Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -15,13 +15,13 @@
15	15	Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16	16	|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17	17	|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	18	+|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19	19	|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20	20	Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
21	21	)))
22	22	|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23	23	|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24		-|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
	24	+|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via Excel-Import einfügen.
25	25
26	26
27	27
...	...	@@ -41,28 +41,40 @@
41	41
42	42
43	43
44		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
45	45
	45	+
	46	+
	47	+
	48	+
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+
	57	+
	58	+
	59	+= Über Kontakte (Ansicht) =
	60	+
46	46	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
47	47
48	48	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
49	49	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
50	50	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
51		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	66	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
52	52	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
53	53	**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
54		-(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
	69	+Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
55	55	)))
56	56	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
57	57	**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
58		-(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
	73	+Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59	59	)))
60		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
61		-(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
62		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
63		-Übersicht der **Gremienmitglieder**
64		-(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
65		-)))
	75	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	76	+Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	77	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66	66	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
67	67	|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
68	68	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
...	...	@@ -85,16 +85,20 @@
85	85
86	86
87	87
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+
88	88	= Übersichtsliste aller Kontakte =
89	89
90	90	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
91		-
	107	+Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
92	92
93	93	[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
94	94
95	95	(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
96	96	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
97		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
	113	+|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
98	98	|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
99	99	|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
100	100	|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
...	...	@@ -108,6 +108,10 @@
108	108
109	109
110	110
	127	+
	128	+
	129	+
	130	+
111	111	(% class="box infomessage" %)
112	112	(((
113	113	Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
...	...	@@ -115,6 +115,7 @@
115	115	)))
116	116
117	117
	138	+
118	118	= Kontakt öffnen =
119	119
120	120	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -134,6 +134,46 @@
134	134	(% style="list-style-type:circle" %)
135	135	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
136	136
	158	+= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
	159	+
	160	+(% style="float:right" %)
	161	+[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
	162	+
	163	+1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	164	+1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	165	+
	166	+(% style="list-style-type:circle" %)
	167	+* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	168	+* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	169	+
	170	+(% start="3" %)
	171	+1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	172	+
	173	+(% style="list-style-type:circle" %)
	174	+* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	175	+
	176	+(% start="4" %)
	177	+1. Gewünschten Namen eingeben
	178	+1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	179	+
	180	+(% style="list-style-type:circle" %)
	181	+* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	182	+
	183	+(% start="6" %)
	184	+1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	185	+
	186	+(% style="list-style-type:circle" %)
	187	+* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	188	+
	189	+(% start="7" %)
	190	+1. **Beziehungstyp **auswählen
	191	+1. **Beschreibung **angeben
	192	+1. **Status **aktiv setzen
	193	+1. Auf Button **OK **klicken
	194	+
	195	+(% style="list-style-type:circle" %)
	196	+* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	197	+
137	137	= Zwei Kontakte verbinden =
138	138
139	139	1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
...	...	@@ -154,6 +154,20 @@
154	154	Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
155	155	)))
156	156
	218	+= Dublettenprüfung =
	219	+
	220	+Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
	221	+Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	222	+Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	223	+
	224	+x
	225	+
	226	+x
	227	+
	228	+x
	229	+
	230	+
	231	+
157	157	= Schnellsuche =
158	158
159	159	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -178,9 +178,14 @@
178	178	Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
179	179	Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
180	180
	256	+xx
181	181
	258	+xx
182	182
	260	+xx
183	183
	262	+
	263	+
184	184	(% class="box infomessage" %)
185	185	(((
186	186	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =