)))
391 +* (((
392 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
393 +)))
394 +* (((
395 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
396 +)))
215 215  
216 -x
398 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
399 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
217 217  
401 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
402 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
218 218  
404 +1. (((
405 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
406 +)))
407 +1. (((
408 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
409 +)))
219 219  
220 -= Schnellsuche =
411 +(% style="list-style-type:circle" %)
412 +* (((
413 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
414 +)))
221 221  
222 -(% style="float:right" %)
223 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
416 +(% start="3" %)
417 +1. (((
418 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
419 +)))
224 224  
225 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
226 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
227 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
228 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
229 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
421 +(% style="list-style-type:circle" %)
422 +* (((
423 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
424 +)))
230 230  
231 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
232 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
233 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
426 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
427 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
234 234  
235 -(% style="float:right" %)
236 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
429 +1. (((
430 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
431 +)))
432 +1. (((
433 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
434 +)))
237 237  
238 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
239 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
240 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
241 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
242 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
436 +(% style="list-style-type:circle" %)
437 +* (((
438 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
439 +)))
243 243  
244 -xx
441 +(% start="3" %)
442 +1. (((
443 +Option **nach oben** anklicken
444 +)))
245 245  
246 -xx
446 +(% style="list-style-type:circle" %)
447 +* (((
448 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
449 +)))
247 247  
248 -xx
451 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
452 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
249 249  
454 +1. (((
455 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
456 +)))
457 +1. (((
458 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
459 +)))
250 250  
461 +(% style="list-style-type:circle" %)
462 +* (((
463 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
464 +)))
251 251  
466 +(% start="3" %)
467 +1. (((
468 +Option **nach unten** anklicken
469 +)))
470 +
471 +(% style="list-style-type:circle" %)
472 +* (((
473 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
474 +)))
475 +
476 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
477 +
252 252  (% class="box infomessage" %)
253 253  (((
254 254  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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Kontaktliste.png
Author
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Inhalt
Kontaktliste_Eigenschaften.png
Author
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
Author
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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