Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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am 2023/09/01 16:42
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Zusammenfassung
-
Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
-
Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 16 gelöscht)
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
- Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
- Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
- Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
- Kontakte_inaktiv_setzen.png
- Kontaktliste.png
- Kontaktliste_Eigenschaften.png
- Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
- Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
- Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
- Mein_Desktop_Version1.2.png
- Menuepunkte_Uebersicht.png
- Schaerfegrad_bei_Suche.png
- Schnellsuche_Fundort.png
- Zuwendungen_Icon.png
- image-20231102094415-1.png
- image1.jpg
- image2.jpg
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Dokument-Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. kprummer1 +XWiki.MarcoBauer - Inhalt
-
... ... @@ -5,23 +5,19 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= DasModul Kontaktmanagement=8 += Mein Desktop = 9 9 10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]] 10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut. 12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]] 11 11 12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %) 13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung 14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie. 15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]]. 16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten. 17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu. 18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind. 19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)((( 20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 21 -))) 22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste. 23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. 24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen. 14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %) 15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung 16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier. 19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier. 25 25 26 26 27 27 ... ... @@ -35,38 +35,26 @@ 35 35 36 36 37 37 34 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt == 38 38 36 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 39 39 38 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]] 40 40 40 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %) 41 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 42 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 43 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 44 +Ferner sind weitere Funktionen hinzugekommen. 45 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet. 47 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier. 41 41 42 42 43 43 44 44 45 -= Erläuterung Kontakt-Desktop = 46 46 47 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]] 48 48 49 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 50 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 51 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) 52 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]]) 53 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 54 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]) 55 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat). 56 -))) 57 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 58 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen) 59 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat). 60 -))) 61 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten** 62 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat). 63 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)((( 64 -Übersicht der **Gremienmitglieder** 65 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat). 66 -))) 67 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) 68 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) 69 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 70 70 71 71 72 72 ... ... @@ -85,41 +85,92 @@ 85 85 86 86 87 87 72 += Kontakte = 88 88 74 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 89 89 90 -= Übersichtsliste allerKontakte =76 +== Kontakttypen == 91 91 92 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 93 - 78 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 79 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 80 +Organisationsadresse 94 94 95 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]] 82 +Ansprechpartner 83 +)))|((( 84 +Eine Organisation ist eine juristische Person. 85 +Beispiele einer Organisation sind: 96 96 97 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %) 98 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung 99 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend. 100 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will. 101 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**. 102 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**. 103 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben. 87 +* Gewerblicher Betrieb 88 +* Verein 89 +))) 90 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 91 +Personenadresse 104 104 93 +Ansprechpartner 105 105 95 +Haushaltsmitglied 96 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 97 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 98 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 99 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 100 +Haushaltsadresse 106 106 102 +Haushaltsmitglied 103 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 104 +Beispiele eines Haushalts sind:((( 105 +* Familie 106 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 107 +))) 107 107 109 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 108 108 111 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 112 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 113 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 114 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 109 109 116 +== Kontakt erstellen == 110 110 118 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 119 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 120 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 121 +))) 111 111 123 +(% style="list-style-type:circle" %) 124 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 112 112 126 +(% start="2" %) 127 +1. Option **Kontakte **auswählen 113 113 129 +(% style="list-style-type:circle" %) 130 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 131 + 132 +(% start="3" %) 133 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 134 + 135 +(% style="list-style-type:circle" %) 136 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 137 + 138 +(% start="4" %) 139 +1. Option **Person **auswählen 140 + 141 +(% style="list-style-type:circle" %) 142 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 143 + 144 +(% start="5" %) 145 +1. Eingaben zur Person machen 146 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 147 + 148 +(% style="list-style-type:circle" %) 149 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt. 150 + 114 114 (% class="box infomessage" %) 115 115 ((( 116 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen. 117 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]]. 153 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 118 118 ))) 119 119 156 +== Kontakt auswählen == 120 120 121 -= Kontakt öffnen = 122 - 123 123 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 124 124 125 125 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -137,54 +137,116 @@ 137 137 (% style="list-style-type:circle" %) 138 138 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 139 139 175 +== Über Kontakte (Ansicht) == 140 140 141 - = ZweiKontakteverbinden =177 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 142 142 143 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 179 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 180 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 181 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 182 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 183 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 184 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 185 +))) 186 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 187 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 188 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 189 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 190 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 191 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 144 144 193 +=== Kontakt bearbeiten === 194 + 195 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 196 + 145 145 (% style="list-style-type:circle" %) 146 -* D ieEingabemaske wirdangezeigt.198 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 147 147 148 148 (% start="2" %) 149 -1. Eingabentätigen150 -1. **Diskette **Icon**Speichern **klicken201 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 202 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 151 151 152 152 (% style="list-style-type:circle" %) 153 -* DiebeidenausgewähltenKontakte werden verbunden.205 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 154 154 207 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 208 + 209 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 210 + 211 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen 212 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 213 +* Verknüpfung lösen 214 + 215 +=== Übersicht der Bankverbindungen === 216 + 217 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 218 + 219 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 220 + 221 +* Land 222 +* Bankleitzahl 223 +* Bankname 224 +* Kontonummer 225 +* IBAN 226 +* BIC 227 +* Abweichender Kontoinhaber 228 +* Status 229 + 230 +==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 231 + 232 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 233 + 234 +(% style="list-style-type:circle" %) 235 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 236 + 237 +(% start="2" %) 238 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 239 + 240 +(% style="list-style-type:circle" %) 241 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 242 + 243 +(% start="3" %) 244 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 245 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 246 + 247 +(% style="list-style-type:circle" %) 248 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 254 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 255 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 256 + 257 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 258 + 259 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 260 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 261 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 262 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 263 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 264 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 265 + 155 155 (% class="box infomessage" %) 156 156 ((( 157 -** Verbindet**man **zwei Kontakte**miteinander,kann manin einem ausgehendenDokument **zwei Personen gleichzeitiganschreiben**.158 - DiePerson, diemanbei**Person2**angibt,wirdimBriefoderin derE-Mail **alszweitesangesprochen**.268 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 269 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 159 159 ))) 160 160 161 -= Schnellsuche = 162 162 163 -(% style="float:right" %) 164 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 165 165 166 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen. 167 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten. 168 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen. 169 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 170 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 274 += Beziehungen = 171 171 172 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...) 173 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung) 174 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung) 276 +xx 175 175 176 -(% style="float:right" %) 177 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]] 278 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 178 178 179 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, 180 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden. 181 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben. 182 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre. 183 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert. 280 += E-Mail = 184 184 282 +xx 185 185 186 186 187 - 188 188 (% class="box infomessage" %) 189 189 ((( 190 190 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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