Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 173.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 09:28
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 89.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:06
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,23 +5,19 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -31,9 +31,20 @@
31 31  
32 32  
33 33  
30 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
34 34  
32 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35 35  
34 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
36 36  
36 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
37 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
38 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
39 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
40 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
41 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
42 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
43 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
37 37  
38 38  
39 39  
... ... @@ -43,86 +43,99 @@
43 43  
44 44  
45 45  
46 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
47 47  
48 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
49 49  
50 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
54 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
57 -)))
58 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
61 -)))
62 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
63 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
64 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
65 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
66 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
67 -)))
68 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
69 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
70 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
71 71  
72 72  
73 73  
74 74  
75 75  
60 += Kontakte =
76 76  
62 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
77 77  
64 +== Kontakttypen ==
78 78  
66 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
67 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
68 +Organisationsadresse
79 79  
70 +Ansprechpartner
71 +)))|(((
72 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
73 +Beispiele einer Organisation sind:
80 80  
75 +* Gewerblicher Betrieb
76 +* Verein
77 +)))
78 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
79 +Personenadresse
81 81  
81 +Ansprechpartner
82 82  
83 +Haushaltsmitglied
84 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
85 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
86 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
87 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
88 +Haushaltsadresse
83 83  
90 +Haushaltsmitglied
91 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
92 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
93 +* Familie
94 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
95 +)))
84 84  
97 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
85 85  
99 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
100 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
101 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
102 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
86 86  
104 +== Kontakt erstellen ==
87 87  
106 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
107 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
108 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
109 +)))
88 88  
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
89 89  
114 +(% start="2" %)
115 +1. Option **Kontakte **auswählen
90 90  
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
91 91  
92 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
120 +(% start="3" %)
121 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
93 93  
94 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
95 -
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
96 96  
97 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
126 +(% start="4" %)
127 +1. Option **Person **auswählen
98 98  
99 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
100 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
101 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
102 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
103 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
104 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
105 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
106 106  
132 +(% start="5" %)
133 +1. Eingaben zur Person machen
134 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
107 107  
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
108 108  
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -
117 117  (% class="box infomessage" %)
118 118  (((
119 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
120 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
141 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
121 121  )))
122 122  
144 +== Kontakt auswählen ==
123 123  
124 -= Kontakt öffnen =
125 -
126 126  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
127 127  
128 128  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -140,42 +140,121 @@
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
142 142  
143 -
163 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
144 144  
145 -= Zwei Kontakte verbinden =
165 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
146 146  
147 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
167 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
168 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
169 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
170 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
171 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
172 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
173 +)))
174 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
175 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
176 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
177 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
178 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
179 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
148 148  
181 +=== Kontakt bearbeiten ===
182 +
183 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
184 +
149 149  (% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
186 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
151 151  
152 152  (% start="2" %)
153 -1. Eingaben tätigen
154 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
189 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
190 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
155 155  
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
193 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
158 158  
159 -(% class="box infomessage" %)
160 -(((
161 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
162 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
163 -)))
195 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
164 164  
165 -= Dublettenprüfung =
197 +(% style="float:right" %)
198 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
166 166  
167 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
168 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
169 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
200 +1. In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
201 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
170 170  
171 -x
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
205 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
172 172  
173 -x
207 +(% start="3" %)
208 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
174 174  
175 -x
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
176 176  
213 +(% start="4" %)
214 +1. Gewünschten Namen eingeben
215 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
177 177  
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
178 178  
220 +(% start="6" %)
221 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
222 +
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
225 +
226 +(% start="7" %)
227 +1. **Beziehungstyp **auswählen
228 +1. **Beschreibung **angeben
229 +1. **Status **aktiv setzen
230 +1. Auf Button **OK **klicken
231 +
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
234 +
235 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
236 +
237 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
238 +
239 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
240 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
241 +* Verknüpfung lösen
242 +
243 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
244 +
245 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
246 +
247 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
248 +
249 +* Land
250 +* Bankleitzahl
251 +* Bankname
252 +* Kontonummer
253 +* IBAN
254 +* BIC
255 +* Abweichender Kontoinhaber
256 +* Status
257 +
258 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
259 +
260 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
261 +
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
264 +
265 +(% start="2" %)
266 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
267 +
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
270 +
271 +(% start="3" %)
272 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
273 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
274 +
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
277 +
179 179  = Schnellsuche =
180 180  
181 181  (% style="float:right" %)
... ... @@ -208,8 +208,39 @@
208 208  
209 209  
210 210  
310 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
311 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
312 +
313 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
314 +
315 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
316 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
317 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
318 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
319 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
320 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
321 +
211 211  (% class="box infomessage" %)
212 212  (((
324 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
325 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
326 +)))
327 +
328 +
329 +
330 += Beziehungen =
331 +
332 +xx
333 +
334 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
335 +
336 += E-Mail =
337 +
338 +xx
339 +
340 +
341 +(% class="box infomessage" %)
342 +(((
213 213  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
214 214  
215 215  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -345.8 KB
Inhalt
Kontaktliste_Eigenschaften.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -561.3 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -201.0 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -174.4 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt
image-20231102094415-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -13.3 KB
Inhalt
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt