Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. kprummer1 +XWiki.MarcoBauer - Inhalt
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... ... @@ -5,124 +5,415 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= DasModul Kontaktmanagement=8 += Mein Desktop = 9 9 10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]] 10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut. 11 11 12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %) 13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung 14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie. 15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]]. 16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten. 17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu. 18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind. 19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)((( 20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]] 14 + 15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %) 16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung 17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier. 20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein. 21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops. 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 +== Einstellungen des Desktops == 40 + 41 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]] 42 + 43 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %) 44 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung 45 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus. 46 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr. 47 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen. 48 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt == 60 + 61 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 62 + 63 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]] 64 + 65 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %) 66 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 67 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 68 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 69 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen. 70 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 71 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen. 72 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht == 86 + 87 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]] 88 + 89 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %) 90 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung** 91 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken. 92 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt. 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 + 101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 108 + 109 + 110 + 111 + 112 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich == 113 + 114 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === 115 + 116 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]] 117 + 118 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %) 119 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung 120 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]. 121 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]. 122 + 123 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==== 124 + 125 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**) 126 + 127 +(% style="list-style-type:circle" %) 128 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 129 + 130 +(% start="2" %) 131 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen 132 + 133 +(% style="list-style-type:circle" %) 134 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 135 + 136 +(% start="3" %) 137 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 138 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 139 + 140 +(% style="list-style-type:circle" %) 141 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 142 + 143 +(% start="5" %) 144 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 145 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 146 + 147 +(% style="list-style-type:circle" %) 148 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 149 + 150 +==== Zwei Kontakte verbinden ==== 151 + 152 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**) 153 + 154 +(% style="list-style-type:circle" %) 155 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. 156 + 157 +(% start="2" %) 158 +1. Eingaben tätigen 159 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 160 + 161 +(% style="list-style-type:circle" %) 162 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 163 + 164 +(% class="box infomessage" %) 165 +((( 166 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**. 167 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 21 21 ))) 22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste. 23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. 24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen. 25 25 26 26 171 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 27 27 173 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]] 28 28 175 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %) 176 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung 177 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]. 178 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]]. 29 29 30 30 181 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ==== 31 31 183 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**) 32 32 185 +(% style="list-style-type:circle" %) 186 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 33 33 188 +(% start="2" %) 189 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 34 34 191 +(% style="list-style-type:circle" %) 192 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 35 35 194 +(% start="3" %) 195 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 36 36 197 +(% style="list-style-type:circle" %) 198 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 37 37 200 +(% start="4" %) 201 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 202 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 38 38 204 +(% style="list-style-type:circle" %) 205 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 39 39 207 +(% start="6" %) 208 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 40 40 210 +(% style="list-style-type:circle" %) 211 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 41 41 213 +==== Haushalt auflösen ==== 42 42 215 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 43 43 217 +(% style="list-style-type:circle" %) 218 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 44 44 220 +(% start="2" %) 221 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen 222 +1. **Grund **angeben 45 45 46 -= Erläuterung Kontakt-Desktop = 224 +(% style="list-style-type:circle" %) 225 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. 47 47 48 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]] 227 +(% start="4" %) 228 +1. Gewünschte Option auswählen 229 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen 49 49 50 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 51 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 52 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) 53 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]]) 54 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 55 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]) 56 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat). 