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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 173.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 09:28
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/05 10:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,23 +5,19 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -34,148 +34,267 @@
34 34  
35 35  
36 36  
33 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
37 37  
35 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
38 38  
37 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
39 39  
39 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
40 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
41 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
42 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
43 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
44 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
45 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
46 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
40 40  
41 41  
49 += Kontakte =
42 42  
51 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
43 43  
53 +== Kontakttypen ==
44 44  
55 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
56 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
57 +Organisationsadresse
45 45  
46 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
59 +Ansprechpartner
60 +)))|(((
61 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
62 +Beispiele einer Organisation sind:
47 47  
48 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
49 -
50 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
54 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
64 +* Gewerblicher Betrieb
65 +* Verein
57 57  )))
58 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
61 -)))
62 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
63 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
64 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
65 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
66 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
67 -)))
68 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
69 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
70 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
67 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
68 +Personenadresse
71 71  
70 +Ansprechpartner
72 72  
72 +Haushaltsmitglied
73 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
74 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
75 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
76 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
77 +Haushaltsadresse
73 73  
79 +Haushaltsmitglied
80 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
81 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
82 +* Familie
83 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
84 +)))
74 74  
86 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
75 75  
88 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
89 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
90 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
91 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
76 76  
93 +== Kontakt erstellen ==
77 77  
95 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
96 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
97 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
98 +)))
78 78  
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
79 79  
103 +(% start="2" %)
104 +1. Option **Kontakte **auswählen
80 80  
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
81 81  
109 +(% start="3" %)
110 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
82 82  
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
113 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
83 83  
115 +(% start="4" %)
116 +1. Option **Person **auswählen
84 84  
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
85 85  
121 +(% start="5" %)
122 +1. Eingaben zur Person machen
123 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
86 86  
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
87 87  
128 +(% class="box infomessage" %)
129 +(((
130 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
131 +)))
88 88  
133 +== Kontakt auswählen ==
89 89  
135 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
90 90  
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
91 91  
92 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
140 +(% start="2" %)
141 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
93 93  
94 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
95 -
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
96 96  
97 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
146 +(% start="3" %)
147 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
98 98  
99 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
100 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
101 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
102 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
103 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
104 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
105 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
106 106  
152 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
107 107  
154 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
108 108  
156 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
157 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
158 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
159 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
160 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
161 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
162 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
163 +)))
164 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
165 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
166 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
167 +)))
168 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
169 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
170 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
171 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
172 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
173 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
109 109  
175 +=== Kontaktliste ===
110 110  
177 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
178 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
179 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
180 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
111 111  
182 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
112 112  
113 113  
114 114  
115 115  
116 116  
188 +
117 117  (% class="box infomessage" %)
118 118  (((
119 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
120 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
191 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
192 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
193 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
121 121  )))
122 122  
123 123  
124 -= Kontakt öffnen =
197 +=== Kontakt bearbeiten ===
125 125  
126 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
199 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
127 127  
128 128  (% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
202 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
130 130  
131 131  (% start="2" %)
132 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
205 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
206 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
133 133  
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
209 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
136 136  
211 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
212 +
213 +(% style="float:right" %)
214 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
215 +
216 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
217 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
218 +
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
221 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
222 +
137 137  (% start="3" %)
138 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
224 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
139 139  
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
227 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
142 142  
143 -
229 +(% start="4" %)
230 +1. Gewünschten Namen eingeben
231 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
144 144  
145 -= Zwei Kontakte verbinden =
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
146 146  
147 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
236 +(% start="6" %)
237 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
148 148  
149 149  (% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
240 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
151 151  
152 -(% start="2" %)
153 -1. Eingaben tätigen
154 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
242 +(% start="7" %)
243 +1. **Beziehungstyp **auswählen
244 +1. **Beschreibung **angeben
245 +1. **Status **aktiv setzen
246 +1. Auf Button **OK **klicken
155 155  
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
249 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
158 158  
159 -(% class="box infomessage" %)
160 -(((
161 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
162 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
163 -)))
251 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
164 164  
165 -= Dublettenprüfung =
253 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
166 166  
167 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
168 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
169 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
255 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
256 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
257 +* Verknüpfung lösen
170 170  
171 -x
259 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
172 172  
173 -x
261 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
174 174  
175 -x
263 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
176 176  
265 +* Land
266 +* Bankleitzahl
267 +* Bankname
268 +* Kontonummer
269 +* IBAN
270 +* BIC
271 +* Abweichender Kontoinhaber
272 +* Status
177 177  
274 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
178 178  
276 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
277 +
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
280 +
281 +(% start="2" %)
282 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
283 +
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
286 +
287 +(% start="3" %)
288 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
289 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
293 +
179 179  = Schnellsuche =
180 180  
181 181  (% style="float:right" %)
... ... @@ -206,10 +206,74 @@
206 206  
207 207  xx
208 208  
324 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
209 209  
326 +(% style="float:right" %)
327 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
210 210  
329 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
330 +
331 +(% style="list-style-type:circle" %)
332 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
333 +
334 +(% start="2" %)
335 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
336 +
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
339 +
340 +(% start="3" %)
341 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
342 +
343 +(% style="list-style-type:circle" %)
344 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
345 +
346 +(% start="4" %)
347 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
348 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
349 +
350 +(% style="list-style-type:circle" %)
351 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
352 +
353 +(% start="6" %)
354 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
355 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
356 +
357 +(% style="list-style-type:circle" %)
358 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
359 +
360 +xx
361 +
362 +xx
363 +
364 +xx
365 +
366 +
367 +
368 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
369 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
370 +
371 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
372 +
373 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
374 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
375 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
376 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
377 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
378 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
379 +
211 211  (% class="box infomessage" %)
212 212  (((
382 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
383 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
384 +)))
385 +
386 +
387 +
388 +
389 +
390 +(% class="box infomessage" %)
391 +(((
213 213  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
214 214  
215 215  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste_Eigenschaften.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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