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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/11/06 09:29
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am 2023/09/01 19:22
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,31 +5,38 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 25  
26 26  
27 27  
28 28  
29 29  
26 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
30 30  
28 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
31 31  
30 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
32 32  
32 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
33 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
34 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
35 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
36 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
37 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
38 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
39 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -42,122 +42,224 @@
42 42  
43 43  
44 44  
45 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
52 += Kontakte =
46 46  
47 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
54 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
48 48  
49 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
50 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
51 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
52 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
53 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
54 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
55 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
56 +== Kontakttypen ==
57 +
58 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
59 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
60 +Organisationsadresse
61 +
62 +Ansprechpartner
63 +)))|(((
64 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
65 +Beispiele einer Organisation sind:
66 +
67 +* Gewerblicher Betrieb
68 +* Verein
56 56  )))
57 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
58 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
59 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
70 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
71 +Personenadresse
72 +
73 +Ansprechpartner
74 +
75 +Haushaltsmitglied
76 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
77 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
78 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
79 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
80 +Haushaltsadresse
81 +
82 +Haushaltsmitglied
83 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
84 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
85 +* Familie
86 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
60 60  )))
61 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
62 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
63 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
64 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
65 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
66 -)))
67 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
69 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
70 70  
89 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
71 71  
91 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
92 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
93 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
94 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
72 72  
96 +== Kontakt erstellen ==
73 73  
98 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
99 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
100 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
101 +)))
74 74  
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
75 75  
106 +(% start="2" %)
107 +1. Option **Kontakte **auswählen
76 76  
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
77 77  
112 +(% start="3" %)
113 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
78 78  
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
79 79  
118 +(% start="4" %)
119 +1. Option **Person **auswählen
80 80  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
81 81  
124 +(% start="5" %)
125 +1. Eingaben zur Person machen
126 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
82 82  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
83 83  
131 +(% class="box infomessage" %)
132 +(((
133 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
134 +)))
84 84  
136 +== Kontakt auswählen ==
85 85  
138 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
86 86  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
87 87  
143 +(% start="2" %)
144 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
88 88  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
89 89  
90 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
149 +(% start="3" %)
150 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
91 91  
92 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
93 -
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
94 94  
95 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
155 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
96 96  
97 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
98 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
99 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
100 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
101 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
102 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
103 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
157 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
104 104  
159 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
160 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
161 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
162 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
163 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
164 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
165 +)))
166 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
167 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
168 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
169 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
170 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
171 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
105 105  
173 +=== Kontakt bearbeiten ===
106 106  
175 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
107 107  
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
108 108  
180 +(% start="2" %)
181 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
182 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
109 109  
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
110 110  
187 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
111 111  
189 +(% style="float:right" %)
190 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
112 112  
192 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
193 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
113 113  
114 -(% class="box infomessage" %)
115 -(((
116 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
117 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
118 -)))
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
197 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
119 119  
199 +(% start="3" %)
200 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
120 120  
121 -= Kontakt öffnen =
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
122 122  
123 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
205 +(% start="4" %)
206 +1. Gewünschten Namen eingeben
207 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
124 124  
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
210 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
127 127  
128 -(% start="2" %)
129 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
212 +(% start="6" %)
213 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
130 130  
131 131  (% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
216 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
133 133  
134 -(% start="3" %)
135 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
218 +(% start="7" %)
219 +1. **Beziehungstyp **auswählen
220 +1. **Beschreibung **angeben
221 +1. **Status **aktiv setzen
222 +1. Auf Button **OK **klicken
136 136  
137 137  (% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
225 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
139 139  
227 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
140 140  
141 -= Zwei Kontakte verbinden =
229 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
142 142  
143 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
231 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
232 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
233 +* Verknüpfung lösen
144 144  
235 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
236 +
237 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
238 +
239 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
240 +
241 +* Land
242 +* Bankleitzahl
243 +* Bankname
244 +* Kontonummer
245 +* IBAN
246 +* BIC
247 +* Abweichender Kontoinhaber
248 +* Status
249 +
250 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
251 +
252 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
253 +
145 145  (% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
255 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
147 147  
148 148  (% start="2" %)
149 -1. Eingaben tätigen
150 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
258 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
151 151  
152 152  (% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
261 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
154 154  
155 -(% class="box infomessage" %)
156 -(((
157 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
158 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
159 -)))
263 +(% start="3" %)
264 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
265 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
160 160  
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
269 +
161 161  = Schnellsuche =
162 162  
163 163  (% style="float:right" %)
... ... @@ -182,11 +182,89 @@
182 182  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
183 183  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
184 184  
294 +xx
185 185  
296 +xx
186 186  
298 +xx
187 187  
300 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
301 +
302 +(% style="float:right" %)
303 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
304 +
305 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
306 +
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
309 +
310 +(% start="2" %)
311 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
312 +
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
315 +
316 +(% start="3" %)
317 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
318 +
319 +(% style="list-style-type:circle" %)
320 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
321 +
322 +(% start="4" %)
323 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
324 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
325 +
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
328 +
329 +(% start="6" %)
330 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
331 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
332 +
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
335 +
336 +xx
337 +
338 +xx
339 +
340 +xx
341 +
342 +
343 +
344 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
345 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
346 +
347 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
348 +
349 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
350 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
351 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
352 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
353 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
354 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
355 +
188 188  (% class="box infomessage" %)
189 189  (((
358 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
359 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
360 +)))
361 +
362 +
363 +
364 += Beziehungen =
365 +
366 +xx
367 +
368 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
369 +
370 += E-Mail =
371 +
372 +xx
373 +
374 +
375 +(% class="box infomessage" %)
376 +(((
190 190  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
191 191  
192 192  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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