231 +(% style="list-style-type:circle" %) 232 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 233 + 234 +(% start="6" %) 235 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 236 + 237 +(% style="list-style-type:circle" %) 238 +* Der Haushalt wird aufgelöst. 239 + 240 +(% class="box infomessage" %) 241 +((( 242 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 57 57 ))) 58 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 59 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen) 60 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat). 244 + 245 + 246 + 247 + 248 +xx 249 + 250 +xx 251 + 252 + 253 + 254 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen == 255 + 256 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]] 257 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 258 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 259 + 260 + 261 += Kontakte = 262 + 263 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 264 + 265 +== Kontakttypen == 266 + 267 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 268 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 269 +Organisationsadresse 270 + 271 +Ansprechpartner 272 +)))|((( 273 +Eine Organisation ist eine juristische Person. 274 +Beispiele einer Organisation sind: 275 + 276 +* Gewerblicher Betrieb 277 +* Verein 61 61 ))) 62 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten** 63 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat). 64 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)((( 65 -Übersicht der **Gremienmitglieder** 66 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat). 279 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 280 +Personenadresse 281 + 282 +Ansprechpartner 283 + 284 +Haushaltsmitglied 285 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 286 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 287 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 288 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 289 +Haushaltsadresse 290 + 291 +Haushaltsmitglied 292 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 293 +Beispiele eines Haushalts sind:((( 294 +* Familie 295 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 67 67 ))) 68 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) 69 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) 70 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 71 71 298 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 72 72 300 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 301 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 302 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 303 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 73 73 305 +== Person erstellen == 74 74 307 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 308 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 309 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 310 +))) 75 75 312 +(% style="list-style-type:circle" %) 313 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 76 76 315 +(% start="2" %) 316 +1. Option **Kontakte **auswählen 77 77 318 +(% style="list-style-type:circle" %) 319 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 78 78 321 +(% start="3" %) 322 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 79 79 324 +(% style="list-style-type:circle" %) 325 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 80 80 327 +(% start="4" %) 328 +1. Option **Person **auswählen 81 81 330 +(% style="list-style-type:circle" %) 331 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 82 82 333 +(% start="5" %) 334 +1. Eingaben zur Person machen 335 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 83 83 337 +(% style="list-style-type:circle" %) 338 +* Eine neue Person wird erstellt. 84 84 340 +== Organisation erstellen == 85 85 342 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 343 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 344 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 345 +))) 86 86 347 +(% style="list-style-type:circle" %) 348 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 87 87 350 +(% start="2" %) 351 +1. Option **Kontakte **auswählen 88 88 353 +(% style="list-style-type:circle" %) 354 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 89 89 356 +(% start="3" %) 357 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 90 90 359 +(% style="list-style-type:circle" %) 360 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 91 91 92 -= Übersichtsliste aller Kontakte = 362 +(% start="4" %) 363 +1. Option **Organisation **auswählen 93 93 94 - MittelsdesUnterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltertwerden.95 - 365 +(% style="list-style-type:circle" %) 366 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 96 96 97 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]] 368 +(% start="5" %) 369 +1. Eingaben zur Organisation machen 370 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 98 98 99 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %) 100 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung 101 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend. 102 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will. 103 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**. 104 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**. 105 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben. 372 +(% style="list-style-type:circle" %) 373 +* Eine neue Organisation wird erstellt. 106 106 375 +== Haushalt erstellen == 107 107 377 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 378 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 379 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 380 +))) 108 108 382 +(% style="list-style-type:circle" %) 383 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 109 109 385 +(% start="2" %) 386 +1. Option **Kontakte **auswählen 110 110 388 +(% style="list-style-type:circle" %) 389 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 111 111 391 +(% start="3" %) 392 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 112 112 394 +(% style="list-style-type:circle" %) 395 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 113 113 397 +(% start="4" %) 398 +1. Option **Haushalt **auswählen 114 114 400 +(% style="list-style-type:circle" %) 401 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 115 115 403 +(% start="5" %) 404 +1. Eingaben zum Haushalt machen 405 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 116 116 407 +(% style="list-style-type:circle" %) 408 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt. 409 + 117 117 (% class="box infomessage" %) 118 118 ((( 119 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen. 120 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]]. 