Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 16 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
  • Kontakte_inaktiv_setzen.png
  • Kontaktliste.png
  • Kontaktliste_Eigenschaften.png
  • Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
  • Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
  • Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
  • Mein_Desktop_Version1.2.png
  • Menuepunkte_Uebersicht.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Zuwendungen_Icon.png
  • image-20231102094415-1.png
  • image1.jpg
  • image2.jpg

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,23 +5,19 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Das Modul Kontaktmanagement =
	8	+= Mein Desktop =
9	9
10		-[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
	10	+Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
	11	+Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
	12	+[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11	11
12		-(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15		-Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20		-Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
21		-)))
22		-|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24		-|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
	14	+(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
	15	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
	16	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	17	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	18	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
	19	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	20	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25	25
26	26
27	27
...	...	@@ -35,9 +35,20 @@
35	35
36	36
37	37
	34	+== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
38	38
	36	+Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
39	39
	38	+[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
40	40
	40	+(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	41	+|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
	42	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	43	+|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
	44	+Ferner sind weitere Funktionen hinzugekommen.
	45	+|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
	46	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet.
	47	+|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
41	41
42	42
43	43
...	...	@@ -44,31 +44,8 @@
44	44
45	45
46	46
47		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
48	48
49		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
50	50
51		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
52		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
53		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
55		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
56		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57		-(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
58		-)))
59		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
60		-**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61		-(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
62		-)))
63		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
64		-(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
65		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
66		-Übersicht der **Gremienmitglieder**
67		-(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
68		-)))
69		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
70		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
71		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
72	72
73	73
74	74
...	...	@@ -85,47 +85,92 @@
85	85
86	86
87	87
	72	+= Kontakte =
88	88
	74	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
89	89
	76	+== Kontakttypen ==
90	90
	78	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	79	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	80	+Organisationsadresse
91	91
	82	+Ansprechpartner
	83	+)))|(((
	84	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	85	+Beispiele einer Organisation sind:
92	92
	87	+* Gewerblicher Betrieb
	88	+* Verein
	89	+)))
	90	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	91	+Personenadresse
93	93
94		-= Übersichtsliste aller Kontakte =
	93	+Ansprechpartner
95	95
96		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97		-
	95	+Haushaltsmitglied
	96	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	97	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	98	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	99	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	100	+Haushaltsadresse
98	98
99		-[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
	102	+Haushaltsmitglied
	103	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	104	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	105	+* Familie
	106	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	107	+)))
100	100
101		-(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
102		-|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
103		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
104		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
105		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
106		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
107		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
	109	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
108	108
	111	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	112	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	113	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	114	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
109	109
	116	+== Kontakt erstellen ==
110	110
	118	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	119	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	120	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	121	+)))
111	111
	123	+(% style="list-style-type:circle" %)
	124	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
112	112
	126	+(% start="2" %)
	127	+1. Option **Kontakte **auswählen
113	113
	129	+(% style="list-style-type:circle" %)
	130	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
114	114
	132	+(% start="3" %)
	133	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
115	115
	135	+(% style="list-style-type:circle" %)
	136	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
116	116
	138	+(% start="4" %)
	139	+1. Option **Person **auswählen
117	117
	141	+(% style="list-style-type:circle" %)
	142	+* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
118	118
	144	+(% start="5" %)
	145	+1. Eingaben zur Person machen
	146	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
119	119
	148	+(% style="list-style-type:circle" %)
	149	+* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	150	+
120	120	(% class="box infomessage" %)
121	121	(((
122		-Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
123		-Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
	153	+Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
124	124	)))
125	125
	156	+== Kontakt auswählen ==
126	126
127		-= Kontakt öffnen =
128		-
129	129	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
130	130
131	131	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -143,112 +143,116 @@
143	143	(% style="list-style-type:circle" %)
144	144	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
145	145
146		-= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
	175	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
147	147
148		-(% style="float:right" %)
149		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
	177	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
150	150
151		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
152		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	179	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	180	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	181	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	182	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	183	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	184	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	185	+)))
	186	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	187	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	188	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	189	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	190	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	191	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
153	153
154		-(% style="list-style-type:circle" %)
155		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
156		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	193	+=== Kontakt bearbeiten ===
157	157
158		-(% start="3" %)
159		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	195	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
160	160
161	161	(% style="list-style-type:circle" %)
162		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	198	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
163	163
164		-(% start="4" %)
165		-1. Gewünschten Namen eingeben
166		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	200	+(% start="2" %)
	201	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	202	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
167	167
168	168	(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	205	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
170	170
171		-(% start="6" %)
172		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	207	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
173	173
174		-(% style="list-style-type:circle" %)
175		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	209	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
176	176
177		-(% start="7" %)
178		-1. **Beziehungstyp **auswählen
179		-1. **Beschreibung **angeben
180		-1. **Status **aktiv setzen
181		-1. Auf Button **OK **klicken
	211	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	212	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	213	+* Verknüpfung lösen
182	182
183		-(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	215	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
185	185
186		-= Zwei Kontakte verbinden =
	217	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
187	187
188		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	219	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
189	189
	221	+* Land
	222	+* Bankleitzahl
	223	+* Bankname
	224	+* Kontonummer
	225	+* IBAN
	226	+* BIC
	227	+* Abweichender Kontoinhaber
	228	+* Status
	229	+
	230	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	231	+
	232	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	233	+
190	190	(% style="list-style-type:circle" %)
191		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	235	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
192	192
193	193	(% start="2" %)
194		-1. Eingaben tätigen
195		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	238	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
196	196
197	197	(% style="list-style-type:circle" %)
198		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	241	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
199	199
200		-(% class="box infomessage" %)
201		-(((
202		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
203		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
204		-)))
	243	+(% start="3" %)
	244	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	245	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
205	205
206		-= Dublettenprüfung =
	247	+(% style="list-style-type:circle" %)
	248	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
207	207
208		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
209		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
210		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
211	211
212		-x
213	213
214		-x
215	215
216		-x
217	217
	254	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	255	+Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
218	218
	257	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
219	219
220		-= Schnellsuche =
	259	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	260	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	261	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	262	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	263	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	264	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
221	221
222		-(% style="float:right" %)
223		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	266	+(% class="box infomessage" %)
	267	+(((
	268	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	269	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	270	+)))
224	224
225		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
226		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
227		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
228		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
229		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
230	230
231		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
232		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
233		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
234	234
235		-(% style="float:right" %)
236		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
	274	+= Beziehungen =
237	237
238		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
239		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
240		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
241		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
242		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
243		-
244	244	xx
245	245
246		-xx
	278	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
247	247
	280	+= E-Mail =
	281	+
248	248	xx
249	249
250	250
251		-
252	252	(% class="box infomessage" %)
253	253	(((
254	254	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png

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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png

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Kontakte_inaktiv_setzen.png

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Kontaktliste.png

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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png

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Menuepunkte_Uebersicht.png

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Schaerfegrad_bei_Suche.png

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Schnellsuche_Fundort.png

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Zuwendungen_Icon.png

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