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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2024/07/22 12:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,17 +11,16 @@
11 11  
12 12  (% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 13  |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 16  |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 17  |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
17 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]] kann man das eigene E-Mail-Postfach von außerhalb in das b4-System importieren .Diese kann man einem Kontakt zuordnen.
19 19  |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 20  Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 21  )))
22 22  |(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
22 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 24.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen.
23 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -42,31 +42,12 @@
42 42  
43 43  
44 44  
45 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
44 += Übersichtsliste aller Kontakte =
46 46  
47 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
46 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
47 +
48 48  
49 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
50 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
51 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
52 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
53 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
54 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
55 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
56 -)))
57 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
58 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
59 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
60 -)))
61 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
62 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
63 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
64 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
65 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
66 -)))
67 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
69 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
49 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="251" style="float:left" width="578"]]
70 70  
71 71  
72 72  
... ... @@ -74,26 +74,6 @@
74 74  
75 75  
76 76  
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
91 -
92 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
93 -
94 -
95 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
96 -
97 97  (% style="margin-left:auto; width:806px" %)
98 98  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
99 99  |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
... ... @@ -102,15 +102,6 @@
102 102  |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
103 103  |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
104 104  
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 114  (% class="box infomessage" %)
115 115  (((
116 116  Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
... ... @@ -118,56 +118,21 @@
118 118  )))
119 119  
120 120  
121 -= Kontakt öffnen =
122 122  
123 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
127 127  
128 -(% start="2" %)
129 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
133 133  
134 -(% start="3" %)
135 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
139 -
140 -
141 -= Zwei Kontakte verbinden =
142 -
143 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
147 -
148 -(% start="2" %)
149 -1. Eingaben tätigen
150 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
151 -
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
154 -
155 -(% class="box infomessage" %)
156 -(((
157 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
158 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
159 -)))
160 -
161 161  = Schnellsuche =
162 162  
163 163  (% style="float:right" %)
164 164  [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
165 165  
166 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
167 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
168 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
83 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
84 +
169 169  Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
170 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
86 +Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
171 171  
172 172  * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
173 173  * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
... ... @@ -184,7 +184,21 @@
184 184  
185 185  
186 186  
103 +Wenn man die Suchergebnisse, die aus der Schnellsuche resultieren, filtern, geht das über die Zeile **oberhalb **der Suchergebnisse.
104 +Hierzu klickt man auf den weißen Bereich und gibt ein, wonach man filtern möchte. Dabei kann man bezüglich aller vorhandenen Spalten und deren Angaben filtern.
105 +Je nach dem, in welchem Bereich des weißen Balkens man klickt, wird die jeweilige Spalte ausgewählt, nach der man dann filtert.
187 187  
107 +[[image:Schnellsuche.png||height="314" width="610"]]
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +xx
115 +
116 +
117 +
188 188  (% class="box infomessage" %)
189 189  (((
190 190  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -193,6 +193,4 @@
193 193  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
194 194  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
195 195  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
196 -...
197 -...
198 198  )))
Schnellsuche.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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