412 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 121 121 ))) 122 122 415 +== Kontakt auswählen == 123 123 124 -= Kontakt öffnen = 125 - 126 126 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 127 127 128 128 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -140,42 +140,148 @@ 140 140 (% style="list-style-type:circle" %) 141 141 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 142 142 143 - 434 +== Über Kontakte (Ansicht) == 144 144 145 - = ZweiKontakteverbinden =436 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 146 146 147 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 438 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 439 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 440 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 441 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 442 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 443 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 444 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 445 +))) 446 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 447 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 448 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 449 +))) 450 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 451 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 452 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 453 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 454 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 455 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 148 148 149 -(% style="list-style-type:circle" %) 150 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. 457 +=== Kontaktliste === 151 151 152 -(% start="2" %) 153 -1. Eingaben tätigen 154 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 459 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 460 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 461 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**. 462 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**. 155 155 156 -(% style="list-style-type:circle" %) 157 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 464 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden. 158 158 159 -(% class="box infomessage" %) 160 -((( 161 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**. 162 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 163 -))) 164 164 165 -= Dublettenprüfung = 166 166 468 + 469 + 470 + 471 +(% class="box infomessage" %) 472 +((( 167 167 Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 168 168 Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 169 169 Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 476 +))) 170 170 171 -x 172 172 173 - x479 +=== Kontakt bearbeiten === 174 174 175 - x481 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 176 176 483 +(% style="list-style-type:circle" %) 484 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 177 177 486 +(% start="2" %) 487 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 488 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 178 178 490 +(% style="list-style-type:circle" %) 491 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 492 + 493 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen === 494 + 495 +(% style="float:right" %) 496 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 497 + 498 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 499 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 500 + 501 +(% style="list-style-type:circle" %) 502 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt. 503 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt. 504 + 505 +(% start="3" %) 506 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken 507 + 508 +(% style="list-style-type:circle" %) 509 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt. 510 + 511 +(% start="4" %) 512 +1. Gewünschten Namen eingeben 513 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken 514 + 515 +(% style="list-style-type:circle" %) 516 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt. 517 + 518 +(% start="6" %) 519 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken 520 + 521 +(% style="list-style-type:circle" %) 522 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt. 523 + 524 +(% start="7" %) 525 +1. **Beziehungstyp **auswählen 526 +1. **Beschreibung **angeben 527 +1. **Status **aktiv setzen 528 +1. Auf Button **OK **klicken 529 + 530 +(% style="list-style-type:circle" %) 531 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt. 532 + 533 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 534 + 535 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 536 + 537 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen 538 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 539 +* Verknüpfung lösen 540 + 541 +=== Übersicht der Bankverbindungen === 542 + 543 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 544 + 545 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 546 + 547 +* Land 548 +* Bankleitzahl 549 +* Bankname 550 +* Kontonummer 551 +* IBAN 552 +* BIC 553 +* Abweichender Kontoinhaber 554 +* Status 555 + 556 +==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 557 + 558 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 559 + 560 +(% style="list-style-type:circle" %) 561 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 562 + 563 +(% start="2" %) 564 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 565 + 566 +(% style="list-style-type:circle" %) 567 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 568 + 569 +(% start="3" %) 570 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 571 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 572 + 573 +(% style="list-style-type:circle" %) 574 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 575 + 179 179 = Schnellsuche = 180 180 181 181 (% style="float:right" %) ... ... @@ -206,10 +206,74 @@ 206 206 207 207 xx 208 208 606 += Aktivitätsvorlagen erstellen = 209 209 608 +(% style="float:right" %) 609 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]] 210 210 611 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben 612 + 613 +(% style="list-style-type:circle" %) 614 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt. 615 + 616 +(% start="2" %) 617 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken 618 + 619 +(% style="list-style-type:circle" %) 620 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 621 + 622 +(% start="3" %) 623 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen 624 + 625 +(% style="list-style-type:circle" %) 626 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 627 + 628 +(% start="4" %) 629 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 630 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 631 + 632 +(% style="list-style-type:circle" %) 633 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 634 + 635 +(% start="6" %) 636 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 637 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 638 + 639 +(% style="list-style-type:circle" %) 640 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 641 + 642 +xx 643 + 644 +xx 645 + 646 +xx 647 + 648 + 649 + 650 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 651 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 652 + 653 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 654 + 655 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 656 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 657 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 658 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 659 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 660 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 661 + 211 211 (% class="box infomessage" %) 212 212 ((( 664 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 665 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 666 +))) 667 + 668 + 669 + 670 + 671 + 672 +(% class="box infomessage" %) 673 +((( 213 213 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** = 214 214 215 215 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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