Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -41,6 +41,9 @@
41	41
42	42
43	43
	44	+
	45	+
	46	+
44	44	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
45	45
46	46	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
...	...	@@ -85,6 +85,9 @@
85	85
86	86
87	87
	91	+
	92	+
	93	+
88	88	= Übersichtsliste aller Kontakte =
89	89
90	90	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
...	...	@@ -108,6 +108,9 @@
108	108
109	109
110	110
	117	+
	118	+
	119	+
111	111	(% class="box infomessage" %)
112	112	(((
113	113	Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
...	...	@@ -134,6 +134,46 @@
134	134	(% style="list-style-type:circle" %)
135	135	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
136	136
	146	+= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
	147	+
	148	+(% style="float:right" %)
	149	+[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
	150	+
	151	+1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	152	+1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	153	+
	154	+(% style="list-style-type:circle" %)
	155	+* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	156	+* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	157	+
	158	+(% start="3" %)
	159	+1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	160	+
	161	+(% style="list-style-type:circle" %)
	162	+* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	163	+
	164	+(% start="4" %)
	165	+1. Gewünschten Namen eingeben
	166	+1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	167	+
	168	+(% style="list-style-type:circle" %)
	169	+* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	170	+
	171	+(% start="6" %)
	172	+1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	173	+
	174	+(% style="list-style-type:circle" %)
	175	+* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	176	+
	177	+(% start="7" %)
	178	+1. **Beziehungstyp **auswählen
	179	+1. **Beschreibung **angeben
	180	+1. **Status **aktiv setzen
	181	+1. Auf Button **OK **klicken
	182	+
	183	+(% style="list-style-type:circle" %)
	184	+* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	185	+
137	137	= Zwei Kontakte verbinden =
138	138
139	139	1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
...	...	@@ -154,6 +154,20 @@
154	154	Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
155	155	)))
156	156
	206	+= Dublettenprüfung =
	207	+
	208	+Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
	209	+Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	210	+Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	211	+
	212	+x
	213	+
	214	+x
	215	+
	216	+x
	217	+
	218	+
	219	+
157	157	= Schnellsuche =
158	158
159	159	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -178,9 +178,14 @@
178	178	Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
179	179	Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
180	180
	244	+xx
181	181
	246	+xx
182	182
	248	+xx
183	183
	250	+
	251	+
184	184	(% class="box infomessage" %)
185	185	(((
186	186	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =