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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 09:29
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am 2023/09/01 16:33
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,23 +5,18 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
13 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
15 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
16 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
17 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
18 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
19 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -36,155 +36,226 @@
36 36  
37 37  
38 38  
34 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
39 39  
36 +??
40 40  
38 += Kontakte =
41 41  
40 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
42 42  
42 +== Kontakttypen ==
43 43  
44 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
45 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46 +Organisationsadresse
44 44  
45 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
48 +Ansprechpartner
49 +)))|(((
50 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
51 +Beispiele einer Organisation sind:
46 46  
47 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
53 +* Gewerblicher Betrieb
54 +* Verein
55 +)))
56 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
57 +Personenadresse
48 48  
49 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
50 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
51 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
52 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
53 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
54 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
55 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
59 +Ansprechpartner
60 +
61 +Haushaltsmitglied
62 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
63 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
64 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
65 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
66 +Haushaltsadresse
67 +
68 +Haushaltsmitglied
69 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
70 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
71 +* Familie
72 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
56 56  )))
57 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
58 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
59 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
60 -)))
61 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
62 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
63 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
64 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
65 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
66 -)))
67 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
69 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
70 70  
75 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
71 71  
77 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
78 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
79 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
80 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
72 72  
82 +== Kontakt erstellen ==
73 73  
84 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
85 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
86 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
87 +)))
74 74  
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
75 75  
92 +(% start="2" %)
93 +1. Option **Kontakte **auswählen
76 76  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
77 77  
98 +(% start="3" %)
99 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
78 78  
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
79 79  
104 +(% start="4" %)
105 +1. Option **Person **auswählen
80 80  
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
81 81  
110 +(% start="5" %)
111 +1. Eingaben zur Person machen
112 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
82 82  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
83 83  
117 +(% class="box infomessage" %)
118 +(((
119 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
120 +)))
84 84  
122 +== Kontakt auswählen ==
85 85  
124 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
86 86  
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
87 87  
129 +(% start="2" %)
130 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
88 88  
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
89 89  
90 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
135 +(% start="3" %)
136 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
91 91  
92 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
93 -
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
94 94  
95 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
141 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
96 96  
97 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
98 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
99 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
100 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
101 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
102 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
103 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
143 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
104 104  
145 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
146 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
147 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
148 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
149 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
150 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
151 +)))
152 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
153 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
154 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
155 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
156 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
157 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
105 105  
159 +=== Kontakt bearbeiten ===
106 106  
161 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
107 107  
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
108 108  
166 +(% start="2" %)
167 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
168 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
109 109  
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
110 110  
173 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
111 111  
175 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
112 112  
177 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
178 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
179 +* Verknüpfung lösen
113 113  
114 -(% class="box infomessage" %)
115 -(((
116 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
117 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
118 -)))
181 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
119 119  
183 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
120 120  
121 -= Kontakt öffnen =
185 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
122 122  
123 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
187 +* Land
188 +* Bankleitzahl
189 +* Bankname
190 +* Kontonummer
191 +* IBAN
192 +* BIC
193 +* Abweichender Kontoinhaber
194 +* Status
124 124  
196 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
197 +
198 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
199 +
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
201 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
127 127  
128 128  (% start="2" %)
129 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
204 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
130 130  
131 131  (% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
207 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
133 133  
134 134  (% start="3" %)
135 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
210 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
211 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
136 136  
137 137  (% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
214 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
139 139  
140 140  
141 -= Zwei Kontakte verbinden =
142 142  
143 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
147 147  
148 -(% start="2" %)
149 -1. Eingaben tätigen
150 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
151 151  
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
154 154  
222 +
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
224 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
225 +
226 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
227 +
228 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
229 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
230 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
231 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
232 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
233 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
234 +
155 155  (% class="box infomessage" %)
156 156  (((
157 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
158 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
237 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
238 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
159 159  )))
160 160  
161 -= Schnellsuche =
162 162  
163 -(% style="float:right" %)
164 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
165 165  
166 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
167 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
168 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
169 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
170 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
243 += Beziehungen =
171 171  
172 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
173 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
174 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
245 +xx
175 175  
176 -(% style="float:right" %)
177 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
247 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
178 178  
179 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
180 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
181 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
182 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
183 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
249 += E-Mail =
184 184  
251 +xx
185 185  
186 186  
187 -
188 188  (% class="box infomessage" %)
189 189  (((
190 190  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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