Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 175.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 09:30
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 164.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 08:52
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 12  (% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 13  |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
... ... @@ -14,14 +14,13 @@
14 14  |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 15  Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 16  |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 19  |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 20  Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 21  )))
22 22  |(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 23  |(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -37,11 +37,13 @@
37 37  
38 38  
39 39  
39 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
40 40  
41 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
41 41  
42 42  
43 43  
44 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
45 += Über Kontakte (Ansicht) =
45 45  
46 46  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
47 47  
... ... @@ -48,21 +48,18 @@
48 48  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
49 49  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
50 50  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
51 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
52 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
52 52  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
53 53  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
54 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
55 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
55 55  )))
56 56  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
57 57  **Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
58 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
59 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 59  )))
60 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
61 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
62 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
63 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
64 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
65 -)))
61 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
62 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 66  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
67 67  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
68 68  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
... ... @@ -80,59 +80,77 @@
80 80  
81 81  
82 82  
81 += Übersichtsliste aller Kontakte =
83 83  
83 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
84 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
85 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
86 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
84 84  
88 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
85 85  
86 86  
87 87  
88 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
89 89  
90 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
91 -
92 92  
93 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
94 += Kontakt öffnen =
94 94  
95 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
96 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
97 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
98 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
99 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
100 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
101 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
96 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
102 102  
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
103 103  
101 +(% start="2" %)
102 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
104 104  
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
105 105  
107 +(% start="3" %)
108 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
106 106  
110 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
107 107  
113 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
108 108  
115 +(% style="float:right" %)
116 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
109 109  
118 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
119 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
110 110  
111 -(% class="box infomessage" %)
112 -(((
113 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
114 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
115 -)))
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
123 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
116 116  
125 +(% start="3" %)
126 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
117 117  
118 -= Kontakt öffnen =
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
119 119  
120 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
131 +(% start="4" %)
132 +1. Gewünschten Namen eingeben
133 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
121 121  
122 122  (% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
136 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
124 124  
125 -(% start="2" %)
126 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
138 +(% start="6" %)
139 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
127 127  
128 128  (% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
142 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
130 130  
131 -(% start="3" %)
132 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
144 +(% start="7" %)
145 +1. **Beziehungstyp **auswählen
146 +1. **Beschreibung **angeben
147 +1. **Status **aktiv setzen
148 +1. Auf Button **OK **klicken
133 133  
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
151 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
136 136  
137 137  = Zwei Kontakte verbinden =
138 138  
... ... @@ -154,6 +154,20 @@
154 154  Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
155 155  )))
156 156  
173 += Dublettenprüfung =
174 +
175 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
176 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
177 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
178 +
179 +x
180 +
181 +x
182 +
183 +x
184 +
185 +
186 +
157 157  = Schnellsuche =
158 158  
159 159  (% style="float:right" %)
... ... @@ -178,9 +178,14 @@
178 178  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
179 179  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
180 180  
211 +xx
181 181  
213 +xx
182 182  
215 +xx
183 183  
217 +
218 +
184 184  (% class="box infomessage" %)
185 185  (((
186 186  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Kontaktliste_Eigenschaften.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -561.3 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -201.0 KB
Inhalt