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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 09:24
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am 2023/08/31 13:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,250 +5,421 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
12 +== Kontakttypen ==
25 25  
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
26 26  
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
27 27  
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
28 28  
29 +Ansprechpartner
29 29  
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
30 30  
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
31 31  
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
32 32  
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
33 33  
52 +== Kontakt auswählen ==
34 34  
54 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
35 35  
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
36 36  
59 +(% start="2" %)
60 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
37 37  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
38 38  
65 +(% start="3" %)
66 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
39 39  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
40 40  
71 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
41 41  
73 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
42 42  
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
48 -
49 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
50 -
51 51  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
52 52  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
53 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
77 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
55 55  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
56 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
80 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
58 58  )))
59 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
60 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
62 -)))
63 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
64 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
65 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
66 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
67 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
68 -)))
69 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
70 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
71 71  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
72 72  
89 +=== Kontakt bearbeiten ===
73 73  
91 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
74 74  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
75 75  
96 +(% start="2" %)
97 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
76 76  
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
77 77  
103 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
78 78  
105 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
79 79  
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
80 80  
110 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
81 81  
112 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
82 82  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
83 83  
117 +(% start="2" %)
118 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
84 84  
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
85 85  
123 +(% start="3" %)
124 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
86 86  
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
128 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
87 87  
130 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
88 88  
132 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
89 89  
134 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
135 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
136 +* Verknüpfung lösen
90 90  
138 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
91 91  
140 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
92 92  
142 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
93 93  
94 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
144 +* Land
145 +* Bankleitzahl
146 +* Bankname
147 +* Kontonummer
148 +* IBAN
149 +* BIC
150 +* Abweichender Kontoinhaber
151 +* Status
95 95  
96 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 -
153 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
98 98  
99 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
155 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
100 100  
101 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
102 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
104 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
105 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
106 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
107 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
108 108  
160 +(% start="2" %)
161 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
109 109  
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
110 110  
166 +(% start="3" %)
167 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
168 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
111 111  
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
112 112  
173 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
113 113  
175 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
114 114  
177 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
178 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
179 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
180 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
181 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
182 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
115 115  
116 116  
117 117  
118 118  
119 -
120 120  (% class="box infomessage" %)
121 121  (((
122 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
123 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
189 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
190 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
124 124  )))
125 125  
126 126  
127 -= Kontakt öffnen =
128 128  
129 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
195 += Beziehungen =
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
197 +xx
133 133  
134 -(% start="2" %)
135 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
199 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
201 += E-Mail =
139 139  
140 -(% start="3" %)
141 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
203 +xx
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
145 145  
146 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
206 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
207 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
147 147  
148 -(% style="float:right" %)
149 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
209 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
210 +Kontaktmanagement öffnen
150 150  
151 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
152 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
212 +1. (((
213 +Option **Kontaktmanagement **klicken
214 +)))
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
156 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
217 +* (((
218 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
219 +)))
220 +* (((
221 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
222 +)))
157 157  
158 -(% start="3" %)
159 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
224 +(% start="2" %)
225 +1. (((
226 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
227 +)))
160 160  
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
230 +* (((
231 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
232 +)))
163 163  
164 -(% start="4" %)
165 -1. Gewünschten Namen eingeben
166 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
234 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
235 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
237 +(% style="margin-right:auto" %)
238 +|=(((
239 +Menüpunkt
240 +)))|=(((
241 +Beschreibung
242 +)))
243 +|(((
244 +**Kontakte**
245 +)))|(((
246 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
247 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
248 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
249 +)))
250 +|(((
251 +**Mein Desktop**
252 +)))|(((
253 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
254 +)))
255 +|(((
256 +**E-Mail**
257 +)))|(((
258 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
259 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
260 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
261 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
262 +)))
263 +|(((
264 +**Dokumente**
265 +)))|(((
266 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
267 +)))
268 +|(((
269 +**Excel-Import**
270 +)))|(((
271 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
272 +)))
273 +|(((
274 +**DSGVO Auskunft**
275 +)))|(((
276 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
277 +)))
170 170  
171 -(% start="6" %)
172 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
279 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
280 +E-Mail-Postfach aktualisieren
173 173  
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
282 +1. (((
283 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
284 +)))
285 +1. (((
286 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
287 +)))
288 +1. (((
289 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
290 +)))
176 176  
177 -(% start="7" %)
178 -1. **Beziehungstyp **auswählen
179 -1. **Beschreibung **angeben
180 -1. **Status **aktiv setzen
181 -1. Auf Button **OK **klicken
182 -
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
293 +* (((
294 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
295 +)))
185 185  
186 -= Zwei Kontakte verbinden =
297 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
298 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
187 187  
188 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
300 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
301 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
189 189  
303 +1. (((
304 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
305 +)))
306 +1. (((
307 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
308 +)))
309 +
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
311 +* (((
312 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
313 +)))
192 192  
193 -(% start="2" %)
194 -1. Eingaben tätigen
195 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
315 +(% start="3" %)
316 +1. (((
317 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
318 +)))
196 196  
197 197  (% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
199 -
200 -(% class="box infomessage" %)
201 -(((
202 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
203 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
321 +* (((
322 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
204 204  )))
324 +* (((
325 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
326 +)))
205 205  
206 -= Dublettenprüfung =
328 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
329 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
207 207  
208 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
209 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
210 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
331 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
211 211  
212 -x
333 +* (((
334 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
335 +)))
336 +* (((
337 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
338 +)))
339 +* (((
340 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
341 +)))
213 213  
214 -x
343 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
344 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
215 215  
216 -x
346 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
347 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
217 217  
349 +1. (((
350 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
351 +)))
352 +1. (((
353 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
354 +)))
218 218  
356 +(% style="list-style-type:circle" %)
357 +* (((
358 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
359 +)))
219 219  
220 -= Schnellsuche =
361 +(% start="3" %)
362 +1. (((
363 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
364 +)))
221 221  
222 -(% style="float:right" %)
223 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* (((
368 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
369 +)))
224 224  
225 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
226 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
227 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
228 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
229 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
371 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
372 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
230 230  
231 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
232 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
233 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
374 +1. (((
375 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
376 +)))
377 +1. (((
378 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
379 +)))
234 234  
235 -(% style="float:right" %)
236 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* (((
383 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
384 +)))
237 237  
238 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
239 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
240 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
241 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
242 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
386 +(% start="3" %)
387 +1. (((
388 +Option **nach oben** anklicken
389 +)))
243 243  
244 -xx
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* (((
393 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
394 +)))
245 245  
246 -xx
396 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
397 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
247 247  
248 -xx
399 +1. (((
400 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
401 +)))
402 +1. (((
403 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
404 +)))
249 249  
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* (((
408 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
409 +)))
250 250  
411 +(% start="3" %)
412 +1. (((
413 +Option **nach unten** anklicken
414 +)))
251 251  
416 +(% style="list-style-type:circle" %)
417 +* (((
418 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
419 +)))
420 +
421 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
422 +
252 252  (% class="box infomessage" %)
253 253  (((
254 254  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Größe
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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